Definire le carte fedeltà
Questo articolo descrive come definire le carte fedeltà in Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Una carta fedeltà autorizza il possessore a partecipare ai programmi fedeltà assegnati alla carta. Le carte fedeltà possono essere emesse in anonimato oppure possono essere assegnate a un cliente specifico. È possibile visualizzare le transazioni del programma fedeltà per una carta specifica e un riepilogo dei punti fedeltà che sono stati accumulati sulla carta. È possibile emettere le carte fedeltà dai canali. È anche possibile rettificare manualmente le carte fedeltà per aggiornare i clienti a un altro livello, per aggiungere punti fedeltà e per trasferire il saldo dei punti fedeltà da una carta a un'altra.
Impostare carte fedeltà
Per configurare le carte fedeltà in Commerce headquarters, segui questi passaggi.
Vai a Vendita al dettaglio e commercio > Clienti > Fedeltà > Carte fedeltà.
Selezionare Nuovo.
Nel campo Tipo di carta seleziona uno dei seguenti tipi:
- Come pagamento con carta di credito: il tipo predefinito. La carta può riscattare solo i punti premio guadagnati.
- Come carta contatto: la carta può riscattare i punti premio guadagnati da qualsiasi carta assegnata allo stesso cliente.
- Nessun metodo di pagamento: la carta può solo guadagnare punti premio (in altre parole, non può riscattare i punti premio).
- Bloccata: la carta è bloccata.
Facoltativo: nel campo Nome cliente, immetti un nome per il cliente associato alla carta.
Facoltativo: nella griglia Programma fedeltà, seleziona Aggiungi riga per aggiungere un programma fedeltà associato alla carta.
Selezionare Salva.
Per modificare i punti della carta, seleziona Rettifiche carta.
Per visualizzare tutte le transazioni di guadagno, riscatto e rettifica avvenute per la carta, seleziona Transazioni carte.
Aggiorna livelli carta fedeltà
Per aggiornare manualmente i livelli delle carte fedeltà, segui questa procedura.
- Nella griglia Programma fedeltà, seleziona Aggiungi riga per aggiungere un programma fedeltà associato alla carta. Puoi specificare il programma fedeltà, il livello fedeltà, la data di inizio e la data di fine.
- Seleziona Rimuovi riga per rimuovere un programma fedeltà e un livello. Se desideri aggiornare un programma fedeltà e un livello esistente, devi prima rimuoverlo e poi aggiungerlo nuovamente.
È inoltre possibile aggiornare automaticamente i livelli delle carte fedeltà in modo che, quando si verifica una transazione di guadagno, restituzione o aggiustamento per una carta fedeltà, tutti i livelli della carta fedeltà vengano ricalcolati automaticamente. È possibile pianificare il processo batch Aggiorna livelli carta fedeltà per aggiornare periodicamente i livelli fedeltà per tutte le carte.
Il segno di spunta Attivo viene calcolato automaticamente in base alla data odierna. Per ciascun programma fedeltà, il sistema imposta i livelli effettivi e massimi come Attivo.
Una volta concesso un livello fedeltà per una carta fedeltà, il calcolo del livello fedeltà futuro include solo i punti fedeltà guadagnati dopo la data di concessione.
Ad esempio, se a una carta fedeltà viene concesso il livello Diamante l'11/01/2023, valido dal 01/11/2023 all'01/11/2024, e la carta fedeltà effettua un'altra transazione il 10/11/2023, questo attiva nuovamente il calcolo del livello. Per il calcolo del livello del 10/11/2023, il sistema include solo i punti guadagnati tra il 01/11/2023 e il 10/11/2023. Se i punti totali non raggiungono la soglia del valore del livello Diamante, l'intervallo di date del livello Diamante della carta fedeltà rimane lo stesso. Se i punti totali raggiungono nuovamente la soglia del valore del livello Diamante, la data di concessione del livello Diamante della carta fedeltà diventa il 10/11/2024 e il livello Diamante è ora valido fino al 10/11/2024.