Abilitare e configurare maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales

  • Articolo

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utilizza la doppia scrittura per l'integrazione con Dynamics 365 Sales. In Supply Chain Management versione 10.0.34 e successive, questa funzionalità è stata migliorata per fornire un flusso del processo di offerta più fluido tra i due sistemi. Pertanto, consente meno punti di contatto, migliore efficienza e maggiore trasparenza. Per sfruttare questi miglioramenti, devi abilitare diverse nuove funzionalità in Supply Chain Management e assicurarti di utilizzare una versione qualificante della soluzione Supply Chain a doppia scrittura.

Per una panoramica concettuale che descrive il funzionamento del processo dall'offerta all'incasso migliorato e come si comporterà il sistema integrato, a seconda delle funzionalità abilitate, vedere Rendere più efficiente il processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.

Nota

Per impostazione predefinita, per tutte le offerte di vendita create prima dell'abilitazione della funzionalità il valore del campo Origine è Dynamics 365 Sales In Dataverse e Supply Chain Management in Supply Chain Management. Questo disallineamento iniziale dei valori di Origine e la proprietà risultante verranno allineati quando l'intestazione dell'offerta di vendita viene sincronizzata per la prima volta. Se la prima sincronizzazione post-inserimento viene richiamata da un aggiornamento in Supply Chain Management, Supply Chain Management verrà sincronizzato come valore di Origine. Se la prima sincronizzazione post-inserimento viene richiamata da un aggiornamento in Sales, Dynamics 365 Sales verrà sincronizzato come valore di Origine.

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo, il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti:

Importante

Prima di abilitare la funzionalità descritta in questo articolo, ti consigliamo vivamente di completare (ovvero acquisire o annullare) eventuali offerte di vendita esistenti in corso. Quindi, dopo aver abilitato la funzionalità, ricrea le offerte come necessario. Questo approccio consente un passaggio senza errori alla nuova funzionalità integrata.

Impostazione iniziale

Per aggiungere la funzionalità Maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales, devi installare la soluzione necessaria nell'ambiente a doppia scrittura, abilitare i mapping in Supply Chain Management e attivare le funzionalità che vuoi utilizzare.

Passaggio 1: aggiungere la soluzione Supply Chain a doppia scrittura al tuo ambiente Power Platform

Importante

Non aggiornare la soluzione Supply Chain a doppia scrittura, come descritto in questa sezione, a meno che non esegui Supply Chain Management versione 10.0.32 o successiva. Per trarre il massimo vantaggio da questo aggiornamento e dagli altri miglioramenti descritti in questo articolo, devi eseguire Supply Chain Management versione 10.0.34 o successiva.

Segui questi passaggio per aggiungere la soluzione Supply Chain a doppia scrittura al tuo ambiente Power Platform.

  1. Accedi all'Interfaccia di amministrazione di Power Platform.

  2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Ambienti.

  3. Apri l'ambiente che desideri integrare con Supply Chain Management.

  4. Nel riquadro Risorse, seleziona App Dynamics 365.

  5. Nella barra degli strumenti, seleziona Installa app.

  6. Nella finestra di dialogo Installa app Dynamics 365, trova la riga in cui si trova il campo Nome è impostato su Soluzione Supply chain a doppia scrittura e segui uno di questi passaggi:

    • Se il campo Stato per la riga indica che l'app non è installata o che è disponibile un aggiornamento, seleziona la riga, quindi seleziona Avanti per aprire una procedura guidata di installazione. Segui le istruzioni visualizzate per installare l'app.
    • Se il campo Stato della riga indica che l'app è installata, abilitata e aggiornata, seleziona Annulla.

  7. Nella pagina App Dynamics 365 trova la riga in cui il campo Nome è impostato su Soluzione Supply Chain a doppia scrittura. Il campo Stato della riga ora dovrebbe indicare che l'app è installata.

  8. Seleziona il pulsante con i puntini di sospensione (...) della riga, quindi seleziona Dettagli nel menu.

  9. Nella finestra di dialogo Dettagli della soluzione, conferma che il valore Versione soddisfa i prerequisiti all'inizio di questo articolo. Quindi, chiudi la finestra di dialogo.

Passaggio 2: abilitare i mapping in Supply Chain Management

Segui questi passaggi per abilitare i mapping necessari in Supply Chain Management.

  1. Accedere a Supply Chain Management.

  2. Passare all'Amministrazione sistema > Aree di lavoro > Gestione dati.

  3. Nell'area di lavoro Gestione dei dati selezionare Doppia scrittura.

  4. Nella pagina Doppia scrittura, nel riquadro azioni, seleziona Applica soluzione.

  5. Nella finestra di dialogo Applica soluzione, seleziona le mappe da applicare. Come minimo, devi selezionare la mappa in cui il campo Nome visualizzato è impostato su Mappe di entità estese di Dynamics 365 Supply Chain Management. Ti consigliamo tuttavia di selezionare tutte le mappe elencate. Al termine della selezione delle mappe, seleziona Applica.

  6. Nella pagina Doppia scrittura, nella griglia, trova la riga in cui il campo Mapping tabelle è impostato su Stati di gestione funzionalità Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates). Seleziona la riga e quindi seleziona Esegui nel riquadro azioni.

  7. La finestra di dialogo Scritture iniziali e mappe di tabella correlate mostra una singola riga per la mappa di tabella selezionata nel passaggio precedente. Imposta i seguenti campi per questa riga:

    • Sincronizzazione iniziale – Seleziona questa casella di controllo.
    • Master per la sincronizzazione iniziale – Seleziona app per la finanza e le operazioni.

    Importante

    La soluzione non funzionerà correttamente a meno che non esegui la sincronizzazione iniziale come descritto in questo passaggio.

  8. Seleziona Esegui per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.

  9. Nella pagina Doppia scrittura, trova le seguenti righe e assicurati che il valore di Stato di tali righe sia Non in esecuzione. Se per una o più di queste righe il valore di Stato è In esecuzione, selezionale, quindi seleziona Arresta nel riquadro azioni.

    • Intestazioni degli ordini di vendita CDS (salesorders)
    • Righe ordine di vendita CDS (salesorderdetails)
    • Intestazione quotazione vendite CDS (quotazioni)
    • Righe di quotazione di vendita CDS (quotedetails)

  10. Nella pagina Doppia scrittura, trova la riga per la mappa di tabella intestazione offerta di Dynamics 365 Sales (quotes). Seleziona il collegamento nella colonna Versione per questa riga.

  11. Nella finestra di dialogo Versione mappa tabella, seleziona una delle seguenti versioni, quindi seleziona Salva:

    • 1.0.0.0 – Seleziona questa versione se stai eseguendo catena di approvvigionamento Management versione 10.0.32 o 10.0.33.
    • 1.0.1.0 – Seleziona questa versione se stai eseguendo catena di approvvigionamento Management versione 10.0.34 o successiva. Questa versione della mappa di tabella fornisce più funzionalità, ma verrà visualizzato un errore se la abiliti per una versione non supportata di Supply Chain Management.

  12. Nella pagina Doppia scrittura, trova le seguenti righe e assicurati che il valore di Stato di tali righe sia In esecuzione. Se per una o più di queste righe il valore di Stato è Non in esecuzione, selezionale, quindi seleziona Esegui nel riquadro azioni.

    • Intestazioni degli ordini di vendita di Dynamics 365 (salesorders)
    • Righe ordine di vendita Dynamics 365 (salesorderdetails)
    • Intestazione preventivo di vendita Dynamics 365 (preventivi)
    • Righe di preventivo di vendita di Dynamics 365 (quotedetails)

Passaggio 3: attivare le funzionalità necessarie in Gestione funzionalità

Utilizza l'area di lavoro Gestione funzionalità per attivare la funzionalità elencata come necessaria nella tabella seguente. Quindi utilizza l'area di lavoro per attivare ciascuna funzionalità facoltativa che desideri utilizzare. Per ulteriori informazioni sulla funzione di ogni funzionalità e su come utilizzarla, vedi Lavorare con maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.

Funzionalità Obbligatorio o facoltativo Descrizione
Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales Richiesto

Questa funzionalità modifica il modo in cui le offerte di vendita in Sales si integrano con le offerte di vendita in Supply Chain Management tramite la doppia scrittura. Dopo l'abilitazione, lo stato e le transizioni di stato durante il ciclo di vita di un'offerta di vendita vengono mappati tra le due app e viene applicata un criterio di proprietà per controllare le azioni disponibili per un'offerta di vendita mentre si trova in Sales o Supply Chain Management.

In Supply Chain Management versione 10.0.37 e successive, dopo aver abilitato questa funzionalità, è possibile attivare o disattivare la funzionalità utilizzando l'opzione Integra cicli di vita dell'offerta di vendita nella pagina Parametri contabilità clienti (come descritto nella sezione successiva).
Imposta la proprietà predefinita per i preventivi di vendita quando integrato con Dynamics 365 Sales Facoltativo Questa funzionalità aggiunge un campo per impostare la proprietà predefinita alla pagina Parametri contabilità clienti. Questo campo può essere impostato su Basata su origine, Dynamics 365 Sales o Supply Chain Management. Se questa funzionalità è disabilitata, è sempre basata sull'origine.
Rendi catena di approvvigionamento il prezzo di gestione master quando integrato con Dynamics 365 Sales Facoltativo

Quando questa funzionalità è abilitata, calcoli per importi estesi, importi di riepilogo, totali parziali e totali per offerte di vendita e ordini di vendita non vengono eseguiti in Sales. Quando vengono creati offerte o ordini di vendita in Sales, se esiste un listino prezzi in Sales, verrà utilizzato il prezzo in quel listino prezzi, ma non vengono effettuati altri calcoli. Tutti i campi monetari calcolati vengono calcolati e sincronizzati da Supply Chain Management.

Le seguenti modifiche vengono apportate anche nell'interfaccia utente di Sales per l'offerta di vendita e le righe dell'ordine cliente: il campo Sconto quantità è nascosto, il campo Sconto manuale diventa di sola lettura e cambia in Sconto. Gli sconti manuali possono quindi essere inseriti nel campo Importo sconto riga.

In Supply Chain Management versione 10.0.37 e successive, dopo aver abilitato questa funzionalità, è possibile attivare o disattivare la funzionalità utilizzando l'opzione Imposta come generale il prezzo di Supply Chain Management nella pagina Parametri contabilità clienti (come descritto nella sezione successiva).
Calcola e invia prezzi, sconti e totali per ordini di vendita selettivi e preventivi di vendita quando integrati in Dynamics 365 Sales Facoltativo

Questa funzionalità consente al sistema di calcolare e inviare a Sales prezzi di riga, sconti, addebiti, imposte e totali per un singolo ordine di vendita e un'offerta di vendita.

Questa funzionalità aggiunge una nuova voce di menu all'elenco degli ordini di vendita e delle offerte di vendita e alle pagine dei dettagli in Supply Chain Management. Quando questa voce di menu è selezionata, abilita il calcolo e lo invia a Sales. La funzionalità aggiunge anche due nuove pagine a complemento della pagina Calcola totali vendite esistente: Calcola totali ordini cliente per Sales e Calcola totali offerte di vendita per Sales. Ognuna di queste pagine consente di specificare un intervallo di ordini di vendita o offerte di vendita che il calcolo deve prendere in considerazione.

In Supply Chain Management versione 10.0.37 e successive, dopo aver abilitato questa funzionalità, è possibile attivare o disattivare la funzionalità utilizzando l'opzione Esegui il calcolo e il push dei prezzi nella pagina Parametri contabilità clienti (come descritto nella sezione successiva).
Copia i dati del preventivo di vendita di catena di approvvigionamento Management negli ordini di vendita sincronizzati da Dynamics 365 Sales Facoltativo

Questa funzionalità garantisce la coerenza dei dati tra gli ordini di vendita e le relative offerte di vendita in Supply Chain Management quando gli ordini di vendita vengono creati dalle offerte di vendita in Sales e sincronizzati tramite doppia scrittura. Di conseguenza, gli ordini cliente in Supply Chain Management contengono informazioni presenti nell'offerta di vendita in Supply Chain Management.

Questa funzionalità aggiunge un campo alla scheda Integrazione di Dynamics 365 Sales della pagina Parametri contabilità clienti. Gli amministratori possono utilizzare questo campo per specificare se le informazioni sull'offerta vengono copiate al momento della creazione dell'ordine o tramite il processore di messaggi.

In Supply Chain Management versione 10.0.37 e successive, dopo aver abilitato questa funzionalità, è possibile attivare o disattivare la funzionalità utilizzando l'opzione Copia dati offerta in ordini cliente nella pagina Parametri contabilità clienti (come descritto nella sezione successiva).
Eventi correlati all'integrazione di Process Dynamics 365 Sales Facoltativo

Questa funzionalità consente di elaborare in modo asincrono gli eventi correlati all'integrazione di Sales tramite il framework del processore di messaggi. Questa funzionalità può migliorare le prestazioni in alcuni scenari, ad esempio in uno scenario in cui si ha la transizione dello stato di un'offerta di vendita quando un giornale di registrazione offerte o un giornale di registrazione conferme offerte di vendita deve essere creato.

In Supply Chain Management versione 10.0.37 e successive, dopo aver abilitato questa funzionalità, è possibile attivare o disattivare la funzionalità utilizzando l'opzione Utilizza processore messaggi nella pagina Parametri contabilità clienti (come descritto nella sezione successiva).

Nota

Lo stato di queste funzionalità in Supply Chain Management viene esposto a Dataverse e verrà utilizzato dalla logica aziendale eseguita in Vendite. Se le funzionalità Integra cicli di vita dell'offerta di vendita e Esegui il calcolo e il push dei prezzi sono abilitate, influiscono sul processo di utilizzo delle offerte di vendita sia in Sales che in Supply Chain Management e sui calcoli dei prezzi per gli ordini cliente e le offerte di vendita in Sales. L'esposizione degli stati delle funzionalità a Dataverse aiuta a garantire la coerenza degli stati delle funzionalità tra le due app. In Supply Chain Management versione 10.0.37 e successive, dopo aver abilitato le funzionalità in Gestione funzionalità, è possibile attivare o disattivare entrambe le funzionalità utilizzando la pagina Parametri contabilità clienti (come descritto nella sezione successiva).

Configurare una maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales

Dopo aver completato l'impostazione iniziale, puoi configurare le funzionalità abilitate nella sezione precedente. Le impostazioni di configurazione disponibili dipendono dalle funzionalità abilitate in Gestione funzionalità e dalla versione di Supply Chain Management in esecuzione. Nelle versioni di Supply Chain Management dalla 10.0.34 alla 10.0.36, diverse funzionalità vengono gestite utilizzando solo Gestione funzionalità. Tuttavia, a partire dalla versione 10.0.37, queste funzionalità possono essere gestite anche utilizzando la pagina Parametri contabilità clienti (dopo averle abilitate in Gestione funzionalità).

Per aprire le impostazioni di configurazione, attieniti alla procedura seguente.

  1. Andare a Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.

  2. Nella scheda Integrazione di Dynamics 365 Sales, imposta i campi descritti nella tabella seguente. Viene inoltre fornita una descrizione comando per ciascun campo nella pagina.

    Scheda dettaglio Campo Funzionalità necessarie Descrizione
    Generale Integrare i cicli di vita delle quotazioni Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Abilita o disabilita la funzionalità aggiunta dalla funzionalità Integra il ciclo di vita delle offerte di vendita con Dynamics 365 Sales. Tutti gli altri campi nella scheda dettaglio Generale richiedono l'abilitazione di tale opzione.

    Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedi Rendere più efficiente il processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.

    Questa opzione richiede Supply Chain Management versione 10.0.37 o successiva. Nelle versioni precedenti, utilizza Gestione funzionalità per attivare o disattivare questa funzionalità.
    Generale Copia i dati del preventivo negli ordini di vendita

    Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Copia i dati del preventivo di vendita di catena di approvvigionamento Management negli ordini di vendita sincronizzati da Dynamics 365 Sales

    Abilita o disabilita la funzionalità aggiunta dalla funzionalità Copia dati offerte di vendita da Supply Chain Management in ordini cliente sincronizzati da Dynamics 365 Sales.

    Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedi Copiare i dati di offerte di vendita di Supply Chain Management in ordini cliente sincronizzati da Sales.

    Questa opzione richiede Supply Chain Management versione 10.0.37 o successiva. Nelle versioni precedenti, utilizza Gestione funzionalità per attivare o disattivare questa funzionalità.
    Generale Rendi catena di approvvigionamento il prezzo di gestione principale

    Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Rendi catena di approvvigionamento il prezzo di gestione master quando integrato con Dynamics 365 Sales

    Abilita o disabilita la funzionalità aggiunta dalla funzionalità Imposta il prezzo in Supply Chain Management come generale quando la funzionalità è integrata con Dynamics 365 Sales.

    Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, consulta Imposta come generale il prezzo di Supply Chain Management.

    Questa opzione richiede Supply Chain Management versione 10.0.37 o successiva. Nelle versioni precedenti, utilizza Gestione funzionalità per attivare o disattivare questa funzionalità.
    Generale Utilizzare l'elaboratore di messaggi

    Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Eventi correlati all'integrazione di Process Dynamics 365 Sales

    Abilita o disabilita la funzionalità aggiunta dalla funzionalità Elabora eventi correlati all'integrazione di Dynamics 365 Sales.

    Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedi Lavorare con maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.

    Questa opzione richiede Supply Chain Management versione 10.0.37 o successiva. Nelle versioni precedenti, utilizza Gestione funzionalità per attivare o disattivare questa funzionalità.
    Generale Calcola e spingi i prezzi

    Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Calcola e invia prezzi, sconti e totali per ordini di vendita selettivi e preventivi di vendita quando integrati in Dynamics 365 Sales

    Abilita o disabilita la funzionalità aggiunta dalla funzionalità Esegui calcolo e push di prezzi, sconti e totali per ordini cliente e offerte di vendita specifici quando la funzionalità è integrata con Dynamics 365 Sales

    Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, consulta Eseguire calcolo e push di prezzi, sconti e totali da Supply Chain Management.

    Questa opzione richiede Supply Chain Management versione 10.0.37 o successiva. Nelle versioni precedenti, utilizza Gestione funzionalità per attivare o disattivare questa funzionalità.
    Elaboratore di messaggi Messaggi per attività Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Imposta il numero massimo di messaggi provenienti dalla coda Integrazione di Dynamics 365 Sales che possono essere elaborati in una singola attività batch dal processore messaggi.

    Per ulteriori informazioni su questo campo, vedi Impostare le opzioni del processore messaggi.
    Elaboratore di messaggi Crea un giornale di quotazione in batch Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Specifica se il processore messaggi crea giornali di registrazione offerte in modo asincrono. La creazione asincrona migliora le prestazioni quando un'offerta viene attivata in Sales.

    Per ulteriori informazioni su questa opzione, vedi Impostare le opzioni del processore messaggi.
    Elaboratore di messaggi Crea il giornale di conferma delle quotazioni in batch Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Specifica se il processore messaggi crea giornali di registrazione conferme offerte in modo asincrono. La creazione asincrona migliora le prestazioni quando un'offerta viene acquisita in Sales.

    Per ulteriori informazioni su questa opzione, vedi Impostare le opzioni del processore messaggi.
    Elaboratore di messaggi Copia i dati del preventivo nell'ordine di vendita in batch Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Specifica se il processore messaggi copia i dati dell'offerta in ordini cliente in modo asincrono. La copia asincrona migliora le prestazioni quando un'offerta viene acquisita in Sales.

    Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedi Copiare i dati di offerte di vendita di Supply Chain Management in ordini cliente sincronizzati da Sales.
    Elaboratore di messaggi Calcola e invia prezzi e totali in batch Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Specifica se il processore messaggi esegu i processi Esegui push di prezzo e totali, Calcola totali ordini cliente per Sales e Calcola totali offerte di vendita per Sales in modo asincrono. Le esecuzioni asincrone migliorano le prestazioni.

    Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, consulta Scegliere se elaborare ed eseguire il push dei totali in modo sincrono o asincrono.
    Preventivo di vendita Proprietà predefinita

    Integrare il ciclo di vita del preventivo di vendita con Dynamics 365 Sales

    Imposta la proprietà predefinita per i preventivi di vendita quando integrato con Dynamics 365 Sales

    Impostare il proprietario delle offerte di vendita (Supply Chain Management o Sales).

    Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedi Impostare la proprietà predefinita per tutte le offerte di vendita.

Risoluzione dei problemi

Dopo aver abilitato la funzionalità Integra cicli di vita dell'offerta di vendita, se il flusso del ciclo di vita delle offerte di vendita non funziona come previsto per le offerte di vendita appena create, attieniti alla seguente procedura. Per ulteriori informazioni su ciascun passaggio, vedi la sezione Passaggio 2: abilitare i mapping in Supply Chain Management.

  1. In Supply Chain Management, vai a Amministrazione sistema > Aree di lavoro > Gestione dati.

  2. Nell'area di lavoro Gestione dei dati selezionare Doppia scrittura.

  3. Esegui una sincronizzazione iniziale per la mappa di tabella denominata Stati di gestione funzionalità Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates).

  4. Verifica che siano in esecuzione le mappe seguenti:

    • Intestazioni degli ordini di vendita di Dynamics 365 (salesorders)
    • Righe ordine di vendita Dynamics 365 (salesorderdetails)
    • Intestazione preventivo di vendita Dynamics 365 (preventivi)
    • Righe di preventivo di vendita di Dynamics 365 (quotedetails)

  5. Assicurati che le seguenti mappe di tabella siano state arrestate:

    • Intestazioni degli ordini di vendita CDS (salesorders)
    • Righe ordine di vendita CDS (salesorderdetails)
    • Intestazione quotazione vendite CDS (preventivi)
    • Righe di quotazione delle vendite CDS (quotedetails)