Creare le connessioni per definire e visualizzare le relazioni tra i record
Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Aggiungere un ruolo di connessione per collegare record tra loro
In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) puoi creare e visualizzare le relazioni tra record per molte entità utilizzando Connessione. Le connessioni consentono di associare facilmente tra loro utenti, contatti, offerte, ordini di vendita e molti altri record di entità. Quando apri un record e selezioni Connessioni, puoi visualizzare tutte le connessioni tra il record e altri record.
Quando si crea una connessione, assegnarla a un ruolo. Esistono molti ruoli diversi che puoi utilizzare per identificare le connessioni, ad esempio Gestione account o Collega. I ruoli di connessione definiscono il modo in cui i record sono correlati all'utente, all'organizzazione o tra loro, ad esempio gestore a dipendente. Esistono tre tipi di ruoli di connessione: azienda, famiglia e social. L'amministratore di sistema può aggiungere nuovi ruoli di connessione.
Creare una connessione
Apri il record, quindi sulla barra dei comandi seleziona Connetti>Con un altro.
Il record con cui si è iniziato è detto record di origine.
Nella finestra di dialogo Nuova connessione, immetti Nome e Come questo ruolo per specificare il ruolo di connessione per il record a cui desideri connetterti, detto record di destinazione. Facoltativamente, immetti una descrizione.
Il ruolo del record di destinazione può corrispondere a quello del record di origine, può essere diverso, oppure puoi lasciare il ruolo del record di destinazione vuoto.
Se necessario, puoi selezionare un proprietario diverso per la connessione. Seleziona Dettagli, quindi compila i campi.
Seleziona Salva, Salva e chiudi o Salva e nuovo, per salvare la connessione appena creata e aprire il modulo per creare un'altra connessione.
Visualizza le autorizzazioni per un record
Apri il record per cui desideri visualizzare le connessioni.
Per visualizzare tutte le connessioni, seleziona il menu a discesa dei record correlati accanto al nome del record e seleziona Connessioni.
Disattiva o elimina una connessione
Se una connessione non è più necessaria, puoi disattivarla o eliminarla per rimuovere definitivamente la connessione.
Apri il record da cui desideri disattivare o eliminare la connessione.
Seleziona il menu a discesa dei record correlati accanto al nome del record e quindi seleziona Connessioni.
Seleziona la connessione che desideri disattivare o eliminare e quindi seleziona Disattiva o Elimina.
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Aggiungere un ruolo di connessione per collegare record tra loro
In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) puoi creare e visualizzare le relazioni tra record per molte entità utilizzando Connessione. Le connessioni consentono di associare facilmente tra loro utenti, contatti, offerte, ordini di vendita e molti altri record di entità. Quando apri un record e selezioni Connessioni, puoi visualizzare tutte le connessioni tra il record e altri record.
Quando si crea una connessione, assegnarla a un ruolo. Esistono molti ruoli diversi che puoi utilizzare per identificare le connessioni, ad esempio Gestione account o Collega. I ruoli di connessione definiscono il modo in cui i record sono correlati all'utente, all'organizzazione o tra loro, ad esempio gestore a dipendente. Esistono tre tipi di ruoli di connessione: azienda, famiglia e social. L'amministratore di sistema può aggiungere nuovi ruoli di connessione.
Creare una connessione
Apri il record, quindi sulla barra dei comandi seleziona Connetti>Con un altro.
Il record con cui si è iniziato è detto record di origine.
Nella finestra di dialogo Nuova connessione, immetti Nome e Come questo ruolo per specificare il ruolo di connessione per il record a cui desideri connetterti, detto record di destinazione. Facoltativamente, immetti una descrizione.
Il ruolo del record di destinazione può corrispondere a quello del record di origine, può essere diverso, oppure puoi lasciare il ruolo del record di destinazione vuoto.
Se necessario, puoi selezionare un proprietario diverso per la connessione. Seleziona Dettagli, quindi compila i campi.
Seleziona Salva, Salva e chiudi o Salva e nuovo, per salvare la connessione appena creata e aprire il modulo per creare un'altra connessione.
Visualizza le autorizzazioni per un record
Apri il record per cui desideri visualizzare le connessioni.
Per visualizzare tutte le connessioni, seleziona il menu a discesa dei record correlati accanto al nome del record e seleziona Connessioni.
Disattiva o elimina una connessione
Se una connessione non è più necessaria, puoi disattivarla o eliminarla per rimuovere definitivamente la connessione.
Apri il record da cui desideri disattivare o eliminare la connessione.
Seleziona il menu a discesa dei record correlati accanto al nome del record e quindi seleziona Connessioni.
Seleziona la connessione che desideri disattivare o eliminare e quindi seleziona Disattiva o Elimina.