Aggiungere un timer nei moduli per tenere traccia del tempo rispetto ai contratti di servizio avanzati
Nota
- I contratti di servizio avanzati sono stati deprecati e sostituiti con i contratti di servizio di Unified Interface. Per ulteriori informazioni, consulta Gli SLA nel client Web sono obsoleti.
- Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un controllo timer alle entità abilitate per SLA Unified Interface, vedere Aggiungere un controllo timer per le entità abilitate per SLA.
Un timer consente agli utenti di misurare la quantità di tempo entro la quale devono completare un indicatore di prestazioni chiave, valore generalmente associato a un contratto di servizio (SLA). Se l'organizzazione utilizza i contratti di servizio avanzati, devi utilizzare i moduli di visualizzazione rapida per aggiungere un timer per registrare l'ora nei contratti di servizio.
Il controllo timer visualizza inizialmente un timer di conto alla rovescia per mostrare il tempo rimanente per completare l'indicatore KPI.
Nota
- Un controllo Timer può essere utilizzato anche indipendentemente dai contratti di servizio.
- Il controllo Timer è progettato per visualizzare lo stato corrente o il tempo rimasto o trascorso relativo alla data e all'ora specificate nel campo Tempo errore dell'istanza KPI del contratto di servizio. Non calcola o tiene traccia del tempo quando la condizione Sospendi è true.
A seconda delle azioni dell'utente e di quanto è stato specificato dall'amministratore di sistema o dal responsabile alla personalizzazione durante la configurazione del controllo stesso, il controllo timer potrebbe mostrare:
Se l'utente completa l'attività nel tempo rimanente, il controllo mostra Operazione riuscita.
Se l'utente non completa l'attività nel tempo rimanente, il controllo mostra Scaduto.
Una volta avviato il conto alla rovescia, il colore diventa giallo perché il tempo rimanente è prossimo a una non-conformità. Alla scadenza del tempo rimanente, il timer mostra Scaduto. Quindi il colore del timer cambia in rosso e il timer inizia il conteggio per mostrare il tempo trascorso dal completamento dell'operazione attività.
Se una condizione causa la sospensione dell'indicatore KPI del contratto, il controllo mostra In sospeso.
Se una condizione causa l'annullamento dell'indicatore KPI del contratto, il controllo mostra Annullato. Questo comportamento è facoltativo.
Se uno dei campi obbligatori nella finestra di dialogo Controllo timer non contiene un valore nel record, il controllo visualizza la dicitura Non impostato.
Per aggiungere un timer per tenere traccia dell'ora rispetto agli SLA avanzati:
Assicurarsi che l'entità sia attivata per lo SLA.
Crea i campi dell'indicatore KPI del contratto di servizio per l'entità per cui desideri creare il contratto di servizio.
Crea moduli di visualizzazione rapida per ogni campo istanza KPI SLA creato.
Crea un contratto di servizio.
Aggiungi i moduli di visualizzazione rapida creati nel modulo delle entità principale
Abilita un'entità per il contratto
Per aggiungere un timer per un contratto di servizio avanzato a un modulo di un'entità, tale entità deve essere abilitata per il contratto di servizio. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitare le entità per gli accordi sul livello di servizio.
Creare campi KPI del contratto di servizio
Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics 365.
Controllare il ruolo di sicurezza
Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.
Vai a Impostazioni>Personalizzazioni.
Scegliere Personalizzare il sistema.
In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata.
Fare clic su Campi.
Nella barra degli strumenti Azioni, fai clic su Nuovo, quindi immetti un Nome visualizzato in modo da generare il Nome.
Nell'elenco a discesa Tipo di dati seleziona Ricerca.
Nell'elenco a discesa Tipo di record di destinazione seleziona un'istanza KPI del contratto di servizio.
Se si crea un campo di tipo lookup in un modulo di entità, la relazione viene generata automaticamente. Un campo di tipo lookup viene creato come un campo relazione.
Fare clic su Salva e chiudi per chiudere l'editor di moduli.
Pubblicare la personalizzazione.
Per pubblicare le personalizzazioni per una sola entità, in Componenti, Seleziona Entità. Quindi, sulla barra degli strumenti Azioni, Seleziona Pubblica.
Per pubblicare tutte le personalizzazioni apportate a qualsiasi entità o componente, sulla barra degli strumenti Azioni, seleziona Seleziona Pubblica tutte le personalizzazioni.
Crea i moduli di visualizzazione rapida per l'entità Istanza KPI del contratto di servizio.
I moduli di visualizzazione rapida consentono di visualizzare dati di un'entità correlata nel modulo dell'entità principale. Per i contratti SLA avanzati, tutti gli stati correlati al contratto di servizio e le ore sono archiviati nell'entità dell'istanza KPI del contratto di servizio. Per visualizzare questi dati nell'entità primaria, come un modulo di lead o opportunità, è necessario creare un modulo di visualizzazione rapida per ogni campo KPI SLA creato per l'entità primaria. Aggiungi un timer al modulo di visualizzazione rapida in modo da visualizzare il conteggio alla rovescia per il contratto di servizio.
Creare un modulo di visualizzazione rapida
Vai a Impostazioni>Personalizzazioni.
Scegli Personalizzazioni, quindi scegli Personalizza il sistema.
In Esplora soluzioni espandi l'entità Istanza KPI del contratto, quindi seleziona Moduli.
Seleziona Nuovo>Modulo di visualizzazione rapida dalla barra degli strumenti.
Nel gruppo Modulo, fai clic su Proprietà modulo, quindi specifica un nome del modulo.
Fai doppio clic sulla sezione, digita un nome significativo per la sezione e quindi fai clic su OK.
Seleziona la sezione, e nella scheda Inserisci, fai clic su Timer.
Specifica un nome e un'etichetta per il timer e l'origine dati per i tempi dell'errore.
Viene di seguito riportato un esempio delle proprietà impostate per un timer per un'entità Caso.
Nota
In genere, per gli SLA avanzati, il controllo timer è impostato utilizzando solo i valori del campo stato dell'istanza KPI del contratto di servizio.
Quando hai finito, Seleziona OK.
Pubblicare le personalizzazioni .
Creare un contratto di servizio
Crea un SLA per l'entità che vuoi monitorare. Ad esempio, potresti voler monitorare il tempo impiegato dal venditore per agire su un lead, come qualificare o squalificare un lead. Per questo monitoraggio, crea un SLA per l'entità lead. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un SLA, vai a Definire gli accordi sul livello di servizio
Aggiungi il modulo di visualizzazione rapida nel modulo delle entità principale per visualizzare il timer
Puoi aggiungere i moduli di visualizzazione rapida creati in precedenza come controlli di visualizzazione rapida nei moduli di entità primaria.
Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti.
Controllare il ruolo di sicurezza
- Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
Vai a Impostazioni>Personalizzazioni.
Seleziona Personalizza il sistema. Nell'Esplora soluzioni, nel riquadro di navigazione a sinistra, espandi Entità, espandi l'entità a cui vuoi aggiungere modulo di visualizzazione rapida, quindi Seleziona Moduli.
Per aggiungere il timer da utilizzare in Dynamics 365 Customer Service, apri il modulo di tipo Principale.
-OPPURE-
Per aggiungere il timer al modulo dell'esperienza interattiva in modo che gli utenti possano utilizzarlo nell'hub del servizio interattivo, apri il modulo del tipo Principale - Esperienza interattiva.
Aggiungi una sezione per inserire il controllo di visualizzazione rapida. Nella scheda Inserisci , nel gruppo Sezione , Seleziona Sezione, quindi Seleziona Una colonna. Fai doppio clic sulla sezione per specificare le proprietà della sezione. Per ulteriori informazioni, consultare le Proprietà della sezione.
Nota
Non puoi aggiungere un timer del contratto di servizio alla sezione del modulo Principale - Esperienza interattiva.
Seleziona la sezione che hai appena aggiunto e nella scheda Inserisci , nel gruppo Controllo , Seleziona modulo di visualizzazione rapida .
Specifica un nome e un'etichetta per il controllo di visualizzazione rapida. Nell'elenco a discesa Campo di tipo lookup, seleziona il campo di tipo lookup creato in modo da puntare all'entità dell'istanza KPI del contratto.
L'elenco a discesa Entità correlata viene impostato automaticamente su "Istanza KPI SLA".
Nell'elenco a discesa Modulo di visualizzazione rapida, seleziona il modulo di visualizzazione rapida creato nell'entità istanza KPI del contratto.
Seleziona OK to Chiudi nella finestra di dialogo Proprietà del controllo Visualizzazione rapida .
È necessario salvare e pubblicare il modulo principale prima che le modifiche al controllo della visualizzazione rapida siano visibili.