Documenti di motivazione per la pianificazione del budget

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I documenti di motivazione forniscono una descrizione per chi richiede un budget per spiegare perché un budget specifico è necessario.

Un modello di piano di budget viene creato dal responsabile budget in Microsoft Word e viene assegnato al processo di pianificazione del budget corrente. I proprietari del budget potranno quindi aprire il modello e i dati verranno inseriti automaticamente in Word in base alla relativa richiesta di budget. I proprietari possono quindi aggiungere testo o dati aggiuntivi prima di salvare e allegare il proprio documento di motivazione personale al piano di budget.

Impostare il componente aggiuntivo di Microsoft Dynamics Office per Microsoft Word
  1. Aprire un nuovo documento di Microsoft Word.
  2. Fare clic su Inserisci sulla barra multifunzione e fare clic su Punto vendita.
  3. Ricerca di un componente aggiuntivo di Microsoft Dynamics Office e fare clic su Aggiungi.
  4. In Word, nel riquadro destro, fare clic su Aggiungi informazioni sul server.
  5. Digitare o incollare l'URL del server e fare clic su OK.
Definire il modello Motivazione in Microsoft Word
  1. Fare clic su Progetto nel componente aggiuntivo di Office di Microsoft Dynamics Office dopo aver effettuato l'accesso.
  2. Per informazioni sull'intestazione, utilizzare il pulsante Aggiungi campi.
  3. Selezionare l'origine dati dell'entità di BudgetPlanJustification, quindi fare clic su Avanti. Nota: Questa entità è obbligatoria per qualsiasi documento giustificativo. È possibile utilizzare altre entità ma un nuovo caricamento in Microsoft Dynamics 365 Finance avrà esito negativo se questa entità non viene inclusa.
  4. Aggiungere i valori e le etichette BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter e DocumentNumber nel documento Word. Nota: Se necessario, è possibile utilizzare etichette personalizzate anziché quelle standard.
  5. Fare clic su Fine per completare la sezione dell'intestazione.
  6. Per il dettaglio del livello di riga degli importi del piano di budget, fare clic su Aggiungi tabella.
  7. Di nuovo, selezionare l'origine dati dell'entità di BudgetPlanJustification, quindi fare clic su Avanti.
  8. Aggiungere i campi per EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue e AccountingCurrencyExpenseAmount. Nota: Se sono disponibili commenti da aggiungere nelle singole righe del piano di budget, è possibile aggiungerli alla tabella qui.
  9. Aggiungere eventuali istruzioni aggiuntive da fornire all'utente finale ed eseguire eventuali formattazioni necessarie o modifiche allo stile del documento.
  10. Salvare il documento sul computer locale e chiudere il file prima di continuare.
Configurare il processo di pianificazione del budget per utilizzare per il modello Motivazione
  1. Selezionare Impostazione budget>Impostazioni>Pianificazione del budget>Modelli documento di motivazione.
  2. Fare clic su Nuovo e individuare il documento di Microsoft Word appena creato.
  3. Immettere un nome di visualizzazione e una descrizione del modello. Fare clic su OK.
  4. Vai a Impostazione budget>Impostazioni>Pianificazione del budgetProcesso di pianificazione del >budget.
  5. Selezionare il processo in cui il modello di motivazione deve essere utilizzato e fare clic su Modifica.
  6. Nel campo Modello documento di motivazione, selezionare il modello appropriato e salvare.
Modificare e salvare documenti di motivazione personalizzati
  1. Creare un nuovo piano di budget o aprirne uno esistente.
  2. Dal menu a discesa Motivazione, selezionare Crea nuova motivazione.
  3. Dopo aver inserito i dettagli, selezionare per caricare il documento personalizzato dal menu a discesa Motivazione.