Creare, progettare e modificare i moduli
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Creare e progettare moduli delle app basate su modelli
Con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), i moduli costituiscono l'interfaccia utente che gli utenti utilizzeranno per l'interazione con i dati necessari per il proprio lavoro. È importante che i moduli utilizzati siano progettati per consentire agli utenti di trovare o immettere le informazioni necessarie in modo efficiente.
Nella soluzione predefinita o in una soluzione non gestita è possibile creare nuovi moduli o modificare quelli esistenti per tutte le entità che consentono la personalizzazione dei moduli. In una soluzione non gestita è possibile modificare le proprietà gestite per un'entità personalizzata non gestita creata per la soluzione. Se si sta visualizzando una soluzione gestita, non è possibile creare nuovi moduli o modificare quelli esistenti per le entità. Tuttavia, se le proprietà gestite per un'entità nella soluzione gestita sono impostate in modo da consentire la personalizzazione, è possibile aggiungere o rimuovere moduli in tale entità.
Tipo di moduli
Esistono vari tipi di moduli:
| Tipo di modulo | Description | Altre informazioni |
|---|---|---|
| Principale | Utilizzato in queste app Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): l'applicazione Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 per tablet. Questi moduli forniscono l'interfaccia utente principale per l'interazione con i dati dell'entità. |
Considerazioni di progettazione per i moduli principali |
| Creazione rapida | Utilizzato in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), l'applicazione Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 per tablet. Per le entità aggiornate, questi moduli forniscono un modulo di base ottimizzato per la creazione di nuovi record. |
Creare e modificare moduli di creazione rapida |
| Visualizzazione rapida | Utilizzato in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), l'applicazione Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 per tablet. Per le entità aggiornate, tali moduli vengono visualizzati nel modulo principale per visualizzare dati aggiuntivi per un record a cui viene fatto riferimento dal campo di tipo lookup nel modulo. |
Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida |
| Card | Utilizzato nelle visualizzazioni per le app Unified Interface. I moduli scheda sono progettati per presentare le informazioni in un formato compatto adatto peri i dispositivi mobili. | Creare un modulo scheda |
Mentre ogni tipo di modulo ha esigenze specifiche, quando si lavora con i moduli si utilizza l'editor di moduli. Ulteriori informazioni: Utilizzare l'editor di moduli
Entità aggiornate ed entità classiche
In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sono include molte opzioni per progettare moduli. Con Unified Interface, la maggior parte delle entità è stata aggiornata per adattarsi meglio all'interfaccia reattiva. Le entità aggiornate e quelle personalizzate includono il supporto per il client Dynamics 365 for tablets, i processi aziendali e le regole di business. Quando si utilizzano queste entità, è possibile progettare una sola volta e distribuire a tutti i client.
Sono comunque presenti diverse entità (indicate qui come entità classiche) che conservano l'aspetto e le funzionalità delle versioni precedenti. Queste entità vengono utilizzate meno di frequente. Sono elencate di seguito:
Indirizzo
Articolo
Commento articolo
Operazione di eliminazione in blocco
Connessione
Sconto
Elenco sconti
Posizione documento
Allegato e-mail
Segui
Obiettivo
Metrica obiettivo
File di origine dell'importazione
Prodotto fattura
Prodotto ordine
Listino prezzi
Elemento coda
Prodotto offerta
Campo di rollup
Query rollup
Visualizzazione salvata
Servizio
Attività servizio
Sito di SharePoint
Sito
Area
Unità
Unità di vendita
Vedi anche
Assegnare un ordine ai moduli
Controllare l'accesso ai moduli
Come i moduli principali vengono visualizzati su client diversi
Aggiungere la struttura di navigazione del modulo per le entità correlate
Utilizzare l'editor di moduli