Panoramica di installazione per le app per dispositivi mobili

Gli utenti possono accedere ai dati archiviati in Microsoft Dataverse mentre sono sul campi utilizzando una delle app seguenti:

• Dynamics 365 per telefoni: con Dynamics 365 per telefoni è possibile progettare l'architettura delle informazioni una sola volta e le personalizzazioni verranno applicate automaticamente a tutti i fattori di forma. Molti elementi sono condivisi con Dynamics 365 per tablet.

• Dynamics 365 per tablet: fornisce le stesse funzionalità di base di Dynamics 365 per telefoni e consente agli utenti di tablet di apprezzare l'esperienza ottimizzata per uno schermo più grande.

Requisiti

Per i requisiti hardware e software di Dynamics 365 per telefoni e Dynamics 365 per tablet, vedere Supporto per Dynamics 365 per telefoni e Dynamics 365 per tablet.

Privilegi obbligatori

Microsoft Dataverse utilizza privilegi di sicurezza per fornire l'accesso all'app Dynamics 365 per telefoni e tablet e a Power Apps Mobile. Questo privilegio è preconfigurato per i ruoli Vendite, ma non per altri ruoli di sicurezza, pertanto è consigliabile aggiungere altri ruoli per i team.

L'app deve essere condivisa per ruolo di sicurezza a cui è stato assegnato l'utente.

Effettuare i passaggi seguenti per controllare e assegnare il privilegio di sicurezza di un ruolo di sicurezza:

1. Vai a Impostazioni>Sicurezza.

2. Seleziona Ruoli di sicurezza.

3. Seleziona un ruolo di sicurezza>scheda Gestione aziendale.

4. Nella sezione Privilegi correlati alla privacy, verifica che Dynamics 365 per dispositivi mobili sia impostato su Organizzazione. In caso contrario, seleziona Dynamics 365 for Mobile.

5. Seleziona Salva e chiudi per salvare le modifiche apportate al ruolo di sicurezza.

6. Invia un messaggio di posta elettronica agli utenti abilitati per dispositivi mobili per informarli che possono scaricare l'app per dispositivi mobili dall'App Store. Specificare l'URL dell'organizzazione e le informazioni di accesso nel messaggio.

Ciò si applica alle nuove installazioni di Microsoft Dataverse o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). È possibile aggiungere o rimuovere il privilegio dai ruoli di sicurezza predefiniti o personalizzati in modo da soddisfare le esigenze aziendali. Gli utenti che non dispongono di questo privilegio vedranno un elenco di app vuoto o il seguente errore: Contattare l'amministratore per accedere alle app per dispositivi mobili dell'organizzazione

Privilegi necessari per ruoli di sicurezza personalizzati

Inoltre, soprattutto se hai creato un ruolo di sicurezza personalizzato, convalida che le entità hanno l'autorizzazione in Lettura.

1. Vai a Impostazioni>Sicurezza.

2. Seleziona Ruoli di sicurezza.

3. Seleziona un ruolo di sicurezza > scheda Personalizzazione. Verifica che le autorizzazioni di Lettura siano impostate per le entità seguenti:

   • Metadati applicazione di sistema

   • Modulo di sistema

   • Metadati applicazione utente

   • Visualizza

   • App basata sul modello

4. Seleziona un ruolo di sicurezza >scheda Gestione aziendale. Verifica che le autorizzazioni di Lettura siano impostate per l'entità seguente:

   • Impostazioni utente

5. Seleziona Salva e chiudi per salvare le modifiche apportate al ruolo di sicurezza.

Servizi necessari

Questo elenco identifica tutti i servizi per Dynamics 365 for phones and tablets e il relativo utilizzo. La tua rete non deve bloccare questi servizi.

Questo elenco consente di individuare tutte le risorse utilizzate da Dynamics 365 per telefoni e tablet. La tua configurazione (ad esempio Azure Active Directory o Intune) non deve bloccare tali risorse.

Privilegi di sicurezza

Le app Microsoft Dataverse e Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) usano un privilegio di sicurezza, App Dynamics 365 for Mobile, per fornire l'accesso a Dynamics 365 per telefoni e Dynamics 365 per tablet. Questo privilegio è preconfigurato per i ruoli Vendite, ma non per altri ruoli di sicurezza, pertanto è consigliabile aggiungere altri ruoli per i team. Per ulteriori informazioni su come condividere app in Microsoft Dataverse, vedi Condividere un'app basata su modello utilizzando Power Apps.

Configurare le app di coinvolgimento dei clienti in Dynamics 365

È necessario configurare le app che saranno disponibili per l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 per telefoni e tablet.

• Per Microsoft Dataverse, vedi Creare un'entità personalizzata.
• Per Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vedi Panoramica sulla creazione e personalizzazione di app

Grafici

Tutti i grafici che puoi creare nella finestra di progettazione, ad esempio grafici a barre, a linee, a torta e a imbuto, sono visualizzabili in Dynamics 365 per telefoni e Dynamics 365 per tablet.

Di seguito sono elencati altri punti da considerare:

• Aprire un grafico nel dashboard Vendite per ottenere una pagina con un grafico e i record utilizzati per generarlo.

• Scegliere le sezioni del grafico per vedere i record filtrati per tale parte del grafico.

• I grafici non sono disponibili offline nell'app per dispositivi mobili Dynamics 365.

• È possibile aggiungere i grafici solo a dashboard e pagine del grafico.

Dashboard

L'app per dispositivi mobili includi più dashboard disponibili per gli utenti. Dopo aver impostato i dashboard standard o personalizzati per l'accesso dei dispositivi mobili, gli utenti possono facilmente modificare i dashboard da visualizzare e come vengono visualizzati nei telefoni o tablet.

1. Vai a Impostazioni>Personalizzazioni.

2. Selezionare Personalizza il sistema.

3. In Componenti, seleziona Dashboard.

4. Tieni premuto o fai doppio clic sul dashboard che desideri abilitare per l'accesso del telefono o tablet.

5. Seleziona Proprietà>Abilita per dispositivi mobili>OK.

   .

6. Seleziona Salva.

   Indicare agli utenti come impostare e visualizzare i dashboard abilitati su telefoni o tablet. Altre informazioni: Manuale dell'utente di Dynamics 365 per smartphone e tablet

Puoi assegnare ruoli di sicurezza a un dashboard in modo che sia visibile solo agli utenti con determinati ruoli di sicurezza. Ad esempio, per impostare chi ha accesso al dashboard delle vendite.

1. Seleziona Impostazioni>Personalizzazioni>Personalizza il sistema>Componenti>Dashboard.
2. Seleziona il Dashboard delle vendite, quindi seleziona Abilita ruoli di sicurezza.

Moduli

I moduli nell'app per dispositivi mobili Dynamics 365 sono basati sul principio di sviluppo Progettazione e successiva distribuzione tra i clienti.

I moduli nell'app per dispositivi mobili Dynamics 365 utilizzano il tipo di modulo principale. Il modulo principale viene utilizzato da tutte le app basate su modello. Questo modulo offre un'esperienza utente coerente se qualche utente utilizza un Web browser o l'app per dispositivi mobili Dynamics 365.

Per semplificare ulteriormente i moduli, puoi nascondere la visualizzazione dei componenti nell'app per telefoni. È possibile nascondere schede, sezioni, griglie secondarie, campi e grafici. Ad esempio, per nascondere la scheda Dettagli nel modulo Contatto.

1. Seleziona Impostazioni>Personalizzazioni>Personalizza il sistema>Componenti.

2. Espandi Entità> espandi l'entità Contatto >Moduli e quindi seleziona il modulo Contatto.

   

3. Seleziona Cambia proprietà.

   

4. Deseleziona la casella di controllo Disponibile su telefono per nascondere la visualizzazione della scheda Dettagli nel modulo Contatto per gli utenti di telefoni.

   

Abilitare le entità per l'app per dispositivi mobili

Puoi abilitare un set limitato di entità per l'app per dispositivi mobili. Per verificare se un'entità è abilitata o per abilitare un'entità:

1. Vai a Impostazioni>Personalizzazione>Personalizza il sistema.

2. Espandi Entità nel pannello di sinistra.

3. Seleziona l'entità che desideri abilitare per l'app per dispositivi mobili (ad esempio, Account).

4. Sotto Outlook e mobile seleziona Abilita per Client unificato.

   Nota

   L'opzione Abilita di Phone Express si riferisce a un'app mobile deprecata e non è più applicabile.

   .

Informazioni da considerare:

• Tutte le entità personalizzate possono essere abilitate per Dynamics 365 per telefoni e Dynamics 365 per tablet.

• È possibile usare la ricerca per le entità non abilitate per Dynamics 365 per telefoni e Dynamics 365 per tablet da un record abilitato e visualizzare i dati. Tuttavia, non è possibile modificare l'entità.

  Entità visibili e disponibili in lettura e scrittura nell'app per dispositivi mobili

Entità visibili e disponibili in sola lettura nell'app per dispositivi mobili

Autenticazione

In Dynamics 365 per tablet e Dynamics 365 per telefoni viene utilizzata l'autenticazione basata sul browser. Questo significa che nel telefono non vengono archiviate le credenziali.

Procedure consigliate per la protezione dei dati nell'app per dispositivi mobili

Quando si pianifica la sicurezza per Dynamics 365 per tablet, considerare quanto segue:

• Trasmissione dei dati. Trasmissione dati - Dynamics 365 per tablet richiede una distribuzione con connessione Internet (IFD), quindi quando i dispositivi mobili dell'organizzazione sincronizzano i dati con le app Dynamics 365 con l'ambiente Microsoft Dataverse o l'organizzazione Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), i dati vengono crittografati con TLS (Transport Layer Security) o SSL (Secure Sockets Layer).

• Dati memorizzati nella cache. Dynamics 365 per telefoni e Dynamics 365 per tablet memorizzano nella cache solo i record e gli elenchi a cui è stato effettuato l'accesso di recente nell'app. Per cancellare i dati memorizzati nella cache, gli utenti possono disconnettersi o riconfigurare.

• Crittografia dei dati memorizzati nella cache. Per impostazione predefinita, i dati non vengono crittografati ma possono essere crittografati tramite diversi meccanismi:

  • Puoi utilizzare le funzionalità MDM di Intune per applicare la crittografia a livello di dispositivo.
  • L'applicazione per dispositivi mobili implementa e applica anche i criteri dell'applicazione di Intune. Ciò ti consente di crittografare i dati a livello di applicazione.
  • Puoi utilizzare BitLocker per crittografare l'intero disco rigido in un dispositivo Windows 8 o successivo.

Altre funzionalità

Salva

I record vengono salvati in Dynamics 365 per tablet in base a come è stato configurato il salvataggio automatico nelle impostazioni dell'organizzazione.

1. Per visualizzare le impostazioni di salvataggio, seleziona Impostazioni>Amministrazione>Impostazioni di sistema.
2. Nella scheda Generale, visualizza le impostazioni in Selezionare l'opzione di salvataggio predefinita per i moduli.

Se il salvataggio automatico è:

• Abilitato per l'organizzazione, le modifiche apportate ai moduli vengono salvate quando gli utenti lasciano i moduli.

• Disabilitato per l'organizzazione, gli utenti devono utilizzare la barra dei comandi e selezionare Salva per salvare le modifiche del modulo.

Immagini

L'app per dispositivi mobili rispetta i criteri di memorizzazione nella cache del server e non memorizzerà il contenuto localmente a meno che non sia autorizzato a farlo dal server.

Informativa sulla privacy

Dynamics 365 for Customer Engagement per tablet e telefoni e Project Finder per Project Finder per Dynamics 365 ("l'App") consente agli utenti di accedere alla loro istanza Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement dai loro tablet e telefoni. Per erogare questo servizio, l'App elabora e memorizza informazioni, come le credenziali dell'utente e i dati elaborati dall'utente presenti in Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement. L'App può essere utilizzata solo dagli utenti finali di clienti Microsoft, in quanto utenti autorizzati all'utilizzo di Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement. L'App elabora le informazioni fornite dall'utente per conto del cliente Microsoft applicabile e Microsoft potrà divulgare le informazioni elaborate dall'App all'organizzazione che fornisce l'accesso a Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft non utilizza le informazioni elaborate tramite l'App per altri scopi.

Se gli utenti utilizzano l'App per connettersi a Microsoft Dynamics CRM (online) o Dynamics CRM for Dynamics 365 for Customer Engagement, installando l'App gli utenti acconsentono alla trasmissione dell'ID assegnato dell'organizzazione, dell'ID assegnato dell'utente finale e dell'ID dispositivo a Microsoft allo scopo di abilitare le connessioni tra più dispositivi o migliorare Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement o l'App.

Dati di localizzazione. Se gli utenti richiedono e abilitano nell'App funzionalità o servizi basati sulla posizione, l'App può raccogliere e utilizzare i dati precisi sulla loro posizione. I dati precisi sulla posizione possono essere dati GPS (Global Position System), nonché dati che identificano i ripetitori della rete cellulare e gli hotspot Wi-Fi nelle vicinanze. L'App può inviare i dati di localizzazione a Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement. L'App può inviare i dati di localizzazione a Bing Maps e altri servizi di mappe di terze parti, come Google Maps e Apple Maps, un utente designato nel telefono dell'utente per elaborare i dati sulla posizione dell'utente all'interno dell'App. Gli utenti possono disabilitare le funzionalità e i servizi basati sulla posizione o disabilitare l'accesso dell'App alla posizione dell'utente disattivando il servizio basato sulla posizione o l'accesso dell'App al servizio basato sulla posizione. L'uso di Bing Maps da parte degli utenti è disciplinato dalle Condizioni d'uso per l'utente finale di Bing Maps disponibili in https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 e dall'informativa sulla privacy disponibile in https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. L'uso di tali servizi e di qualsiasi informazione a essi fornita sono regolati dalle informative sulla privacy specifiche di quei servizi. Gli utenti devono leggere attentamente queste altre condizioni e informative sulla privacy.

L'App può includere collegamenti ad altri servizi Microsoft o di terzi le cui procedure in termini di privacy e sicurezza possono differire da quelle di Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement.  SE GLI UTENTI INVIANO DATI AD ALTRI SERVIZI MICROSOFT O DI TERZI, TALI DATI SARANNO TRATTATI SULLA BASE DELLE RISPETTIVE INFORMATIVE SULLA PRIVACY. Per evitare qualsiasi dubbio, i dati condivisi all'esterno di Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement non sono coperti dai contratti Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement degli utenti o dal Centro protezione Microsoft Dynamics applicabile. Microsoft incoraggia gli utenti a leggere le informative sulla privacy degli altri servizi.

Gli utenti di Dynamics 365/Common Data Service con licenza e con ruoli di sicurezza specifici (responsabile aziendale, direttore commerciale, venditore, amministratore di sistema, addetto alla personalizzazione del sistema e vicepresidente del reparto Vendite) sono automaticamente autorizzati ad accedere al servizio tramite Dynamics 365 per tablet nonché ad altri client.

L'amministratore ha il controllo completo (a livello di ruolo di sicurezza dell'utente o dell'entità) sulla capacità di accesso e sul livello di accesso autorizzato associati al client del tablet. Gli utenti possono quindi accedere a Dynamics 365 o Common Data Service utilizzando Dynamics 365 per tablet e i dati dei clienti verranno memorizzati nella cache del dispositivo in cui viene eseguito il client specifico.

In base alle impostazioni specifiche a livello di sicurezza utente e di entità, i tipi di dati dei clienti che è possibile esportare da Dynamics 365 o Common Data Service e che possono essere memorizzati nella cache di un dispositivo dell'utente finale includono i dati dei record, i metadati dei record, i dati dell'entità, i metadati dell'entità e le regole business.

Vedere anche

Proteggi e gestisci Dynamics 365 per telefoni e tablet
Che cosa viene supportato
Risoluzione dei problemi
Installare Dynamics 365 per telefoni e tablet
Manuale dell'utente di Dynamics 365 for phones and tablets