Usare previsioni di pagamento del cliente
Questo articolo spiega come utilizzare le previsioni di pagamento del cliente. Prima di utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver completato la procedura di configurazione. Per ulteriori informazioni, vedi Abilitare le previsioni di pagamento cliente.
Puoi visualizzare le previsioni di pagamento del cliente nell'area di lavoro Gestisci crediti e riscossioni cliente e su due nuove pagine elenco, Previsione pagamento per transazione e Previsione pagamento per cliente.
Area di lavoro Gestisci crediti e riscossioni cliente
L'area di lavoro Gestisci crediti e riscossioni cliente include due nuovi riquadri, Previsione pagamento per transazione e Clienti con saldi in ritardo elevati previsti.
Pagina elenco Previsioni pagamento per transazione
Nella pagina elenco Previsioni pagamento per transazione puoi visualizzare la probabilità di pagamento per le transazioni aperte nei bucket Puntuale, In ritardo e Molto in ritardo. Per ogni transazione nella griglia, la colonna Probabilità puntuale mostra la probabilità che la fattura venga pagata entro la data di scadenza. Se la probabilità di un pagamento puntuale è inferiore al 50%, viene visualizzato un cerchio rosso accanto alla percentuale nella colonna Probabilità puntuale per indicare il rischio di pagamento in ritardo.
Il riquadro Informazioni correlate sul lato destro della pagina mostra altri dettagli sulle previsioni:
- Per la transazione selezionata nella griglia, la Scheda dettaglio Previsione pagamento mostra i dettagli delle previsioni di pagamento nei bucket Puntuale, In ritardo e Molto in ritardo. La sezione Fattori principali mostra i principali fattori che hanno influenzato le previsioni. I fattori principali sono gli attributi della transazione selezionata e/o del cliente per quella transazione.
- La Scheda dettaglio Informazioni dettagliate sul cliente mostra le statistiche correnti di fatture, pagamenti e incassi per il cliente per la transazione selezionata.
- La Scheda dettaglio Storico cliente mostra la cronologia dei pagamenti del cliente nei bucket Puntuale, In ritardo e Molto in ritardo.
I dati nella sezione Fattori principali e nelle Schede dettaglio Informazioni dettagliate sul cliente e Storico cliente aiutano a spiegare le previsioni di pagamento. Posso contribuire ad aumentare la tua fiducia nell'efficacia delle previsioni.
Pagina elenco Previsioni pagamento per cliente
La pagina elenco Previsione pagamento per cliente mostra il saldo totale aperto e l'importo che si prevede verrà pagato nei bucket Puntuale, In ritardo e Molto in ritardo.
L'importo del pagamento in ciascun bucket viene calcolato come la somma della media ponderata del saldo della transazione. Questo importo viene calcolato in base alle probabilità di pagamento in ciascun bucket.
Ad esempio, un cliente ha tre transazioni aperte che hanno le seguenti probabilità di pagamento in ogni bucket.
| Transazione | Periodo | Probabilità di pagamento puntuale | Probabilità di pagamento in ritardo | Probabilità di pagamento molto in ritardo |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 100 | 10 per cento | 50 per cento | 40 per cento |
| T2 | 1.000 | 50 per cento | 30 per cento | 20 per cento |
| T3 | 10,000 | 1 per cento | 4 per cento | 95 per cento |
In questo caso, viene effettuata la proiezione dei pagamenti per ciascun bucket nel modo seguente.
| Bucket | Transazione T1 | Transazione T2 | Transazione T3 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Puntuale | 100 × 10 ÷ 100 = 10 | 1.000 × 50 ÷ 100 = 500 | 10.000 × 1 ÷ 100 = 100 | 610 |
| In ritardo | 100 × 50 ÷ 100 = 50 | 1.000 × 30 ÷ 100 = 300 | 10.000 × 4 ÷ 100 = 400 | 750 |
| Molto in ritardo | 100 × 40 ÷ 100 = 40 | 1.000 × 20 ÷ 100 = 200 | 10.000 × 95 ÷ 100 = 9.500 | 9,740 |
La sezione Informazioni correlate sul lato destro della pagina mostra altri dettagli sulle previsioni:
- Per la transazione selezionata nella griglia, la Scheda dettaglio Previsioni pagamento mostra i dettagli delle previsioni di pagamento nei bucket Puntuale, In ritardo e Molto in ritardo.
- La Scheda dettaglio Informazioni dettagliate sul cliente mostra le statistiche correnti di fatture, pagamenti e incassi per il cliente per la transazione selezionata.
- La Scheda dettaglio Storico cliente mostra la cronologia dei pagamenti del cliente nei bucket Puntuale, In ritardo e Molto in ritardo.
I dati nella sezione Customer Insights e nelle Schede dettaglio Storico cliente aiutano a spiegare le previsioni di pagamento. Posso contribuire ad aumentare la tua fiducia nell'efficacia delle previsioni.
Miglioramento dell'accuratezza delle previsioni di pagamento
Puoi visualizzare l'accuratezza delle previsioni di pagamento accedendo a Credito e riscossion > Imposta> Informazioni dettagliate finanziarie > Parametri di Informazioni dettagliate finanziarie. Nella scheda Informazioni dettagliate sui pagamenti dei clienti, la sezione Modello di previsione mostra l'accuratezza del modello di previsione come percentuale.
Se non sei soddisfatto dell'accuratezza, seleziona il collegamento Migliora la precisione del modello per aprire l'esperienza dell'estensione AI Builder. Nell'esperienza dell'estensione AI Builder, puoi selezionare o annullare la selezione dei campi finché non hai selezionato i campi che ritieni più importanti per prevedere con precisione le probabilità di pagamento. Al termine, puoi facilmente eseguire nuovamente il training del modello di previsione e pubblicare le modifiche. Il modello di previsione il cui training è stato appena completato verrà automaticamente selezionato per le previsioni in Dynamics 365 Finance.