Eseguire la migrazione dei dati Prospect to cash da Integrazione dei dati a doppia scrittura

La soluzione Prospect to cash disponibile per Data Integrator non è compatibile con la doppia scrittura. Il motivo è l'indice msdynce_AccountNumber nella tabella dei conti che fa parte della soluzione Prospect to cash. Se questo indice esiste, non è possibile creare lo stesso numero di conto cliente in due persone giuridiche diverse. Puoi scegliere di ricominciare da capo con la doppia scrittura migrando i dati Prospect to cash da Data Integrator alla doppia scrittura oppure puoi installare l'ultima versione "dormiente" della soluzione Prospect to cash. In questo articolo vengono descritti entrambi gli approcci.

Installare l'ultima versione "dormiente" della soluzione Prospect to cash di Data Integrator

P2C Version 15.0.0.2 è considerata l'ultima versione "dormiente" della soluzione Prospect to cash di Data Integrator. Puoi scaricarla da FastTrack for Dynamics 365.

Devi installarla manualmente. Dopo l'installazione, tutto rimane esattamente lo stesso, tranne che l'indice msdynce_AccountNumber viene rimosso.

Passaggi per eseguire la migrazione dei dati Prospect to cash da Integrazione dei dati a doppia scrittura

Per eseguire la migrazione dei dati Prospect to cash da Integrazione dei dati a doppia scrittura, seguire questi passaggi.

1. Eseguire i processi di integrazione dei dati Prospect to cash per eseguire un'ultima sincronizzazione completa. In questo modo, ti assicuri che entrambi i sistemi (app per la finanza e le operazioni e app di interazione con i clienti) abbiano tutti i dati.

2. Per contribuire a prevenire la potenziale perdita di dati, esportare i dati Prospect to cash da Microsoft Dynamics 365 Sales in un file Excel o in un file CSV (valori delimitati da virgole). Esporta i dati dalle seguenti entità:

   • Conto
   • Contatto
   • Fattura
   • Prodotti di fatturazione
   • Ordine
   • Ordina prodotti
   • Prodotti
   • Offerta
   • Prodotti di offerta

3. Disinstallare la soluzione Prospect to cash dall'ambiente Sales. Questo passaggio rimuove le colonne e i dati corrispondenti introdotti dalla soluzione Prospect to cash.

4. Installare la soluzione a doppia scrittura.

5. Creare una connessione a doppia scrittura tra l'app per la finanza e le operazioni e l'app di interazione con i clienti per una o più persone giuridiche.

6. Abilitare i mapping di tabelle a doppia scrittura ed eseguire la sincronizzazione iniziale per i dati di riferimento obbligatori. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni per la sincronizzazione iniziale. Esempi di dati obbligatori includono gruppi di clienti, termini di pagamento e programmi di pagamento. Non abilitare i mapping a doppia scrittura per le tabelle che richiedono l'inizializzazione, come le tabelle account, offerta, riga preventivo, ordine e riga ordine.

7. Nell'app di interazione con i clienti, passare a Impostazioni avanzate > Impostazioni di sistema > Gestione dati > Regole di rilevamento duplicati e disabilitare tutte le regole.

8. Inizializzare le tabelle elencate nel passaggio 2. Per istruzioni, vedi le sezioni rimanenti di questo articolo.

9. Aprire l'app per la finanza e le operazioni e abilitare i mapping di tabella, come i mapping account, offerta, riga di offerta, ordine e riga ordine. Quindi eseguire la sincronizzazione iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni per la sincronizzazione iniziale. Questo processo sincronizzerà ulteriori informazioni dall'app per la finanza e le operazioni, come stato di elaborazione, indirizzi di spedizione e fatturazione, siti e magazzini.

Tabella account

1. Nella colonna Azienda, immettere il nome dell'azienda, ad esempio USMF.
2. Nella colonna Tipo di relazione, immetti Cliente come valore statico. È consigliabile non classificare ogni record di account come cliente nella logica di business.
3. Nella colonna ID gruppo clienti, immettere il numero del gruppo di clienti dall'app per la finanza e le operazioni. Il valore predefinito della soluzione Prospect to cash è 10.
4. Se stai utilizzando la soluzione Prospect to cash senza alcuna personalizzazione di Numero di conto, immetti un valore per Numero di conto nella colonna Numero parte. Se sono presenti personalizzazioni e non conosci il numero parte, estrai queste informazioni dall'app per la finanza e le operazioni.

Tabella dei contatti

1. Nella colonna Azienda, immettere il nome dell'azienda, ad esempio USMF.

2. Impostare le seguenti colonne, in base al valore IsActiveCustomer nel file CSV:

   • Se IsActiveCustomer è impostato su Sì nel file CSV, imposta la colonna Vendibile su Sì. Nella colonna ID gruppo clienti, immettere il numero del gruppo di clienti dall'app per la finanza e le operazioni. Il valore predefinito della soluzione Prospect to cash è 10.
   • If IsActiveCustomer è impostato su No nel file CSV, impostare la colonna Vendibile su No e impostare la colonna Contatta For su Cliente.

3. Se stai utilizzando la soluzione Prospect to cash senza alcuna personalizzazione di Numero di contatto, impostare le seguenti colonne:

   • Eseguire la migrazione del numero di contatto dal file CSV (msdynce_contactnumber) al numero di contatto nella tabella Contatto (msdyn_contactnumber).
   • Utilizzare i valori dalla tabella Numero di contatto nella colonna Numero parte.
   • Utilizzare i valori dalla tabella Numero di contatto nella colonna Numero conto/ID contatto.

Tabella delle fatture

Perché i dati della tabella Fattura sono progettati per un flusso unidirezionale, dall'app per la finanza e le operazioni all'app di interazione con i clienti, l'inizializzazione non è necessaria. Eseguire la sincronizzazione iniziale per migrare tutti i dati richiesti dall'app per la finanza e le operazioni all'app di interazione con i clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni per la sincronizzazione iniziale.

Tabella degli ordini

1. Nella colonna Azienda, immettere il nome dell'azienda, ad esempio USMF.
2. Copiare il valore della colonna ID ordine nel file CSV nella colonna Numero ordine di vendita.
3. Copiare il valore della colonna Cliente nel file CSV nella colonna Numero cliente fattura.
4. Copiare il valore dell colonna Spedisci a paese nel file CSV nella colonna Spedisci a paese. Esempi di questo valore includono US e Stati Uniti.
5. Impostare la colonna Data di ricevimento richiesta. Se non stai utilizzando una data di ricevuta, utilizza le colonne Data di consegna richiesta, Data di completamento e Data di invio nel file CSV. Un esempio di questo valore è 2020-03-27T00: 00: 00Z.
6. Impostare la colonna Lingua. Un esempio di questo valore è en-us.
7. Impostare la colonna Tipo di ordine utilizzando la colonna Basato sull'articolo.

Tabella prodotti ordine

• Nella colonna Azienda, immettere il nome dell'azienda, ad esempio USMF.

Tabella prodotti

Perché i dati della tabella Prodotti sono progettati per un flusso unidirezionale, dall'app per la finanza e le operazioni all'app di interazione con i clienti, l'inizializzazione non è necessaria. Eseguire la sincronizzazione iniziale per migrare tutti i dati richiesti dall'app per la finanza e le operazioni all'app di interazione con i clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni per la sincronizzazione iniziale.

Tabelle di offerta e prodotti offerta

Per la tabella Offerta, segui le istruzioni nella sezione Tabella degli ordini precedente in questo articolo. Per la tabella Prodotto offerta, seguire le istruzioni nella sezione Tabella dei prodotti ordini precedente in questo argomento.