Tieni traccia di un tecnico nel portale Field Service

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Fornisci ai tuoi clienti promemoria e notifiche di assistenza automatizzati che includono i tempi di arrivo stimati dei tecnici. I promemoria aiutano i tuoi clienti a pianificare meglio il loro tempo durante le visite di assistenza.

Portale dei dettagli del servizio personalizzato, insieme a un rendering del dispositivo che mostra la posizione del tecnico su un telefono cellulare.

Prerequisiti

  • App Field Service Mobile.
  • La condivisione della posizione del tecnico è abilitata in Field Service e consentita dal dispositivo mobile del tecnico.
  • Un fornitore di SMS con un connettore supportato per la comunicazione SMS mobile. Power Automate
  • Un provider di posta elettronica con un connettore supportato, come Outlook, per le comunicazioni tramite posta elettronica. Power Automate Office 365

Configurare le impostazioni Traccia il mio tecnico

  1. In Field Service, seleziona l'area Impostazioni.

  2. In Portale clienti, seleziona Portale clienti e apri il registro delle impostazioni. Abilita l'impostazione Tieni traccia del mio tecnico.

  3. Seleziona la scheda Traccia il mio tecnico e abilita le impostazioni appropriate.

    • Abilita mappa: la mappa mostra gli appuntamenti di servizio nel portale di auto-pianificazione.
    • Mostra nome risorsa: quando il tecnico è in viaggio, il portale e le notifiche mostreranno il nome del tecnico come definito nel record utente di Field Service.
    • Mostra immagine risorsa: quando il tecnico è in viaggio, il portale mostra un'immagine del tecnico, se disponibile.
    • Mostra telefono risorsa: quando il tecnico è in viaggio, nel portale viene visualizzata l'icona di un telefono. I clienti possono chiamare o inviare un messaggio di testo al tecnico utilizzando il valore Telefono principale configurato per il tecnico, se disponibile.

    Screenshot delle impostazioni di Track My Technician in Field Service.

Nota

Il monitoraggio della posizione per un tecnico non è disponibile quando lo stato della prenotazione cambia in In corso. Il sistema presuppone che il tecnico ora esegua il lavoro nel luogo di lavoro designato.

Prova l'esperienza da cliente

Per esaminare e provare le modifiche, configura un account e un contatto come se fossi un cliente. Questa procedura consente anche di testare la riprogrammazione e la cancellazione di una prenotazione attraverso il portale.

  1. Crea un account di test in Field Service con un indirizzo locale nella tua zona.
  2. Crea un contatto di prova in Field Service con un indirizzo e-mail e un numero di cellulare.
  3. Assegna il contatto come contatto principale dell'account di prova che hai creato.
  4. Crea un ordine di lavoro relativo a un account di servizio che hai creato.
  5. Crea una prenotazione per l'ordine di lavoro e imposta lo stato su Pianificato. Imposta la data di inizio nell'intervallo della notifica del promemoria di prenotazione.
  6. Assegna una risorsa alla prenotazione. Concedi alla risorsa l'accesso all'app mobile Field Service e abilita la condivisione della posizione. Salva la prenotazione: verrà inviata una notifica via e-mail o SMS all'indirizzo indirizzo e-mail o al numero di telefono del contatto di prova.
  7. Apri la notifica via email o SMS e usa seguire o collegare nella notifica per esaminare il portale. Viene visualizzata una mappa che mostra la posizione dell'account di servizio.
  8. Modifica lo stato della prenotazione in In viaggio, che attiva una seconda notifica via e-mail o SMS. Questa notifica include una mappa che mostra la posizione corrente del tecnico e l'ora di arrivo prevista alla posizione dell'account di servizio.
  9. Modifica lo stato della prenotazione in Completato, che attiva la notifica di prenotazione completata.