Mostra gli appuntamenti nella scheda di pianificazione
Le organizzazioni utilizzano spesso gli appuntamenti in applicazioni Dynamics 365. Ad esempio, quando un rappresentante del servizio clienti crea un appuntamento di servizio per aiutare un cliente con un problema.
Puoi utilizzare la scheda di pianificazione per visualizzare Appuntamenti di Dynamics 365 insieme alle prenotazioni. Includere gli appuntamenti nella scheda di pianificazione e durante il processo di pianificazione in modo che i dispatcher vedano la disponibilità.
Impostazione dell'ambiente
Questa impostazione consente la pianificazione degli appuntamenti per tutte le risorse dell'organizzazione.
Apri l'app Pianificazione risorse.
Modifica Impostazioni e vai ad Amministrazione>Parametri di pianificazione.
Imposta Includi appuntamenti su Sì.
Conferma la modifica e seleziona Salva e chiudi.
Impostazione delle risorse
Con l'appuntamento abilitato nell'ambiente, puoi modificare l'impostazione per singole risorse.
Apri un modulo di risorsa prenotabile, seleziona la scheda Pianificazione e imposta Includi appuntamenti su Sì.
Creare un appuntamento
Esistono diversi modi di creare appuntamenti Dataverse. Ad esempio:
- Hub di Dynamics 365 Customer Service, usando le attività
- Dynamics 365 Sales Professional per gestire attività, appuntamenti, e-mail o telefonate
- In Outlook, usando la sincronizzazione lato server e la categoria Registrato su Dynamics 365 in modo che venga visualizzato come record di appuntamento Dataverse.
Visualizzare gli appuntamenti nella scheda di pianificazione
Gli appuntamenti nella scheda di pianificazione sono in sola lettura e non possono essere spostati. Mostrano per tutti i partecipanti richiesti e il proprietario, se sono risorse prenotabili. Passa il mouse su un appuntamento per visualizzare maggiori dettagli.
Gli appuntamenti contrassegnati come Privati in Outlook e sincronizzati a Dynamics 365 non visualizzeranno l'oggetto nella scheda di pianificazione.
Personalizzare i colori degli appuntamenti nella scheda di pianificazione
La nuova scheda di pianificazione utilizza i colori definiti nei metadati dell'appuntamento Dataverse. La personalizzazione del Colore di ciascuno StatusCode modificherà i colori degli appuntamenti visualizzati nella nuova scheda di pianificazione.
Nascondere gli appuntamenti annullati nella scheda di pianificazione
L'impostazione Mostra annullato in Impostazioni visualizzazione scheda controlla la visibilità delle prenotazioni e degli appuntamenti annullati.
Pianifica automaticamente gli appuntamenti
Resource Scheduling Optimization rispetta gli appuntamenti quando viene eseguita la pianificazione dell'ottimizzazione pianificata e per le ottimizzazioni ad hoc dalla scheda di pianificazione. Il sistema considera gli appuntamenti con stato Occupato e Completato indisponibili per le operazioni di pianificazione.
Le operazioni di pianificazione assistita o automatizzata considereranno gli appuntamenti indipendenti dalla posizione. Se un appuntamento aveva delle prenotazioni correlate, tali prenotazioni non verranno mostrate e non verranno prese in considerazione nelle operazioni di pianificazione.