Abilitare l'entità per la pianificazione di risorse
L'abilitazione di un'entità per la pianificazione consente agli agenti di pianificare i requisiti relativi a tale entità alle risorse corrispondenti.
Prerequisiti
Devi avere un ruolo di amministratore di sistema per poter abilitare un'entità per la pianificazione.
Abilitare l'entità per la pianificazione di risorse
In Pianificazione delle risorse, modifica l'area Impostazioni, e quindi in Pianificazione, seleziona Amministrazione>Abilita la pianificazione delle risorse per le entità.
Nella sezione Abilita nuova entità, in Aggiungi entità, seleziona un'entità dall'elenco.
Suggerimento
Se l'entità che desideri abilitare non viene visualizzata nell'elenco, aggiorna l'impostazione Personalizzabile su True per la proprietà gestita.
Per Relazione di prenotazione e Relazione requisito, seleziona Crea nuova relazione. Seleziona una relazione esistente se hai creato in precedenza relazioni tra l'entità prenotazione di risorse prenotabili o requisito di risorsa.
Seleziona Pubblica personalizzazione.
Disabilitare la pianificazione delle risorse per un'entità abilitata
Per disattivare la pianificazione per un'entità abilitata in precedenza, seleziona Disattivare nella barra multifunzione del record Metadati di configurazione prenotazione di un'entità abilitata.
Modifica le impostazioni per le entità abilitate
Se desideri modificare le impostazioni di prenotazione per le entità che hai abilitato per la pianificazione, completa i seguenti passaggi.
In Pianificazione delle risorse, modifica l'area Impostazioni, e quindi in Pianificazione, seleziona Amministrazione>Abilita la pianificazione delle risorse per le entità.
Nella sezione Entità abilitate fai doppio clic sull'entità che desideri modificare. Viene aperta una nuova scheda con i metadati di configurazione della prenotazione per l'entità selezionata.
Impostazione Effetto valore Durata prenotazione predefinita Definisce la durata predefinita di una nuova prenotazione. Set predefinito di opzioni di durata. Stato Impegnato predefinito della prenotazione Imposta il valore predefinito da utilizzare quando una prenotazione passa allo stato Impegnato. Stati di prenotazione disponibili. Stato Attivo predefinito del requisito Imposta il valore predefinito da utilizzare quando un requisito passa allo stato Attivo. Stati requisito disponibili. Stato Annullato predefinito del requisito Imposta il valore predefinito da utilizzare quando un requisito passa allo stato Annullato. Stati requisito disponibili. Limite di recupero disponibilità risorse Definisce il numero massimo di risorse restituite come risultato dell'assistente alla pianificazione. Numero. Abilita prenotazione rapida Utilizza l' esperienza di prenotazione rapida su un record di entità. Sì: utilizza l'esperienza di prenotazione rapida.
No: usa l'esperienza dell'assistente alla pianificazione.Annulla prenotazioni allo spostamento Annulla le prenotazioni spostando la prenotazione in un'altra fascia oraria. Sì: cancella la prenotazione e creane una nuova nella fascia oraria aggiornata.
No: mantieni la prenotazione e aggiorna l'ora di inizio/fine.Stato Annullato predefinito della prenotazione Imposta il valore predefinito da utilizzare quando la prenotazione si sposta in stato Annullato. Stati di prenotazione disponibili. Disabilita la creazione automatica di requisiti per le prenotazioni Definisce se il sistema crea un requisito per una prenotazione Sì: disabilita la creazione automatica di requisiti.
No: abilita la creazione automatica della prenotazione.Stato predefinito requisito completato Imposta il valore predefinito da utilizzare quando un requisito passa allo stato Completato. Stati requisito disponibili. Durata minima disponibile (%) Definisce la disponibilità di una risorsa in relazione alla durata della prenotazione. Ad esempio, se il valore è 50 e la prenotazione richiede quattro ore. Il sistema considera solo le risorse per il lavoro che hanno almeno due ore disponibili. Da 0 a 100. Nella sezione Mapping attributi, scegli i valori sull'entità di destinazione che corrispondono ai campi dei requisiti.
Salva le modifiche. Un'entità è correttamente abilitata per la pianificazione quando:
- Requisiti di risorsa viene visualizzata come entità correlata. Creali manualmente o con un flusso di lavoro personalizzato.
- L'opzione Prenota viene visualizzata nel record dell'entità.
Aggiungere una visualizzazione dei requisiti alla scheda di pianificazione
Dopo aver creato un requisito per il lead, verrà visualizzato nella visualizzazione Requisiti aperti nel riquadro inferiore della scheda di pianificazione che mostra tutti i requisiti aperti relativi a qualsiasi entità pianificabile. Si tratta di una visualizzazione predefinita per la pianificazione delle risorse. Tuttavia, le visualizzazioni nel riquadro inferiore della scheda di pianificazione sono semplicemente visualizzazioni di sistema e possono essere modificate e aggiunte. È comune aggiungere viste personalizzate dei requisiti delle risorse per le entità pianificabili.
Vai a Impostazioni avanzate>Personalizzazioni>Entità>Requisito di risorsa>.Visualizzazioni.
Crea una nuova visualizzazione e aggiungi campi che forniscono dettagli su cosa stai pianificando.
Assegna un nome alla vista e modifica i criteri del filtro per mostrare i record che desideri visualizzare nella vista.
Seleziona Salva>Chiudi e pubblica.
Ora che la vista è stata creata, modifica la scheda di pianificazione che utilizza la nuova vista completando i seguenti passaggi.
- Apri le impostazioni relative alla scheda di pianificazione, quindi nella sezione Pannelli dei requisiti, aggiungi un nuovo riquadro.
- Digita un Titolo, quindi seleziona la vista da usare.
- Salva le modifiche.
Vedi anche
Creare risorse prenotabili
Panoramica della pianificazione dei servizi