Assegnare un record a un utente o a un team
Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Assegnare o condividere record
Se desideri che un altro utente nell'organizzazione gestisca un account o un contatto, puoi assegnare il record a tale persona.
È inoltre possibile assegnare un record a un team o a se stessi.
Vai a Sales>Account o Contatti.
Nell'elenco dei record selezionare il record desiderato.
Nella barra dei comandi, seleziona il pulsante Altri comandi button
, quindi seleziona Assegna.Nella finestra di dialogo Assegna seleziona:
Assegna all'utente corrente
OPPURE
Assegna a un altro utente o team
Seleziona Ricerca e quindi Ricerca altri record. Nell'elenco a discesa Cerca selezionare Utente o Team. Nella casella Cerca digita il nome, seleziona l'icona di ricerca, quindi il nome per selezionarlo. Selezionare Aggiungi.
Seleziona OK.
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Assegnare o condividere record
Se si desidera che un altro utente nell'organizzazione gestisca un account o un contatto, è possibile assegnare il record a tale persona.
È inoltre possibile assegnare un record a un team o a se stessi.
Vai a Sales>Account o Contatti.
Nell'elenco dei record selezionare il record desiderato.
Nella barra dei comandi, seleziona il pulsante Altri comandi button
, quindi seleziona Assegna.Nella finestra di dialogo Assegna seleziona:
Assegna all'utente corrente
OPPURE
Assegna a un altro utente o team
Seleziona Ricerca e quindi Ricerca altri record. Nell'elenco a discesa Cerca selezionare Utente o Team. Nella casella Cerca digita il nome, seleziona l'icona di ricerca, quindi il nome per selezionarlo. Selezionare Aggiungi.
Seleziona OK.