Copiare i fornitori mediante sequenze numeriche condivise

È possibile utilizzare le sequenze numeriche condivise per assegnare ID fornitore. Le sequenze numeriche condivise consentono anche di copiare i fornitori da una persona giuridica a un'altra persona giuridica ma utilizzare gli stessi ID fornitore in entrambe le persone giuridiche.

Impostazione

La funzionalità è attivata quando si utilizza una sequenza numerica condivisa per assegnare ID fornitore. È necessario utilizzare la stessa sequenza numerica in ogni persona giuridica nella quale si desidera copiare un fornitore. Modificare la sequenza numerica del fornitore nella pagina Parametri contabilità fornitori per ogni persona giuridica. Selezionare Contabilità fornitori>Impostazione>Parametri contabilità fornitori e selezionare la scheda Sequenze numeriche.

È inoltre possibile impostare le sequenze numeriche fornitore per ogni gruppo fornitori. Queste sequenze numeriche devono anche essere condivise. La sequenza numerica per un gruppo fornitori viene utilizzata prima. Se non è definita alcuna sequenza numerica per un gruppo fornitori, viene utilizzata la sequenza numerica specificata nella pagina Parametri contabilità fornitori.

È inoltre possibile copiare fornitori tra persone giuridiche se si utilizzano ID fornitore manuali. Tuttavia, se si tenta di copiare un fornitore in una persona giuridica nella quale l'ID fornitore è già presente, il processo di copia non verrà avviato.

Copiare un fornitore

Per copiare un fornitore, selezionare Nuovo nella pagina elenco Tutti i fornitori per aprire la pagina Tutti i fornitori, nuovo record. Il nuovo ID fornitore non viene assegnato immediatamente. Questo comportamento è diverso da quello delle versioni precedenti. Poiché non è ancora stato selezionato il gruppo fornitori, non è possibile determinare la sequenza numerica corretta da utilizzare. Inoltre, non può determinare se si sta cercando di creare un nuovo fornitore o copiare un fornitore. Di conseguenza, l'ID fornitore non è assegnato fino a quando si seleziona Salva nella parte inferiore della pagina.

Se si sta creando un nuovo fornitore, è possibile continuare a compilare tutti i campi come di solito. Una volta terminato e si seleziona Salva e l'ID fornitore viene assegnato automaticamente. In alternativa, per le sequenze numeriche manuali, si nota che l'ID fornitore manuale è stato utilizzato.

Per copiare un fornitore, nel campo Nome, immettere uno o più caratteri che rappresentano il fornitore desiderato. Una finestra di dialogo di ricerca visualizza un elenco di parti che potrebbero rappresentare il fornitore che si sta cercando. Quando si seleziona una delle parti, vengono visualizzate informazioni aggiuntive a destra della finestra di dialogo:

• Sulla scheda Generale viene visualizzato il numero di telefono e l'indirizzo della parte.
• La scheda Ruoli indica i ruoli che la parte selezionata può avere e la persona giuridica dove ha ciascun ruolo.
• La scheda ID di registrazione fiscale visualizza gli ID di registrazione fiscale assegnati alla parte.

È possibile copiare una parte solo se ha un ruolo fornitore e se ha tale ruolo in una persona giuridica diversa dalla persona giuridica corrente. Quando si trova una parte che corrisponde a questi criteri, procedere come segue.

1. Viene visualizzata un'opzione Copia fornitore. Come impostazione predefinita, questa opzione è impostata su No. Per copiare il fornitore nella persona giuridica corrente, impostare l'opzione su Sì.
2. Verrà visualizzato il campo Persona giuridica. Selezionare la persona giuridica dalla quale copiare il fornitore. Se il fornitore è presente in una sola persona giuridica, il campo è impostato su quella persona giuridica come impostazione predefinita.
3. Selezionare Select. Viene creato il nuovo fornitore.

Convalida

Quando si copia un fornitore, si tenta di salvare le informazioni del nuovo fornitore. Le convalide vengono eseguite per verificare che i dati che sono stati copiati vadano bene. Viene visualizzato un messaggio di errore per ogni convalida con esito negativo. I messaggi di errore spiegano quali informazioni devono essere aggiornate. La copia del fornitore non può essere salvata finché tutti gli errori di convalida non vengono risolti.

Copiare un fornitore utilizzando la funzionalità di ricerca del numero di partita IVA

È inoltre possibile copiare i fornitori utilizzando la funzionalità di ricerca del numero di esenzione imposte del gruppo Registrazione sulla scheda Fornitore del riquadro Azioni della pagina Tutti i fornitori. La finestra di dialogo Ricerca partita IVA che viene visualizzata mostra i numeri di partita IVA, l'ID fornitore, il nome del fornitore e la persona giuridica in cui viene utilizzata la partita IVA. È possibile copiare un fornitore solo se si trova in una persona giuridica diversa dalla persona giuridica corrente. Dopo avere selezionato un fornitore che corrisponde ai criteri, procedere come segue.

1. Viene visualizzata un'opzione Copia fornitore. Come impostazione predefinita, questa opzione è impostata su No. Per copiare il fornitore nella persona giuridica corrente, impostare l'opzione su Sì.
2. Selezionare Select. Viene creato il nuovo fornitore.