Riferimenti a fatture originali nelle note di credito

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In alcuni paesi e regioni, esiste un requisito legale per cui le note di credito stampate devono includere i riferimenti alle fatture originali. Questo articolo spiega come impostare e stampare i numeri di fattura originali nelle note di credito correlate.

Prerequisiti

  • Nell'area di lavoro Gestione funzionalità, attiva la funzionalità Layout fatturazione crediti per report fatture di vendita e progetto caratteristica. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica della gestione funzionalità.
  • I formati stampabili dei documenti richiesti devono essere configurati in Gestione stampa.

La funzionalità descritta in questo articolo si applica ai seguenti documenti:

Contabilità clienti

  • Nota di accredito a testo libero
  • Nota di credito cliente

Gestione progetti e contabilità

  • Nota di accredito progetto

Configurare i parametri di contabilità clienti

Segui questi passaggi per impostare il parametro che controlla se i riferimenti alle fatture originali vengono stampati nelle note di credito correlate.

  1. Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
  2. Nella scheda Aggiornamenti nella scheda dettaglio Fattura imposta l'opzione Applica il layout di fatturazione delle note di accredito nei report delle fatture di vendita e di progetto su Sì.

Configurazione dei parametri di contabilità clienti.

Definire i riferimenti alle fatture originali

Utilizza le seguenti procedure per definire i riferimenti alle fatture originali, in base al tipo di documento.

Nota di accredito a testo libero

  1. Vai a Contabilità clienti>Fatture>Tutte le fatture a testo libero.
  2. Crea una nuova nota di credito o seleziona una nota di credito esistente.
  3. Apri la fattura.
  4. Nel riquadro azioni, nel gruppo Genera della scheda Funzioni, seleziona Fatturazione note di accredito.
  5. Immetti il riferimento alla fattura originale e seleziona il motivo della correzione.

Definizione del riferimento per una fattura a testo libero.

Nota di credito cliente

  1. Seleziona Contabilità clienti>Ordini>Tutti gli ordini cliente.
  2. Seleziona e apri l'ordine di vendita fatturato che deve essere corretto.
  3. Nel riquadro azioni, nel gruppo Nota di accredito della scheda Vendi fai clic su Nota di accredito.
  4. Immetti il motivo della correzione. Il riferimento alla fattura originale viene stabilito automaticamente.

Definizione del riferimento per un ordine cliente.

Nota di accredito progetto

  1. Vai a Gestione progetti e contabilità>Fatture progetto>Fatture progetto.
  2. Seleziona e apri la fattura di progetto che deve essere corretta.
  3. Nel riquadro azioni, nel gruppo Fattura progetto della scheda Funzioni, seleziona Seleziona per nota di accredito.
  4. Seleziona Fatturazione note di accredito.
  5. Immetti il motivo della correzione. Il riferimento alla fattura originale viene stabilito automaticamente.

Definizione del riferimento per una fattura di progetto.

Stampa di note di accredito

Quando stampi le note di credito di progetto, del cliente e testo libero, includeranno il riferimento alla fattura originale e il motivo della correzione.

Nota di credito stampata.

Nota

Assicurati che i formati stampabili dei documenti siano correttamente configurati, ipotizzando che vengano stampati i riferimenti alle fatture originali.

Riferimenti a fatture originali nelle note di debito

Per impostazione predefinita, è possibile inserire riferimenti alle fatture originali per le note di credito. Ad esempio, è possibile inserire riferimenti quando si apportano correzioni negative (decrescenti) alle fatture originali.

Per inserire i riferimenti quando si apportano correzioni positive (in aumento) delle fatture originali, è necessario abilitare la funzionalità Riferimenti alle fatture originali nelle note di addebito nell'area di lavoro Gestione delle funzionalità.