Creare o modificare un report con la Creazione guidata report
Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Creare un report con la Creazione guidata report
Tutti i report creati utilizzando la Creazione guidata report sono basati su Fetch. Tutti i report generati con la Creazione guidata report vengono stampati con orientamento orizzontale.
Vai a Report.
Per aggiungere un nuovo report, seleziona Nuovo.
Nella finestra di dialogo Report: Nuovo report, nell'elenco Tipo di report, seleziona Report di Creazione guidata report, quindi seleziona Creazione guidata report.
È possibile utilizzare la Creazione guidata report solo per modificare report creati con tale procedura guidata.
Selezione il punto di partenza per la creazione del report.
Per creare un nuovo report, selezionare Avvia un nuovo report.
OPPURE
Per iniziare da una copia o per modificare un report esistente, seleziona Inizia da un report esistente e seleziona la casella di controllo Sovrascrivi report esistente.
Seleziona Avanti.
Immettere il nome del report e specificare i tipi di record che verranno utilizzati nel report.
In questo passaggio si identifica l'origine dei dati contenuti nel report. È possibile includere dati da uno o due tipi di record oppure dati di record correlati.
Immettere i dati nei seguenti campi:
Nome report. Il valore verrà visualizzato in Area Report.
Tipo di record principale. I dati di tutti i campi in questo tipo di record e nei tipi di record correlati saranno disponibili durante la definizione dei criteri per l'inclusione dei record.
Tipo di record correlato. Se è necessario visualizzare dati da un tipo di record correlato, selezionare un altro tipo di record in questa posizione.
Attenzione
Evitare di selezionare dati da un tipo di record correlato che non sono necessari per non influire eccessivamente sui tempi di caricamento del report.
Seleziona Avanti.
Definire un filtro per determinare quali record devono essere inclusi nel report.
Organizzare i dati del report e impostarne il layout
Per informazioni dettagliate sulla presentazione del report, vedi Organizzare i dati del report e impostarne il layout.
Selezionare il formato di base del report.
Solo tabella. Crea una tabella raggruppata e ordinata in base alle opzioni specificate.
Grafico e tabella. Visualizza un grafico e una tabella.
Mostra tabella sotto il grafico, sulla stessa pagina. La selezione del grafico non produce alcun effetto.
Mostra il grafico. Per visualizzare i dati relativi a un'area del grafico, selezionare tale area. Selezionando un'area nel grafico viene visualizzata una tabella con i dettagli relativi a tale sezione del grafico.
Seleziona Avanti.
Includere un grafico nel report
Se il report include un grafico, specificare il tipo di grafico e la modalità di visualizzazione dei dati nel grafico.
Selezionare il tipo di grafico e selezionare Avanti.
L'area Anteprima grafico mostra come verranno visualizzati i dati.
Per i grafici a linee e i grafici a barre orizzontali e verticali specificare i dati da visualizzare su ogni asse:
Nella sezione Formato asse X (colonne) selezionare il campo da utilizzare per l'asse X e l'etichetta che viene visualizzata nel grafico per il campo.
Nella sezione Formato asse Y (valori) è possibile selezionare due campi. Per ogni campo, è possibile specificare l'etichetta visualizzata nel grafico.
Nella sezione Formato etichette e legende specificare se si desidera o meno visualizzare le etichette dei dati e una legenda.
Per i grafici a torta, specificare le sezioni e i valori per il grafico.
Per le sezioni è necessario selezionare uno dei gruppi nel report.
Per i valori è necessario selezionare una colonna numerica con un tipo di riepilogo.
Seleziona Avanti.
Finire, testare e migliorare il report
Dopo aver completato la definizione del report, tornare al modulo Report e, se necessario, modificare il nome e la descrizione del report e stabilire in quale posizione visualizzare il report.
Verificare il riepilogo del report, selezionare Avanti e quindi Fine.
Eseguire il test del report. Nella scheda report, nel gruppo Azioni seleziona Esegui report. Se sono necessarie modifiche al report, apportarle.
Rendere il report disponibile per l'utilizzo da parte di altri utenti. Altre informazioni: Decidere chi può utilizzare un report
Modificare un report
Per modificare un report della Creazione guidata report esistente, selezionarlo. Quindi, nel gruppo Record seleziona Modifica. Infine, seleziona Creazione guidata report.
Se è necessario modificare i dati nella scheda Generale o Amministrazione per un nuovo report, prima di apportare le modifiche desiderate attendere il completamento del salvataggio del report. Le modifiche eseguite in queste schede prima del salvataggio di un report verranno ignorate.
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Creare un report con la Creazione guidata report
Tutti i report creati utilizzando la Creazione guidata report sono basati su Fetch. Tutti i report generati con la Creazione guidata report vengono stampati con orientamento orizzontale.
Vai a Report.
Per aggiungere un nuovo report, seleziona Nuovo.
Nella finestra di dialogo Report: Nuovo report, nell'elenco Tipo di report, seleziona Report di Creazione guidata report, quindi seleziona Creazione guidata report.
È possibile utilizzare la Creazione guidata report solo per modificare report creati con tale procedura guidata.
Selezione il punto di partenza per la creazione del report.
Per creare un nuovo report, selezionare Avvia un nuovo report.
OPPURE
Per iniziare da una copia o per modificare un report esistente, seleziona Inizia da un report esistente e seleziona la casella di controllo Sovrascrivi report esistente.
Seleziona Avanti.
Immettere il nome del report e specificare i tipi di record che verranno utilizzati nel report.
In questo passaggio si identifica l'origine dei dati contenuti nel report. È possibile includere dati da uno o due tipi di record oppure dati di record correlati.
Immettere i dati nei seguenti campi:
Nome report. Il valore verrà visualizzato in Area Report.
Tipo di record principale. I dati di tutti i campi in questo tipo di record e nei tipi di record correlati saranno disponibili durante la definizione dei criteri per l'inclusione dei record.
Tipo di record correlato. Se è necessario visualizzare dati da un tipo di record correlato, selezionare un altro tipo di record in questa posizione.
Attenzione
Evitare di selezionare dati da un tipo di record correlato che non sono necessari per non influire eccessivamente sui tempi di caricamento del report.
Seleziona Avanti.
Definire un filtro per determinare quali record devono essere inclusi nel report.
Organizzare i dati del report e impostarne il layout
Per informazioni dettagliate sulla presentazione del report, vedi Organizzare i dati del report e impostarne il layout.
Selezionare il formato di base del report.
Solo tabella. Crea una tabella raggruppata e ordinata in base alle opzioni specificate.
Grafico e tabella. Visualizza un grafico e una tabella.
Mostra tabella sotto il grafico, sulla stessa pagina. La selezione del grafico non produce alcun effetto.
Mostra il grafico. Per visualizzare i dati relativi a un'area del grafico, selezionare tale area. Selezionando un'area nel grafico viene visualizzata una tabella con i dettagli relativi a tale sezione del grafico.
Seleziona Avanti.
Includere un grafico nel report
Se il report include un grafico, specificare il tipo di grafico e la modalità di visualizzazione dei dati nel grafico.
Selezionare il tipo di grafico e selezionare Avanti.
L'area Anteprima grafico mostra come verranno visualizzati i dati.
Per i grafici a linee e i grafici a barre orizzontali e verticali specificare i dati da visualizzare su ogni asse:
Nella sezione Formato asse X (colonne) selezionare il campo da utilizzare per l'asse X e l'etichetta che viene visualizzata nel grafico per il campo.
Nella sezione Formato asse Y (valori) è possibile selezionare due campi. Per ogni campo, è possibile specificare l'etichetta visualizzata nel grafico.
Nella sezione Formato etichette e legende specificare se si desidera o meno visualizzare le etichette dei dati e una legenda.
Per i grafici a torta, specificare le sezioni e i valori per il grafico.
Per le sezioni è necessario selezionare uno dei gruppi nel report.
Per i valori è necessario selezionare una colonna numerica con un tipo di riepilogo.
Seleziona Avanti.
Finire, testare e migliorare il report
Dopo aver completato la definizione del report, tornare al modulo Report e, se necessario, modificare il nome e la descrizione del report e stabilire in quale posizione visualizzare il report.
Verificare il riepilogo del report, selezionare Avanti e quindi Fine.
Eseguire il test del report. Nella scheda report, nel gruppo Azioni seleziona Esegui report. Se sono necessarie modifiche al report, apportarle.
Rendere il report disponibile per l'utilizzo da parte di altri utenti. Altre informazioni: Decidere chi può utilizzare un report
Modificare un report
Per modificare un report della Creazione guidata report esistente, selezionarlo. Quindi, nel gruppo Record seleziona Modifica. Infine, seleziona Creazione guidata report.
Se è necessario modificare i dati nella scheda Generale o Amministrazione per un nuovo report, prima di apportare le modifiche desiderate attendere il completamento del salvataggio del report. Le modifiche eseguite in queste schede prima del salvataggio di un report verranno ignorate.