Creare una fattura a testo libero
In questo articolo viene illustrato come creare le fatture a testo libero. Per questa procedura viene utilizzata la società dimostrativa USMF.
Crea una fattura a testo libero
Passare a Contabilità clienti > Fatture > Tutte le fatture a testo libero.
Selezionare Nuovo.
Nel campo Conto cliente selezionare un valore.
- Per impostazione predefinita, il conto che viene selezionato come conto cliente viene utilizzare come conto fatture.
- Se la fattura non viene registrata, lo stato di contabilità inizia con In corso.
- Il numero fattura viene assegnato al momento della registrazione della fattura.
- Se si utilizzano i mandati SEPA (Single Euro Payments Area), il mandato per addebito diretto verrà automaticamente immesso quando si seleziona il conto cliente.
Nel campo Descrizione immettere un valore.
Nel campo Conto principale specificare il numero di conto che non ha dimensioni. Le dimensioni verranno immesse più avanti in questo articolo.
È anche possibile immettere uno o più caratteri per il conto principale e utilizzare la ricerca per trovare il conto.
Selezionare la Scheda dettaglio Dettagli riga per aggiungere dimensioni al conto principale.
Selezionare la scheda Riga dimensioni finanziarie.
- Le dimensioni sono relative solo alla riga selezionata.
- La fascia IVA viene compilata dal cliente. Se il cliente non dispone di una fascia IVA, viene utilizzata quella del conto principale.
- La fascia IVA articoli viene compilata dal conto principale. Se il conto principale non dispone di una fascia IVA articoli, viene utilizzata quella specificata nei parametri IVA della contabilità generale.
Facoltativo: nel campo Quantità immettere un numero.
Facoltativo: nel campo Prezzo unitario immettere un numero.
L'importo è calcolato come quantità per prezzo unitario. Tuttavia è possibile ignorare questo calcolo immettendo un importo.
Selezionare IVA per visualizzare l'IVA che viene calcolata per la fattura.
È possibile visualizzare gli importi IVA in questa pagina o è possibile ignorare gli importi nella scheda Rettifica.
Selezionare OK.
Selezionare Spese per aggiungere una spesa alla fattura.
Nel campo Codice spese immettere un valore.
Nel campo Valore spese immettere un numero.
Chiudere la pagina.
Selezionare Totali per visualizzare un riepilogo dei dettagli e dei totali della fattura.
Selezionare Chiudi.
Selezionare Registra per registrare la fattura. Sarà ancora possibile annullare la fattura prima di registrarla.
- È possibile modificare il tempo di stampa delle fatture. Selezionare Corrente per stampare ogni fattura man mano che viene aggiornata. Selezionare Dopo per eseguire la stampa dopo che tutte le fatture sono state aggiornate.
- Per modificare il modo in cui il limite di credito del cliente viene verificato prima che la fattura venga registrata, modificare il valore nel campo Tipo di limite di credito.
- Puoi selezionare di interrompere la fattura quando si verifica un errore nella scheda Aggiornamenti nella pagina Parametri contabilità clienti (Contabilità clienti > Configurazione > Parametri contabilità clienti). Seleziona Sì per il parametro Interrompi la registrazione di fatture di testo al primo errore per interrompere la registrazione di fatture a testo libero quando si verifica un errore. Se esegui la registrazione in batch, un errore interromperà il processo di registrazione e lo stato del batch verrà impostato su Errore. Se questa opzione non è selezionata, il processo di registrazione ignorerà una fattura con un errore di registrazione e continuerà a registrare fatture aggiuntive. Se esegui la registrazione in un batch, un errore di registrazione non impedirà alle altre fatture di essere registrate. Lo stato del batch sarà Terminato. Un report del processo di registrazione dettagliato sarà disponibile per la revisione nella Cronologia processi batch.
- In Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30, la funzionalità Miglioramento registrazione fatture a testo libero per il calcolo del totale migliora le prestazioni della registrazione consentendo loro di essere eseguite più efficacemente. Quando questa funzione è abilitata, la pubblicazione salverà i totali calcolati, invece di ricalcolare i totali più volte durante il processo di registrazione.
- In Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31, la funzionalità Miglioramento al processo di registrazione batch di fatture a testo libero migliora le prestazioni della registrazione consentendo loro di essere eseguite più efficacemente. Quando questa funzionalità è abilitata, la pubblicazione utilizza un modello che gestisce autonomamente il carico di lavoro di pubblicazione in batch su un numero fisso di thread, invece di assegnare un numero fisso di documenti su un numero illimitato di thread.
- Per stampare la fattura, impostare l'opzione su Sì.
- Per registrare la fattura, impostare l'opzione su Sì. È possibile stampare la fattura senza registrarla.
Selezionare OK.
Copia righe
Per copiare le righe in una fattura a testo libero, selezionare una o più righe e quindi selezionare Copia righe selezionate. È possibile specificare il numero di copie da eseguire, nonché copiare le note e gli allegati. È possibile copiare le distribuzioni o permettere che vengano ricreate quando si effettua la registrazione.
Dopo aver copiato le righe, è possibile modificare le informazioni secondo le esigenze.
Creare una fattura a testo libero da un modello
L'utente può creare una fattura a testo libero da un modello. Quando si seleziona Nuovo da modello nella scheda Fattura, è possibile selezionare un nome di modello e il conto cliente per la nuova fattura a testo libero. Il cliente può compilare automaticamente i valori predefiniti, ad esempio i termini di pagamento e il metodo di pagamento, oppure è possibile utilizzare i valori che erano stati salvati nel modello.
Viene creata una nuova fattura a testo libero ed è possibile modificare i valori secondo le esigenze.
Reimpostazione dello stato del flusso di lavoro per le fatture a testo libero da Irreversibile a Bozza
Un'istanza del flusso di lavoro interrotta a causa di un errore irreversibile avrà lo stato Irriversibile. Quando lo stato di un flusso di lavoro di fatture cliente a testo libero è Irreversibile, è possibile reimpostarlo su Bozza selezionando Richiama dalle azioni del flusso di lavoro. Puoi quindi modificare la fattura clienti a testo libero. Questa funzionalità è disponibile se il parametro Reimpostare lo stato del flusso di lavoro di fatture a testo libero da Irreversibile a Bozza nella pagina Gestione funzionalità è attivato.
È possibile utilizzare la pagina Storico flusso di lavoro per reimpostare lo stato flusso di lavoro su Bozza. È possibile visualizzare questa pagina da Fattura a testo libero o dal percorso Comune > Richieste di informazioni > Flusso di lavoro. Per reimpostare lo stato del flusso di lavoro su Bozza, selezionare Richiama. È inoltre possibile reimpostare lo stato del flusso di lavoro su Bozza selezionando l'azione Richiama nella pagina Fattura a testo libero o Tutte le fatture a testo libero. Dopo la reimpostazione dello stato flusso di lavoro su Bozza, diventa disponibile per modificare la pagina Fattura a testo libero.