Invia documenti elettronici
L'invio di documenti elettronici rappresenta l'unico punto di comunicazione tra Microsoft Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management e Fatturazione elettronica. Durante ogni evento di invio, la comunicazione scorre in entrambe le direzioni:
- Da Finance o Supply Chain Management a Fatturazione elettronica - Finance o Supply Chain Management invia i dati finanziari a Fatturazione elettronica in una struttura unificata. Come richiesto, invia anche il contenuto delle variabili che sono state configurate come parte delle funzionalità di fatturazione elettronica.
- Da Fatturazione elettronica a Finance o Supply Chain Management - A seconda delle funzionalità di fatturazione elettronica, Finance o Supply Chain Management riceve aggiornamenti da Fatturazione elettronica sui risultati dell'elaborazione delle fatture inviate in precedenza. Riceve anche il contenuto delle variabili che sono state configurate come parte delle funzionalità di fatturazione elettronica.
Per inviare documenti elettronici a Fatturazione elettronica da Finance o Supply Chain Management, vai a Amministrazione organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Invia documenti elettronici.
Il punto di partenza è una fattura registrata. Questa fattura può provenire da origini diverse. Può provenire, ad esempio, da ordini cliente, fatture di progetto o fatture a testo libero.
Il processo di invio può essere eseguito manualmente o in background.
- Manuale – Nella finestra di dialogo Invia documenti elettronici, nella Scheda dettaglio Record da includere, seleziona Filtro per definire l'intervallo di documenti che devono essere inviati. Nella finestra di dialogo Richiesta info puoi configurare la query per selezionare le fatture registrate da inviare. Dopo aver effettuato la selezione, avvia manualmente l'esecuzione dell'elaborazione e attendi il termine dell'esecuzione. Quando l'elaborazione è completata, un messaggio nel centro azioni mostra il numero di documenti elettronici che sono stati inviati.
- Background - Per l'esecuzione in background non è necessario effettuare l'accesso o mantenere aperta la finestra di dialogo Invia documenti elettronici. Puoi pianificare il processo da eseguire e definire la frequenza di esecuzione.
Nota
In alcuni scenari specifici, la procedura di invio standard descritta in precedenza genera solo fatture elettroniche e le archivia sul lato del servizio. Le fatture non vengono inviate. L'invio delle fatture elettroniche richiede il completamento dei seguenti passaggi aggiuntivi.
Per inviare le fatture elettroniche generate in modalità batch, attieniti alla seguente procedura.
- Vai a Amministrazione organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Esegui processo di invio nel canale di esportazione.
- Nel campo Canale seleziona il canale di esportazione, quindi seleziona OK. Il canale di esportazione deve essere creato in anticipo.
Puoi richiedere informazioni sui risultati dell'invio selezionando Amministrazione organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Registro documenti elettronici inviati. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare il registro di documenti elettronici inviati.