Impostare opzioni personali
Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Impostare opzioni personali
Personalizza l'area di lavoro di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement affinché si adatti ai propri requisiti specifici o alle preferenze. Ad esempio, puoi scegliere la pagina che desideri visualizzare non appena accedi a Customer Engagement (on-premises). Puoi personalizzare molte altre opzioni come la lingua, la valuta e il fuso orario.
L'amministratore può specificare inoltre le impostazioni di sistema che interessano tutti gli utenti dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, cercare la finestra di dialogo "Impostazioni di sistema".
Per impostare le opzioni personali
Fai clic sul pulsante Impostazioni
nell'angolo in alto a destra dello schermo.Seleziona Impostazioni di personalizzazione.
Compila le informazioni come richiesto. Seleziona una scheda qui per visualizzare le informazioni sulle impostazioni.
Al termine, scegli OK.
Opzioni della scheda Generale
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Selezione della home page e delle impostazioni per i riquadri Guida e risorse | |
| Riquadro predefinito | Seleziona la home page predefinita che desideri visualizzare quando accedi a Customer Engagement (on-premises). Ad esempio, puoi rendere Servizio il riquadro predefinito se lavori principalmente in tale area. Per impostazione predefinita, viene selezionata l'opzione Impostazione predefinita basata sul ruolo utente che mostra il riquadro predefinito in base al ruolo utente. Altre informazioni: visualizza il profilo utente. Puoi impostare solo i riquadri e le schede disponibili per il tuo ruolo utente. |
| Scheda predefinita | Seleziona la scheda predefinita che desideri visualizzare per il riquadro predefinito selezionato. Ad esempio, seleziona la scheda Account del riquadro Servizi. |
| Impostazione del numero di record visualizzati per pagina in qualsiasi elenco di record | |
| Record per pagina | Seleziona il numero massimo di record che desideri visualizzare in un elenco di una pagina. Puoi impostare un valore da 50 a 250. |
| Selezione della visualizzazione predefinita per la ricerca avanzata | |
| Visualizzazione ricerca avanzata | Per impostazione predefinita, ogni volta che apri la finestra di dialogo Visualizzazione ricerca avanzata, i dettagli della query vengono nascosti. Per vedere ogni volta quando i dettagli della query, seleziona Dettagliata. Altre informazioni: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata |
| Impostazione del fuso orario | |
| Fuso orario | Seleziona il fuso orario da visualizzare per un'area determinata. Nota: se utilizzi Dynamics 365 for Outlook, imposta lo stesso fuso orario in Customer Engagement (on-premises) per evitare una mancata corrispondenza di orari e date. |
| Selezionare una valuta predefinita | |
| Valuta | Scegli il valore della valuta predefinita da utilizzare nelle transazioni finanziarie. Seleziona il pulsante di ricerca per cercare una valuta. Altre informazioni: Gestire transazioni con più valute |
| Supporto delle impostazioni di contrasto elevato | |
| Abilita contrasto elevato | Seleziona questa casella di controllo per abilitare elevati livelli di contrasto nella visualizzazione di Customer Engagement (on-premises) . Suggerimento: imposta questa opzione se nel browser o nel sistema operativo si utilizzano le impostazioni di contrasto elevato. |
| Imposta il codice paese predefinito | |
| Abilita aggiunta prefisso al codice paese | Seleziona questa casella di controllo per abilitare il codice di chiamata predefinito per l'area. |
| Prefisso codice paese | Immetti il valore del codice di chiamata dell'area nella casella di testo. Ad esempio, immetti +1 per gli Stati Uniti. |
| Visualizzare le proprie informazioni utente | Seleziona questo collegamento per visualizzare informazioni dettagliate sull'utente. Tali dettagli vengono visualizzate dall'intera organizzazione e includono le informazioni di contatto e il ruolo di sicurezza. Altre informazioni: visualizza il profilo utente. |
Opzioni della scheda Sincronizzazione
| Opzioni | Description |
|---|---|
| Sincronizzare elementi di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 365 con Outlook o Exchange | |
| filtri | Seleziona i record da sincronizzare tra Customer Engagement (on-premises) e Dynamics 365 for Outlook o Exchange (con la sincronizzazione lato server). Altre informazioni: Scegliere i record da sincronizzare tra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e Outlook o Exchange |
| campi sincronizzati | Visualizza i campi che sono sincronizzati tra Dynamics 365 for Outlook e Customer Engagement (on-premises) in modo da poter vedere da dove provengono i dati. Ulteriori informazioni: - Visualizzare i campi che vengono sincronizzati tra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e Dynamics 365 for Outlook |
| Gestire i filtri offline e portare le informazioni offline in Dynamics 365 for Outlook | |
| filtri offline | Seleziona un sottoinsieme di dati Customer Engagement (on-premises) che desideri utilizzare in modalità offline con Dynamics 365 for Outlook. |
Opzioni della scheda Impegni
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Imposta visualizzazione predefinita del calendario e le ore lavorative. | |
| Visualizzazione predefinita | Scegliere la visualizzazione predefinita del calendario. |
| Impostazione dell'orario di lavoro predefinito | Scegliere l'ora di inizio e di fine delle ore lavorative predefinite. |
Opzioni della scheda Formati
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Formati correnti | |
| Anteprima formato | Viene mostrata l'area corrente e i relativi formati per Numero, Valuta, Ora e Data. |
| Personalizza | Seleziona questa opzione per aggiungere una nuova area e i formati. |
Opzioni della scheda Modelli di messaggio
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Creazione e modifica dei modelli di messaggio personali | |
| Nuovo elemento | Crea un modello di messaggio con valori personalizzati, ad esempio una data o una firma, quindi non è necessario immettere le stesse informazioni ripetutamente quando invii un messaggio di posta elettronica. Nella barra dei comandi, seleziona Nuovo e immetti i valori per il modello. |
Opzioni della scheda Firme e-mail
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Crea e modifica firme e-mail personali | |
| Nuovo elemento | Crea una firma e-mail per risparmiare tempo e aggiungere uniformità alle risposte. Il proprietario di una firma e-mail può essere un utente o un team. Nella barra dei comandi, seleziona Nuovo e immetti i valori per la firma. Altre informazioni: Creare una firma per l'e-mail Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o per una coda |
Opzioni della scheda E-mail:
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Specificare se altri utenti sono autorizzati a inviare e-mail per conto dell'utente corrente | |
| Consenti ad altri utenti di Customer Engagement (on-premises) di inviare messaggi e-mail per conto dell'utente corrente Nota: questa opzione non è disponibile in Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). | Seleziona questa opzione per consentire agli altri utenti di Customer Engagement (on-premises) di inviare messaggi di posta elettronica per tuo conto. Attenzione: se selezioni questa opzione, altri utenti possono inviare un messaggio di posta elettronica per tuo conto con o senza consenso. Il nome del messaggio di posta elettronica verrà visualizzato come mittente. |
| Seleziona i messaggi e-mail da registrare in Customer Engagement (on-premises) | |
| Registra | Seleziona il messaggio e-mail che desideri registrare automaticamente in Customer Engagement (on-premises). Opzioni: - Tutti i messaggi e-mail - Messaggi e-mail in risposta a messaggi di Customer Engagement (on-premises) - Messaggi e-mail da lead, contatti e account di Customer Engagement (on-premises) - Messaggi e-mail da record di Customer Engagement (on-premises) abilitati per il servizio e-mail |
| Configura regole di registrazione cartella | Imposta le cartelle per registrare automaticamente i messaggi e-mail in arrivo. Altre informazioni: Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange |
| Creare automaticamente record in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Creazione di | Seleziona questa opzione per consentire a Customer Engagement (on-premises) di creare i lead o i contatti automaticamente dalle informazioni disponibili nei messaggi di posta elettronica registrati. |
| Visualizza la cassetta postale | Seleziona questo collegamento per visualizzare i dettagli della cassetta postale. |
Opzioni della scheda Privacy
Nota
Questa scheda è disponibile solo in Dynamics 365 for Customer Engagement. Questa scheda non è disponibile se l'amministratore di sistema ha selezionare le preferenze di privacy per l'intera organizzazione in Impostazioni di sistema. Contatta l'amministratore. Altre informazioni: Contattare l'amministratore o il personale di supporto Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
| Opzioni | Description |
|---|---|
| Selezione delle preferenze relative alla notifiche di errore | |
|
Opzioni: - Richiedi autorizzazione per l'invio di una segnalazione di errori a Microsoft - Invia automaticamente un report a Microsoft senza richiedere l'autorizzazione. - Non inviare un Microsoft una segnalazioni errori relativa a Customer Engagement (on-premises). |
Specifica le operazioni che Customer Engagement (on-premises) deve eseguire quando si verifica un errore. In base alla selezione, le segnalazioni errori sono condivise e utilizzate da Microsoft per migliorare il prodotto. È consigliabile inviare le segnalazioni errori a Microsoft per consentire a Microsoft di utilizzare le informazioni per migliorare il prodotto. |
Opzioni della scheda Lingua
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Seleziona la lingua in cui preferisci visualizzare Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in | |
| Lingua di base | Mostra la lingua di base. La lingua di base viene impostata durante il processo di installazione di Customer Engagement (on-premises). Non puoi modificare questa opzione. |
| Lingua interfaccia utente | Seleziona la lingua che desideri visualizzare per vedere le etichette e le finestre di dialogo nell'interfaccia utente Customer Engagement (on-premises). |
| Lingua Guida | Seleziona la lingua per la Guida. Per aggiungere una lingua diversa dalla lingua di base, l'amministratore deve installare i Language Pack necessari e abilitarli. Contatta l'amministratore. Altre informazioni: Contattare l'amministratore o il personale di supporto Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Impostare opzioni personali
Personalizza l'area di lavoro di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement affinché si adatti ai propri requisiti specifici o alle preferenze. Ad esempio, puoi scegliere la pagina che desideri visualizzare non appena accedi a Customer Engagement (on-premises). Puoi personalizzare molte altre opzioni come la lingua, la valuta e il fuso orario.
L'amministratore può specificare inoltre le impostazioni di sistema che interessano tutti gli utenti dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, cercare la finestra di dialogo "Impostazioni di sistema".
Per impostare le opzioni personali
Fai clic sul pulsante Impostazioni
nell'angolo in alto a destra dello schermo.Seleziona Opzioni.
Compila le informazioni come richiesto. Seleziona una scheda qui per visualizzare le informazioni sulle impostazioni.
Al termine, scegli OK.
Opzioni della scheda Generale
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Selezione della home page e delle impostazioni per i riquadri Guida e risorse | |
| Riquadro predefinito | Seleziona la home page predefinita che desideri visualizzare quando accedi a Customer Engagement (on-premises). Ad esempio, puoi rendere Servizio il riquadro predefinito se lavori principalmente in tale area. Per impostazione predefinita, viene selezionata l'opzione Impostazione predefinita basata sul ruolo utente che mostra il riquadro predefinito in base al ruolo utente. Altre informazioni: visualizza il profilo utente. Puoi impostare solo i riquadri e le schede disponibili per il tuo ruolo utente. |
| Scheda predefinita | Seleziona la scheda predefinita che desideri visualizzare per il riquadro predefinito selezionato. Ad esempio, seleziona la scheda Account del riquadro Servizi. |
| Impostazione del numero di record visualizzati per pagina in qualsiasi elenco di record | |
| Record per pagina | Seleziona il numero massimo di record che desideri visualizzare in un elenco di una pagina. Puoi impostare un valore da 50 a 250. |
| Selezione della visualizzazione predefinita per la ricerca avanzata | |
| Visualizzazione ricerca avanzata | Per impostazione predefinita, ogni volta che apri la finestra di dialogo Visualizzazione ricerca avanzata, i dettagli della query vengono nascosti. Per vedere ogni volta quando i dettagli della query, seleziona Dettagliata. Altre informazioni: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata |
| Impostazione del fuso orario | |
| Fuso orario | Seleziona il fuso orario da visualizzare per un'area determinata. Nota: se utilizzi Dynamics 365 for Outlook, imposta lo stesso fuso orario in Customer Engagement (on-premises) per evitare una mancata corrispondenza di orari e date. |
| Selezionare una valuta predefinita | |
| Valuta | Scegli il valore della valuta predefinita da utilizzare nelle transazioni finanziarie. Seleziona il pulsante di ricerca per cercare una valuta. Altre informazioni: Gestire transazioni con più valute |
| Supporto delle impostazioni di contrasto elevato | |
| Abilita contrasto elevato | Seleziona questa casella di controllo per abilitare elevati livelli di contrasto nella visualizzazione di Customer Engagement (on-premises) . Suggerimento: imposta questa opzione se nel browser o nel sistema operativo si utilizzano le impostazioni di contrasto elevato. |
| Imposta il codice paese predefinito | |
| Abilita aggiunta prefisso al codice paese | Seleziona questa casella di controllo per abilitare il codice di chiamata predefinito per l'area. |
| Prefisso codice paese | Immetti il valore del codice di chiamata dell'area nella casella di testo. Ad esempio, immetti +1 per gli Stati Uniti. |
| Visualizzare le proprie informazioni utente | Seleziona questo collegamento per visualizzare informazioni dettagliate sull'utente. Tali dettagli vengono visualizzate dall'intera organizzazione e includono le informazioni di contatto e il ruolo di sicurezza. Altre informazioni: visualizza il profilo utente. |
Opzioni della scheda Sincronizzazione
| Opzioni | Description |
|---|---|
| Sincronizzare elementi di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 365 con Outlook o Exchange | |
| filtri | Seleziona i record da sincronizzare tra Customer Engagement (on-premises) e Dynamics 365 for Outlook o Exchange (con la sincronizzazione lato server). Altre informazioni: Scegliere i record da sincronizzare tra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e Outlook o Exchange |
| campi sincronizzati | Visualizza i campi che sono sincronizzati tra Dynamics 365 for Outlook e Customer Engagement (on-premises) in modo da poter vedere da dove provengono i dati. Ulteriori informazioni: - Visualizzare i campi che vengono sincronizzati tra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e Dynamics 365 for Outlook |
| Gestire i filtri offline e portare le informazioni offline in Dynamics 365 for Outlook | |
| filtri offline | Seleziona un sottoinsieme di dati Customer Engagement (on-premises) che desideri utilizzare in modalità offline con Dynamics 365 for Outlook. |
Opzioni della scheda Impegni
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Imposta visualizzazione predefinita del calendario e le ore lavorative. | |
| Visualizzazione predefinita | Scegliere la visualizzazione predefinita del calendario. |
| Impostazione dell'orario di lavoro predefinito | Scegliere l'ora di inizio e di fine delle ore lavorative predefinite. |
Opzioni della scheda Formati
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Formati correnti | |
| Anteprima formato | Viene mostrata l'area corrente e i relativi formati per Numero, Valuta, Ora e Data. |
| Personalizza | Seleziona questa opzione per aggiungere una nuova area e i formati. |
Opzioni della scheda Modelli di messaggio
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Creazione e modifica dei modelli di messaggio personali | |
| Nuovo elemento | Crea un modello di messaggio con valori personalizzati, ad esempio una data o una firma, quindi non è necessario immettere le stesse informazioni ripetutamente quando invii un messaggio di posta elettronica. Nella barra dei comandi, seleziona Nuovo e immetti i valori per il modello. |
Opzioni della scheda Firme e-mail
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Crea e modifica firme e-mail personali | |
| Nuovo elemento | Crea una firma e-mail per risparmiare tempo e aggiungere uniformità alle risposte. Il proprietario di una firma e-mail può essere un utente o un team. Nella barra dei comandi, seleziona Nuovo e immetti i valori per la firma. Altre informazioni: Creare una firma per l'e-mail Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o per una coda |
Opzioni della scheda E-mail:
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Specificare se altri utenti sono autorizzati a inviare e-mail per conto dell'utente corrente | |
| Consenti ad altri utenti di Customer Engagement (on-premises) di inviare messaggi e-mail per conto dell'utente corrente Nota: questa opzione non è disponibile in Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). | Seleziona questa opzione per consentire agli altri utenti di Customer Engagement (on-premises) di inviare messaggi di posta elettronica per tuo conto. Attenzione: se selezioni questa opzione, altri utenti possono inviare un messaggio di posta elettronica per tuo conto con o senza consenso. Il nome del messaggio di posta elettronica verrà visualizzato come mittente. |
| Seleziona i messaggi e-mail da registrare in Customer Engagement (on-premises) | |
| Registra | Seleziona il messaggio e-mail che desideri registrare automaticamente in Customer Engagement (on-premises). Opzioni: - Tutti i messaggi e-mail - Messaggi e-mail in risposta a messaggi di Customer Engagement (on-premises) - Messaggi e-mail da lead, contatti e account di Customer Engagement (on-premises) - Messaggi e-mail da record di Customer Engagement (on-premises) abilitati per il servizio e-mail |
| Configura regole di registrazione cartella | Imposta le cartelle per registrare automaticamente i messaggi e-mail in arrivo. Altre informazioni: Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange |
| Creare automaticamente record in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Creazione di | Seleziona questa opzione per consentire a Customer Engagement (on-premises) di creare i lead o i contatti automaticamente dalle informazioni disponibili nei messaggi di posta elettronica registrati. |
| Visualizza la cassetta postale | Seleziona questo collegamento per visualizzare i dettagli della cassetta postale. |
Opzioni della scheda Privacy
Nota
Questa scheda è disponibile solo in Dynamics 365 for Customer Engagement. Questa scheda non è disponibile se l'amministratore di sistema ha selezionare le preferenze di privacy per l'intera organizzazione in Impostazioni di sistema. Contatta l'amministratore. Altre informazioni: Contattare l'amministratore o il personale di supporto Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
| Opzioni | Description |
|---|---|
| Selezione delle preferenze relative alla notifiche di errore | |
|
Opzioni: - Richiedi autorizzazione per l'invio di una segnalazione di errori a Microsoft - Invia automaticamente un report a Microsoft senza richiedere l'autorizzazione. - Non inviare un Microsoft una segnalazioni errori relativa a Customer Engagement (on-premises). |
Specifica le operazioni che Customer Engagement (on-premises) deve eseguire quando si verifica un errore. In base alla selezione, le segnalazioni errori sono condivise e utilizzate da Microsoft per migliorare il prodotto. È consigliabile inviare le segnalazioni errori a Microsoft per consentire a Microsoft di utilizzare le informazioni per migliorare il prodotto. |
Opzioni della scheda Lingua
| Opzioni | Descrizione |
|---|---|
| Seleziona la lingua in cui preferisci visualizzare Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in | |
| Lingua di base | Mostra la lingua di base. La lingua di base viene impostata durante il processo di installazione di Customer Engagement (on-premises). Non puoi modificare questa opzione. |
| Lingua interfaccia utente | Seleziona la lingua che desideri visualizzare per vedere le etichette e le finestre di dialogo nell'interfaccia utente Customer Engagement (on-premises). |
| Lingua Guida | Seleziona la lingua per la Guida. Per aggiungere una lingua diversa dalla lingua di base, l'amministratore deve installare i Language Pack necessari e abilitarli. Contatta l'amministratore. Altre informazioni: Contattare l'amministratore o il personale di supporto Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |