Gestire utenti e ruoli di sicurezza

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Per usare altri elementi oltre alle capacità comuni nelle app per la finanza e le operazioni, è necessario assegnare utenti a ruoli di sicurezza. È possibile assegnare gli utenti ai ruoli automaticamente, in base a regole e dati aziendali, escludere gli utenti dall'assegnazione automatica dei ruoli o aggiungere manualmente gli utenti ai ruoli.

Assegnare automaticamente utenti a ruoli

In questa procedura viene illustrato come gli amministratori di sistema possono assegnare utenti ai ruoli automaticamente, in base ai dati aziendali.

  1. Passare Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Sicurezza > Assegna utenti a ruoli.
  2. Nella struttura selezionare "Supervisore contabile". Selezionare il ruolo per il quale si desidera configurare la regola. In questo esempio selezionare Supervisore contabile.
  3. Selezionare Aggiungi regola per aprire il menu della finestra di dialogo.
  4. Nell'elenco Seleziona query trovare e selezionare il record desiderato. Selezionare la query da usare per questa regola.
  5. Nell'elenco Nome regola di appartenenza, fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
  6. Selezionare Modifica query. Modificare la query, se necessario.
  7. Selezionare OK.
  8. Selezionare Esegui assegnazione automatica ruoli.
  9. Passare a Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Utenti > Utenti (idealmente in una scheda separata del browser).
  10. Esaminare i ruoli assegnati ai vari utenti per confermare che la query di assegnazione ruolo è corretta. Modificare e rieseguire se necessario.

Escludere gli utenti dall'assegnazione automatica dei ruoli

Questa procedura spiega come escludere gli utenti dall'assegnazione automatica dei ruoli.

  1. Chiudi la pagina.
  2. Passare Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Sicurezza > Assegna utenti a ruoli.
  3. Nella struttura selezionare "Supervisore contabile". Selezionare un ruolo. In questo esempio selezionare Supervisore contabile.
  4. Nel menu Utenti assegnati al ruolo, selezionare Assegna/escludi utenti manualmente.
  5. Nell'elenco Assegna o escludi utenti da ruolo, contrassegnare la riga selezionata. Selezionare un utente.
  6. Nel Riquadro azioni, selezionare Escludi da ruolo.
  7. Selezionare Escludi da ruolo per escludere gli utenti selezionati dal ruolo. Per rimuovere le esclusioni, selezionare gli utenti per i quali si desidera rimuovere le esclusioni, quindi fare clic su Reimposta stato. Quando si rimuove un'esclusione reimpostando lo stato dell'utente, il ruolo utente viene assegnato automaticamente. Tuttavia, l'utente non viene assegnato immediatamente al ruolo o non viene escluso dal ruolo quando si reimposta lo stato. Invece, l'utente viene assegnato al ruolo o viene rimosso dal ruolo alla successiva esecuzione delle regole di assegnazione automatica dei ruoli.

Assegnare manualmente gli utenti ai ruoli

Gli utenti che vengono assegnati manualmente ai ruoli di sicurezza devono anche essere rimossi manualmente dall'amministratore. Questi utenti non vengono rimossi dai ruoli tramite le regole di assegnazione automatica dei ruoli.

  1. Passare Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Sicurezza > Assegna utenti a ruoli.
  2. Nella struttura selezionare un ruolo e nel menu Utenti assegnati al ruolo selezionare Assegna/escludi utenti manualmente.
  3. In Assegna o escludi utenti da ruolo gli utenti a cui non è stato assegnato il ruolo sono elencati con Modalità di assegnazione impostato su Nessuna. Selezionare uno o più utenti a cui deve essere assegnato il ruolo.
  4. Nel riquadro azioni selezionare Assegna a ruolo. Modalità assegnazione viene aggiornato in Manuale e agli utenti è ora assegnato un nuovo ruolo.

Rimuovere manualmente gli utenti dai ruoli

Gli utenti che vengono assegnati manualmente ai ruoli di sicurezza devono anche essere rimossi manualmente dall'amministratore. Questi utenti non vengono rimossi dai ruoli tramite le regole di assegnazione automatica dei ruoli.

  1. Passare Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Sicurezza > Assegna utenti a ruoli.
  2. Per rimuovere un utente, attenersi alla seguente procedura:
    1. Nella struttura, selezionare un ruolo.
    2. Nell'area Utenti assegnati al ruolo selezionare l'utente da rimuovere.
    3. Selezionare Rimuovi e l'utente viene rimosso dal ruolo.
  3. Per rimuovere più utenti, attenersi alla seguente procedura:
    1. Nella struttura, selezionare un ruolo.
    2. Nell'area Utenti assegnati al ruolo, selezionare Assegna/escludi utenti manualmente.
    3. Nella pagina Assegna o escludi utenti da ruolo, la colonna Modalità di assegnazione degli utenti a cui non è stato assegnato il ruolo è impostata su Nessuna. Selezionare gli utenti da escludere dal ruolo.
    4. Nel Riquadro azioni, selezionare Escludi da ruolo. La colonna Modalità assegnazione viene impostata su Manuale e gli utenti sono esclusi dal ruolo.