Creare misure di account aziendali con il generatore di misure

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Crea misure a livello di singoli account (misura cliente) o a livello di tutti gli account (misura aziendale).

  • Misura del cliente: genera l'output come tabella a sé stante. Le misure del cliente non vengono visualizzate nella scheda del profilo del cliente.

  • Misura aziendale: genera l'output come tabella a sé stante ed è visibile nella home page dell'ambiente Dynamics 365 Customer Insights - Data.

Suggerimento

Se il tuo ambiente B2B utilizza gli account con gerarchie, puoi scegliere di aggregare la misura tra account secondari correlati.

  1. Vai alla scheda Informazioni dettagliate>Misure.

  2. Seleziona Nuovo.

    Schermata di configurazione vuota per una misura B2B.

  3. Seleziona Modifica dettagli accanto a Misura senza nome. Specifica un nome per la misura. Facoltativamente, aggiungi tag alla misura.

    Finestra di dialogo Modifica dettagli.

  4. Seleziona Fatto.

  5. Nell'area di configurazione scegli la funzione di aggregazione dal menu a discesa Seleziona funzione. Le funzioni di aggregazione includono:

    • Sum
    • Media
    • Conteggio
    • Numero univoco
    • Max
    • Min
    • First: usa il primo valore del record di dati
    • Ultimo: prende l'ultimo valore aggiunto al record di dati

  6. Seleziona Aggiungi attributo per selezionare i dati necessari per creare questa misura.

    1. Seleziona la scheda Attributi.
    2. Tabella dati: scegli la tabella che include l'attributo che desideri misurare.
    3. Attributo dati: scegli l'attributo che desideri utilizzare nella funzione di aggregazione per calcolare la misura. Puoi selezionare un solo attributo alla volta.
    4. Eventualmente scegli un attributo di dati di una misura esistente selezionando la scheda Misure oppure cerca il nome di una misura o una tabella.
    5. Seleziona Aggiungi per aggiungere l'attributo selezionato alla misura.

  7. Per generare misure più complesse, aggiungi più attributi o utilizza operatori matematici nella funzione di misura.

  8. Per aggiungere filtri, seleziona Filtro nell'area di configurazione. L'applicazione dei filtri utilizzerà solo i record che corrispondono ai filtri per calcolare la misura.

    1. Nella sezione Aggiungi attributo del riquadro Filtri seleziona l'attributo che desideri utilizzare per creare filtri.
    2. Imposta gli operatori di filtro per definire il filtro per ogni attributo selezionato.
    3. Seleziona Applica per aggiungere i filtri alla misura.

  9. Seleziona Dimensione per scegliere più campi da aggiungere come colonne alla tabella di output della misura.

    1. Seleziona Modifica dimensioni per aggiungere gli attributi di dati in base ai quali raggruppare i valori di misura. Ad esempio, città o sesso.

      Mancia

      L'attributo CustomerId è già stato aggiunto a indicare che il tipo di misura è Livello cliente. Se rimuovi l'attributo, il tipo di misura diventa Livello aziendale.

    2. Seleziona Fatto per aggiungere le dimensioni alla misura.

  10. Se ci sono valori nei tuoi dati che devono essere sostituiti con un intero, seleziona Regole. Configura la regola e assicurati di scegliere solo numeri interi come sostituti. Per esempio, sostituite null con 0.

  11. Se usi account con gerarchie esamina Esegui rollup account secondari.

    • Per calcolare la misura per ciascun account, seleziona No. Ogni account ottiene il proprio risultato.
    • Per calcolare un risultato, seleziona Sì. Seleziona Modifica, per scegliere le gerarchie dell'account in base alle gerarchie acquisite e seleziona Applica. La misura darà un solo risultato perché è aggregata con gli account secondari.

  12. Se sono presenti più percorsi tra la tabella di dati che hai mappato e la tabella Cliente, scegli uno dei percorsi di relazione tra tabelle identificati. I risultati delle misure possono variare a seconda del percorso selezionato.

    1. Seleziona Percorso di relazione e scegli il percorso della tabella che dovrebbe essere usato per identificare la tua misura. Se esiste un solo percorso per la tabella Cliente, questo controllo non verrà visualizzato.
    2. Seleziona Fatto per applicare la selezione.

  13. Seleziona i puntini di sospensione verticali (⋮) sul calcolo per Duplicare o Rimuovere un calcolo da una misura.

  14. Nell'area Anteprima vedrai lo schema dei dati della tabella di output della misura, inclusi filtri e dimensioni. L'anteprima reagisce dinamicamente alle modifiche nella configurazione.

  15. Seleziona Esegui per calcolare i risultati per la misura configurata. Seleziona Salva e chiudi se si desidera mantenere la configurazione corrente ed eseguire la misura in un secondo momento. Viene visualizzata la pagina Misure.