Utilizzare il controllo degli allegati per personalizzare i moduli
È possibile aggiungere il componente Controllo allegati ai moduli dei casi in modo che gli agenti possano visualizzare e caricare gli allegati. Puoi anche aggiungere il componente ad altri moduli di entità, come Account o Contatto, in modo che gli agenti possano visualizzare gli allegati caricati tramite note o e-mail.
Nota
Gli agenti possono caricare direttamente gli allegati solo per i casi e non su altre entità.
Caricare e visualizzare gli allegati sui moduli dei casi
Se hai abilitato il modulo caso completo avanzato o hai aggiunto il componente Controllo allegati ad altri moduli caso, sono applicabili le seguenti azioni:
Quando gli agenti creano un nuovo caso e prima che il caso venga salvato, possono caricare gli allegati nel caso.
Una volta che gli agenti hanno salvato un nuovo caso o ne aprono uno esistente, viene visualizzata la griglia degli allegati. Per ulteriori informazioni sulle azioni che gli agenti possono eseguire, vedere: Visualizzare un caso esistente utilizzando il modulo caso completo avanzato.
Se gli agenti devono caricare gli allegati, seguire i passaggi indicati in Creare o modificare un ruolo di sicurezza per gestire l'accesso per concedere le autorizzazioni sulla tabella personalizzata Allegato entità al ruolo di sicurezza applicabile assegnato all'agente.
Visualizzare gli allegati su altri moduli di entità
Quando aggiungi il componente Controllo allegati ad altri moduli di entità, come Account o Contatto, in modo che gli agenti possano visualizzare gli allegati caricati tramite note o e-mail. Non possono caricare allegati direttamente in altri record di entità. Di seguito vengono visualizzate le azioni applicabili:
Gli agenti possono visualizzare solo gli allegati per un record di entità salvato. Quando gli agenti creano un nuovo record di entità, prima di salvare il record, gli allegati non vengono visualizzati. L'applicazione visualizza il seguente messaggio quando gli agenti creano un nuovo record di entità e non hanno salvato il record.
Una volta che gli agenti hanno salvato un nuovo record o ne aprono uno esistente, viene visualizzata la seguente griglia degli allegati:
Personalizzare i moduli con il Controllo degli allegati
Nel modulo richiesto, aggiungi il componente Controllo allegati. Maggiori informazioni: Aggiungere componenti a un modulo. Se aggiungi il componente a un modulo caso, le seguenti proprietà sono disponibili per un'ulteriore personalizzazione:
| Proprietà | Description |
|---|---|
| Colonna tabella | Per i moduli dei casi, imposta questo campo su Precrea ID allegati entità, in modo che gli agenti possano caricare gli allegati in un nuovo caso, prima di salvarlo. Per altri moduli di entità questo campo può essere impostato su qualsiasi colonna, in quanto gli allegati non possono essere caricati direttamente in un record di entità. |
| Mostra titolo controllo | Mostra o nasconde l'etichetta Allegati quando viene creato un nuovo caso. |
| Mostra allegati da Conversazione | Imposta questo valore su Sì o No per visualizzare o nascondere gli allegati condivisi tramite conversazioni come la live chat e conversazioni di messaggistica asincrone. |
| Mostra gli allegati caricati direttamente nell'entità | Imposta questo valore su Sì o No per visualizzare o nascondere gli allegati che sono stati caricati direttamente al momento della creazione del caso. |
| Mostra allegati dal messaggio e-mail | Imposta questo valore su Sì o No per visualizzare o nascondere gli allegati inviati tramite e-mail, per qualsiasi entità. |
| Mostra allegati dalle note | Imposta questo valore su Sì o No per visualizzare o nascondere gli allegati che sono stati aggiunti alle note sulla sequenza temporale, per qualsiasi entità. |
Vedi anche
Gestione dei casi nelle app multisessione
Attività iniziali di Customer Service workspace