Integrazione di note

Durante i processi aziendali, gli utenti di Microsoft Dynamics 365 spesso raccolgono informazioni sui propri clienti. Queste informazioni vengono registrate come attività e note. In questo articolo viene descritta l'integrazione dei dati delle note in doppia scrittura.

Le informazioni sui clienti possono essere classificate nei seguenti modi:

• Informazioni utilizzabili che un utente Dynamics 365 gestisce per conto di un cliente - Ad esempio, Contoso (un utente di Dynamics 365) conduce un gioco a premi. Uno dei clienti di Contoso (un cliente) vuole partecipare al gioco a premi. Il cliente chiede a un dipendente di Contoso di iscriverlo a tale gioco a premi. La prenotazione viene effettuata nel calendario del partecipante all'evento di Contoso.
• Informazioni utilizzabili per un utente Dynamics 365 - Ad esempio, un cliente che acquista un'unità Surface inserisce istruzioni speciali con cui richiede una confezione regalo per il dispositivo prima della consegna. Queste istruzioni sono informazioni utilizzabili che devono essere gestite dal dipendente Contoso responsabile della confezione regalo.
• Informazioni non utilizzabili : ad esempio, un cliente visita il negozio Contoso e, durante la conversazione con un commesso del negozio, esprime interesse per Halo giochi e videogiochi Accessori. L'addetto del punto vendita prende nota di queste informazioni. Il motore dei suggerimenti sui prodotti le utilizza quindi per fornire suggerimenti al cliente.

In genere, le informazioni utilizzabili vengono acquisite come attività nelle app per la finanza e le operazioni e nelle app di interazione con i clienti. Le informazioni non utilizzabili vengono acquisite come note nelle app finanziarie e operative e come annotazioni nelle app di coinvolgimento dei clienti.

Microsoft sta attualmente rilasciando funzionalità per l'integrazione delle note. (La funzionalità per l'integrazione delle attività verrà rilasciata in seguito.) L'integrazione delle note è disponibile per clienti, fornitori, ordini di vendita e ordini di acquisto.

Creare una nota in un'app di interazione con i clienti

Per creare una nota in un'app di interazione con i clienti e quindi sincronizzarla con un'app per la finanza e le operazioni, procedere come segue.

1. Nell'app di interazione con i clienti, aprire il record account per un cliente.

2. Nel riquadro Sequenza temporale, selezionare il segno più (+), quindi selezionare Nota per creare una nota.

   

3. Immettere un titolo e una descrizione, quindi selezionare Aggiungi nota.

   

   La nuova nota viene aggiunta alla sequenza temporale del cliente.

   

4. Accedere all'app per la finanza e le operazioni e aprire lo stesso record cliente. Si noti che il pulsante Allegati (simbolo della graffetta) nell'angolo in alto a destra indica che il record ha un allegato.

   

5. Selezionare il pulsante Allegati per aprire la pagina Allegati. La nota creata dovrebbe essere nell'app di interazione con i clienti.

   

Tutti gli aggiornamenti della nota vengono sincronizzati tra l'app per la finanza e le operazioni e l'app di interazione con i clienti.

Creare una nota in un'app per la finanza e le operazioni

Puoi anche creare una nota in un'app finanziaria e operativa e questa verrà sincronizzata con un'app di interazione con i clienti.

Per creare una nota in un'app per la finanza e le operazioni e quindi sincronizzarla con un'app di interazione con i clienti, procedere come segue.

1. Nell'app per la finanza e le operazioni, nella pagina Allegati, selezionare Nuovo>Nota.

   

2. Immettere un titolo e una breve serie di istruzioni, quindi selezionare Salva.

   

3. Nell'app di di interazione con i clienti, aggiornare il record. La nuova nota dovrebbe essere nella sequenza temporale.

   

È possibile classificare una nota come interna o esterna.

• Nell'app per la finanza e le operazioni, nella pagina Allegati, aprire la nota e nel campo Restrizione, selezionare Interna o Esterna.

  

È inoltre possibile creare un URL.

1. Nell'app per la finanza e le operazioni, nella pagina Allegati, selezionare Nuovo>URL.

2. Immettere un titolo e un URL.

3. Nel campo Restrizione, selezionare Interna o Esterna.

   

4. Seleziona Salva.

   Poiché le app di interazione dei clienti non hanno un tipo di URL, l'URL è integrato con la doppia scrittura come nota.

   

Modelli

L'integrazione delle note include una raccolta di mappe della tabella che funzionano in combinazione durante l'interazione con i dati, come illustrato nella seguente tabella.

Limiti

Una volta installata la soluzione Notes, non è possibile disinstallarla.

Per ulteriori informazioni, vedere Riferimento per il mapping a doppia scrittura.