Creare o modificare un modulo di visualizzazione rapida per visualizzare le informazioni relative a un'entità correlata

Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Creare e modificare un modulo di visualizzazione rapida di app basata su modello per visualizzare le informazioni relative a un'entità correlata

Un modulo di visualizzazione rapida può essere aggiunto a un altro modulo come controllo di visualizzazione rapida. Tale modulo fornisce un modello per visualizzare informazioni su un record dell'entità correlata in un modulo per un altro record dell'entità. Questo significa che gli utenti dell'app non devono passare a un altro record per visualizzare le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro.

I controlli di visualizzazione rapida sono associati a un campo di tipo lookup incluso in un modulo. Se il valore del campo di tipo lookup non è impostato, il controllo di visualizzazione rapida non sarà visibile. I dati nei controlli di visualizzazione rapida non sono modificabili e i moduli di visualizzazione rapida non supportano gli script dei moduli.

Poiché i moduli di visualizzazione rapida sono visibili tramite un controllo di visualizzazione rapida in un modulo, non includono intestazione, piè di pagina o aree di navigazione. I ruoli di sicurezza non possono essere assegnati ai moduli di visualizzazione rapida e non possono essere attivati o disattivati.

Creare un modulo di visualizzazione rapida

I moduli di visualizzazione rapida vengono creati tramite l'editor di moduli in modo analogo a quello con cui si creano altri moduli. I moduli di visualizzazione rapida sono di sola lettura. Utilizzarli per creare moduli che sono destinati solo alla lettura.

1. In Esplora soluzioni espandere il nodo Entità e selezionare l'entità per cui si desidera creare un nuovo modulo di visualizzazione rapida.

2. Espandere l'entità e selezionare il nodo Moduli.

3. Scegliere Nuovo e selezionare Modulo di visualizzazione rapida. Verrà aperto l'editor di moduli.

4. Nell'editor di moduli scegliere Proprietà modulo nel gruppo Modulo della scheda Home.

5. Nella finestra di dialogo Proprietà modulo immettere Nome modulo e Descrizione per differenziare il modulo di visualizzazione rapida da tutti gli altri e chiudere la finestra di dialogo Proprietà modulo.

6. Modificare il modulo per aggiungere campi al modulo.

   Importante

   Se si aggiunge un campo e si sceglie Requisiti campo>Obbligatorio per l'azienda e quindi si salva, non sarà possibile eliminare il campo.

7. Per salvare il modulo e chiudere l'editor di moduli, nel gruppo Salva della scheda Home scegliere Salva e chiudi.

Modificare un modulo di visualizzazione rapida

I moduli di visualizzazione rapida hanno un layout semplificato perché sono progettati per essere visualizzati in una sezione del modulo. È disponibile solo una scheda con una singola colonna. È possibile aggiungere solo sezioni con un singola colonna, campi, griglie secondarie e spaziatori.

Quando si modifica un modulo di visualizzazione rapida, è necessario pubblicare le modifiche prima che diventino visibili nell'applicazione.

Aggiungere un controllo di visualizzazione rapida a un modulo principale

I moduli di visualizzazione rapida possono essere aggiunti solo a un modulo principale in cui esiste un campo di tipo lookup che fa riferimento all'entità del modulo di visualizzazione rapida.

1. Nel modulo principale dell'entità scegliere Modulo di visualizzazione rapida nel gruppo Controllo della scheda Inserisci.

2. Nella finestra di dialogo Proprietà controllo di visualizzazione rapida definire le proprietà descritte in Proprietà controllo di visualizzazione rapida.

3. Scegliere OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà controllo di visualizzazione rapida.

   È necessario salvare e pubblicare il modulo principale prima che le modifiche al controllo di visualizzazione rapida siano visibili.

Vedi anche

Creare e progettare i moduli
Creare o modificare moduli di creazione rapida