Specifica caratteristiche per le risorse

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Le caratteristiche sono competenze o attributi delle risorse. Ad esempio, possono essere utilizzate per indicare una licenza o una certificazione necessaria per alcuni tipi del lavoro.

Aggiungere dettagli agli ordini di lavoro per descrivere gli capacità necessari per completare il lavoro. Utilizza questi dettagli per abbinare gli capacità dei lavoratori disponibili e assicurarti che venga scelta la persona giusta per attività.

Aggiungi caratteristiche

  1. In Pianificazione risorsa, passa all'area Impostazioni.

  2. In Risorsa, Seleziona capacità.

  3. Seleziona Nuovo per aggiungere una caratteristica.

  4. Fornisci un Nome e una Descrizione facoltativa.

  5. Scegli un Tipo di caratteristica prenotabile.

    • competenza: La caratteristica è una conoscenza o esperienza specifica che viene valutata con un livello di competenza .
    • Certificazione: La caratteristica è una credenziale, uno stato o un livello di conseguimento designato ottenuto da una risorsa.

  6. Selezionare Salva e chiudi.

Creare un modello di competenza

Puoi definire dei valori di valutazione in un modello di competenza utilizzato per indicare il livello di competenza di una risorsa.

  1. In Pianificazione risorsa, passa all'area Impostazioni.

  2. In Risorse, Seleziona Modelli di competenza.

  3. Seleziona Nuovo per creare un nuovo modello o selezionare un modello esistente.

  4. Specifica un Nome per il modello di valutazione.

  5. Imposta un valore di valutazione minimo e massimo e Salva il modello di valutazione.

  6. Nella sezione Valori di valutazione seleziona Nuovo valore di valutazione.

  7. Specifica un Nome e un Valore.

  8. Selezionare Salva e chiudi. Aggiungi più valori di valutazione per il tuo modello di valutazione.

Assegna caratteristiche alle risorse

  1. In Field Service vai all'area Risorse.

  2. In Risorse, Seleziona Risorse.

  3. Apri un nome di risorsa prenotabile e Seleziona la scheda Servizio sul campo .

  4. Nella sezione Caratteristiche , Seleziona Nuova caratteristica della risorsa prenotabile.

  5. Trova e Seleziona le Caratteristiche richieste. Se applicabile, aggiungere un valore di valutazione per la risorsa.

  6. Selezionare Salva e chiudi.

Caratteristiche ottimizzate (anteprima)

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

Importante

  • Questa è una funzionalità di anteprima.
  • Le funzionalità di anteprima non sono destinate a essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.

Aggiungi ulteriori dettagli alle caratteristiche di una risorsa. Maggiori dettagli sono particolarmente utili se si desidera documentare quando è stata rilasciata una certificazione o quando scade.

Prima che gli utenti possano specificare le caratteristiche ottimizzate, un amministratore Field Service deve abilitare la funzionalità dopo l'aggiornamento alla versione di accesso in anteprima.

  1. In Field Service, modifica l'area Impostazioni.

  2. In Generale, seleziona Impostazioni Field Service.

  3. Nella scheda Funzionalità, imposta Caratteristiche ottimizzate su Abilitato.

  4. Selezionare Salva e chiudi.

Abilitando le caratteristiche avanzate, è possibile aggiungere ulteriori informazioni ai record delle caratteristiche delle risorse prenotabili .

Una sezione per Informazioni di supporto viene mostrata nel record. È possibile fornire un ID, Data di emissione, Data di scadenza e una Descrizione di una caratteristica relativa a una risorsa specifica.

Assegna caratteristiche agli ordini di lavoro

  1. Apri un ordine di lavoro.

  2. Seleziona Correlato>Caratteristiche.

  3. Nella vista Caratteristica requisito associata , Seleziona Nuova caratteristica requisito.

  4. Scegli la Caratteristica, un Valore di valutazione facoltativo e il Requisito di risorse correlato.

  5. Selezionare Salva e chiudi.