Arricchire i profili aziendali con Dun & Bradstreet (anteprima)

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

Dun & Bradstreet fornisce dati commerciali, analisi e informazioni dettagliate per le aziende. Consente ai clienti con profili cliente unificati per le aziende di arricchire i propri dati. Gli arricchimenti includono attributi quali il numero DUNS, le dimensioni, l'ubicazione e il settore di attività della società e altro ancora.

Prerequisiti

• Una licenza Dun & Bradstreet attiva.
• Profili cliente unificati per le aziende.
• Un progetto Dun & Bradstreet configurato.
• Una connessione Dun & Bradstreet configurata da un amministratore.

Configurare il progetto Dun & Bradstreet

In qualità di utente con licenza Dun & Bradstreet, puoi impostare un progetto in Dun & Bradstreet Connect.

1. Accedi a Dun & Bradstreet Connect. Per recuperare le credenziali, ripristina la tua password.

2. Scarica il nostro file modello CSV che verrà utilizzato per mappare i campi di Dynamics 365 Customer Insights - Data ai corrispondenti campi Dun & Bradstreet.

3. Carica il file nel passaggio Carica dati dell'esperienza di creazione del progetto Dun & Bradstreet.

4. Seleziona i puntini orizzontali sotto la relativa origine nel progetto Dun & Bradstreet appena creato per vedere le opzioni disponibili.

   

5. Scegli Recupera i dettagli del S3. Conserva queste informazioni in un luogo sicuro. Ne avrai bisogno per configurare la connessione per l'arricchimento.

   

Configurare una connessione per Dun & Bradstreet

Devi essere un amministratore in Customer Insights - Data e disporre delle credenziali di Dun & Bradstreet Connect.

1. Seleziona Aggiungi connessione durante la configurazione dell'arricchimento o vai a Impostazioni>Connessioni e seleziona Impostazione nel riquadro Dun & Bradstreet.

2. Immettere un nome per la connessione.

3. Fornisci le credenziali Dun & Bradstreet valide e i dettagli del progetto Dun & Bradstreet Regione, Percorso della cartella di destinazione e Nome della cartella di destinazione. Ottieni queste informazioni dal progetto Dun & Bradstreet.

4. Leggi Privacy e conformità dei dati e seleziona Accetto.

5. Seleziona Verifica per convalidare la configurazione e quindi seleziona Salva.

   

Paesi o aree geografiche supportati

Sono attualmente supportate le seguenti opzioni per paese/area geografica: Canada (inglese) o Stati Uniti (inglese).

Configurare l'arricchimento

1. Vai a Dati>Arricchimento e selezionala scheda Individua.

2. Seleziona Arricchisci i miei dati sul riquadro Dati azienda per il riquadro Dun & Bradstreet.

   

3. Esamina la panoramica e quindi seleziona Avanti.

4. Seleziona la connessione e conferma. Contatta un amministratore se non è disponibile alcuna connessione.

5. Selezionare Avanti.

6. Seleziona Set di dati cliente e scegli il profilo o il segmento che vuoi arricchire con i dati della società di Dun & Bradstreet. La tabella Cliente arricchisce tutti i tuoi profili cliente se un segmento arricchisce solo i profili cliente contenuti in quel segmento.

7. Definisci il tipo di campi per i tuoi profili unificati da usare per i dati della società corrispondenti di Dun & Bradstreet. Almeno uno dei campi Nome e indirizzo, Telefono, o E-mail è obbligatorio.

8. Selezionare Avanti.

9. Mappa i tuoi campi ai dati società di Dun & Bradstreet. I campi Numero DUNS o Nome della società e Paese sono obbligatori.

   

10. Seleziona Avanti per completare il mapping del campo.

11. Specifica un Nome per l'arricchimento e il Nome tabella di output.

12. Seleziona Salva arricchimento dopo aver esaminato le tue scelte.

13. Seleziona Esegui per avviare il processo di arricchimento o chiudere per tornare alla pagina Arricchimenti.

Visualizzare i risultati dell'arricchimento

Dopo un ciclo di arricchimento completato, seleziona l'arricchimento di cui esaminare i risultati.

I risultati mostrano il numero di profili arricchiti e il numero di profili arricchiti nel tempo. La scheda Anteprima clienti arricchita mostra un esempio della tabella di arricchimento generata. Per una vista dettagliata, seleziona Visualizza altro e seleziona la scheda Dati.

Passaggi successivi

Crea sulla base dei tuoi dati cliente arricchiti. Crea segmenti e misure selezionando le icone sulla barra dei comandi. Potete anche esportare i dati per offrire esperienze personalizzate ai vostri clienti.