Personalizzare Dynamics 365 per telefoni e tablet
Con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) puoi progettare una volta e distribuire ovunque. Le personalizzazioni che apporti al sistema Customer Engagement sono visualizzate nelle app di Dynamics 365 per telefoni e tablet e nell'applicazione Web. Le modifiche vengono ottimizzate nelle app per dispositivi mobili in modo da essere visualizzate correttamente. Scegli una delle opzioni seguenti o scorri verso il basso per visualizzare i tipi di modifiche che puoi apportare e come vengono visualizzate in modo diverso nelle app per dispositivi mobili rispetto all'applicazione Web.
L'ultima versione dell'app per telefono, Dynamics 365 per telefoni, offre la stessa esperienza completa dell'app Dynamics 365 per tablet. Ha la stessa interfaccia utente intuitiva (adattata per i telefoni) nonché le medesime funzionalità offline.
Dopo aver apportato le personalizzazioni in un modulo, agli utenti viene visualizzata una richiesta per scaricare gli aggiornamenti alla successiva apertura dell'app per dispositivi mobili.
Home page di Dynamics 365 per tablet e telefoni
Quando gli utenti aprono per la prima volta Customer Engagement per telefoni e tablet, viene visualizzata la home page con il Dashboard vendite per impostazione predefinita. Puoi creare nuovi dashboard o modificare quelli esistenti nell'applicazione Web e abilitarli per i dispositivi mobili e gli utenti possono scegliere un dashboard principale diverso. Per ulteriori informazioni sulla creazione o la modifica dei dashboard, vedere Creare un dashboard o Gestire i componenti dei dashboard.
Personalizzazioni dei moduli per Dynamics 365 per telefoni e tablet
Dynamics 365 per tablet e Dynamics 365 per telefoni usano i moduli come app Web. La modalità di visualizzazione del modulo nell'app è ottimizzata per l'esperienza mobile. Nei seguenti diagrammi è illustrato il riflusso dall'applicazione Web alle app per telefoni e tablet:
Applicazione Web
App per tablet
App per telefoni
Dynamics 365 per telefoni e tablet non include la funzionalità per spostarsi tra i moduli. Se disponi di più moduli principali per un'entità, quello visualizzato dipende dall'ordine dei moduli impostato e dai ruoli di sicurezza assegnati al modulo. Ulteriori informazioni: Più moduli
Durante la personalizzazione di un modulo, puoi nascondere i seguenti elementi nell'esperienza di Dynamics 365 per telefoni:
Campi
Sezioni
Intere schede
In questo modo, se ad esempio ritieni che gli utenti del telefono devono attenersi solo alle informazioni principali di un contatto, puoi nascondere i dettagli del contatto nell'app per telefoni durante la personalizzazione del modulo.
Nascondere la visualizzazione dei dettagli in Dynamics 365 per telefoni
Durante la personalizzazione di un modulo nell'editor di moduli, seleziona il campo, la sezione o la scheda che desideri nascondere. Per suggerimenti sull'utilizzo dell'editor di moduli, vedere Utilizzare l'editor di moduli .
Fai clic su Cambia proprietà.
Deseleziona Disponibile su telefono e fai clic su OK.
Modificare le opzioni di navigazione per Dynamics 365 per telefoni e tablet
In Dynamics 365 per telefoni e tablet, per fornire le opzioni di navigazione vengono utilizzati gli stessi dati della mappa del sito dell'applicazione Web, ad eccezione del fatto che vengono ottimizzati per la presentazione nelle app per dispositivi mobili.
Se un'entità visualizzata sulla barra di spostamento per l'applicazione Web è abilitata per Dynamics 365 per telefoni e tablet, verrà visualizzata anche sulla barra di spostamento delle app per dispositivi mobili.
Il raggruppamento in un'area del client Web viene ignorato nelle app per dispositivi mobili che mostrano le entità come elenco semplice. Puoi aggiungere un'entità a più gruppi nel client Web. Le app per dispositivi mobili visualizzano un elenco semplice senza ripetizioni. Gli utenti non vedranno l'entità a meno che non abbiano accesso in lettura all'entità.
L'ordine degli elementi nella barra di spostamento dipende nell'ordine nella mappa del sito. Se esiste un duplicato, viene visualizzata solo la prima istanza.
Le entità personalizzate utilizzano un'icona personalizzata fissa.
Per ulteriori informazioni, vedere Modificare lo spostamento nell'applicazione utilizzando la mappa del sito.
Modificare i comandi per Dynamics 365 per telefoni e tablet
In Dynamics 365 per telefoni e tablet, per fornire i comandi vengono utilizzate le stesse definizioni della barra multifunzione dell'applicazione Web, ad eccezione del fatto che vengono ottimizzati per la presentazione nelle app per dispositivi mobili. Puoi impostare le definizioni della barra multifunzione da visualizzare in base al tipo di client. Ad esempio, puoi impostare i comandi in modo che vengano visualizzati nell'applicazione Web, ma non nelle app per telefoni o tablet. Alcuni comandi predefiniti sono impostati in modo da essere visualizzati solo nell'applicazione Web e pertanto non saranno visibili nelle app per dispositivi mobili.
Nota
Le icone configurate per i comandi non vengono visualizzate e le etichette troppo lunghe vengono troncate.
Ulteriori informazioni: Personalizzare i comandi e la barra multifunzione
Differenze per gli script dei moduli per Dynamics 365 per telefoni e tablet
Gli script creati per i moduli utilizzati nell'applicazione Web funzionano anche in Dynamics 365 per telefoni e tablet, ma con alcune differenze. In generale, i metodi che non sono validi nelle app per dispositivi mobili non restituiscono errori, ma neanche valori.
Nell'elenco seguente è indicato il funzionamento previsto degli script nelle app per dispositivi mobili. Per informazioni specifiche, vedi la documentazione per sviluppatori in Riferimento all'API cliente per Customer Engagement.
L'utilizzo di window.alert, window.confirm, window.prompt o di un altro codice che blocchi l'esecuzione del codice durante l'attesa della risposta di un utente non determina il funzionamento previsto o viene visualizzato un errore. Non è consigliabile utilizzare questi metodi negli script per app per dispositivi mobili.
Poiché le schede visualizzate in Dynamics 365 per telefoni e tablet non possono essere né espanse né compresse, il codice che tenta di espanderle o comprimerle non funzionerà e il codice configurato per i gestori eventi tramite tali eventi non verrà eseguito.
Gli elementi iFrame o risorsa Web nei dashboard non vengono visualizzati nelle app per dispositivi mobili. I metodi che interagiscono con tali elementi non funzionano e il codice configurato per i gestori eventi tramite gli elementi per gli eventi chiamati quando questi elementi vengono caricati non viene eseguito. Se sei interessato a provare una funzionalità di anteprima che visualizza gli elementi iFrame o risorsa Web in Dynamics 365 per tablet, vedi Supporto iFrame e risorsa Web in CRM per tablet.
Poiché Dynamics 365 per telefoni e tablet non consente a un utente di spostarsi tra moduli diversi, i metodi che abilitano tale funzionalità nell'applicazione Web non funzioneranno.
Tutti i metodi che consentono la visualizzazione o lo spostamento in entità correlate nell'applicazione Web non funzioneranno.
I metodi che aggiornano la barra dei comandi, che ottengono le dimensioni della porta di visualizzazione o che chiudono una finestra del modulo non funzioneranno.
Pubblicazione delle personalizzazioni per Dynamics 365 per telefoni e tablet
Quando personalizzi Dynamics 365 per telefoni e tablet, devi sempre pubblicare in modo esplicito le personalizzazioni per garantire che vengano sincronizzate con le app per dispositivi mobili.
Regole di business in Dynamics 365 per telefoni e tablet
Le definizioni delle regole di business vengono scaricate e memorizzate nella cache quando Dynamics 365 per telefoni e tablet viene aperto. Le modifiche apportate alle regole di business non vengono applicate finché l'utente non chiude e riapre l'app per dispositivi mobili.
Vedi anche
Video sui controlli visivi (4:32)
Creare e modificare i metadati
Creare e progettare i moduli
Creare o modificare visualizzazioni
Creare o modificare i processi
Creare regole di business ed elementi consigliati