Configurare tipi di congedo e assenza

Si applica a queste app Dynamics 365:
Risorse umane

I tipi di congedo in Dynamics 365 Human Resources definiscono i tipi di assenze che i dipendenti possono segnalare. È possibile adattare i tipi di congedo in base alle esigenze della propria organizzazione. Di seguito sono riportati alcuni esempi di tipi di congedo:

• Permessi retribuiti
• Congedo non retribuito
• Ferie pagate
• Congedo per malattia
• Congedo per motivi medici
• Congedo per motivi familiari
• Disabilità a breve termine
• Congedo per lutto

Aggiungere un tipo di congedo

1. Nell'area di lavoro Congedo e assenza, selezionare la scheda Collegamenti.

2. Sotto Impostazione, selezionare Tipi di congedo e assenza.

3. Selezionare Nuovo.

4. Immetti un nome per il tipo di congedo in Tipo, immetti una descrizione in Descrizione e seleziona un flusso di lavoro nel campo ID flusso di lavoro. In base al tipo di congedo, seleziona un tipo di richiesta nel campo Tipo di richiesta. Ad esempio, seleziona Tempo libero o Congedo.

5. In Generale, selezionare Nessuno, Programmato o Non programmato nell'elenco a discesa Categoria.

6. Seleziona un codice di reddito nell'elenco a discesa Codice di reddito.

7. In Codice motivo obbligatorio, scegli se richiedere un codice motivo o meno. Se si desidera richiedere dei codici motivo, potrebbe essere necessario aggiungerli. Sotto Codici motivo, selezionare Aggiungi, selezionare un codice motivo, quindi selezionare la casella di controllo Abilitato accanto allo stesso.

8. Se il tipo di richiesta è Richiesta di congedo, effettua le seguenti operazioni:

   1. In A tempo indeterminato, seleziona se gli utenti devono essere in grado di creare congedi a tempo indeterminato.
   2. Se A tempo indeterminato è abilitato, è possibile selezionare se i lavoratori devono inviare un avviso di rientro al lavoro quando rientrano da un congedo.
   3. Se i lavoratori devono inviare un avviso di rientro al lavoro, è possibile abilitare Abilita avviso di ritorno al lavoro. Se Abilita avviso di ritorno al lavoro è abilitata, Allegato richiesto è abilitata automaticamente e non può essere disabilitata.

9. Se gli utenti devono caricare documenti quando creano o aggiornano le richieste di congedo, puoi abilitare Allegato richiesto.

10. In Limitare l'accesso a ruoli selezionati, scegli se limitare l'accesso. Quindi in Ruoli di sicurezza per questo tipo di congedo, seleziona i ruoli di sicurezza. I ruoli di sicurezza sono definiti nel flusso di lavoro selezionato sotto ID flusso di lavoro precedentemente in questa procedura.

11. In Colore calendario, seleziona il colore da visualizzare nei calendari di congedi e assenze per questo tipo di congedo.

12. In Relazioni di sospensione, scegli se questo tipo di congedo deve sospendere questo tipo di congedo o deve essere sospeso da un altro tipo di congedo. Quando una richiesta di congedo viene inviata per il tipo di congedo che provoca la sospensione, verrà automaticamente creata una sospensione del congedo per il tipo di congedo sospeso.

13. Seleziona Salva.

Configurare le regole del tipo di congedo

1. Impostare opzioni di arrotondamento per il tipo di congedo e assenza. Le opzioni includono Nessuno, Su, Giù e Al più vicino. È inoltre possibile impostare la precisione di arrotondamento per il tipo di congedo.

2. Impostare Correzione giorni festivi per il tipo di congedo. Quando si seleziona questa opzione, il numero di giorni festivi che cadono in un giorno lavorativo viene usato per determinare come accumulare permessi per il tipo di congedo. Ad esempio, se il giorno di Natale cade di lunedì, le Risorse umane sottraggono un giorno dal tipo di ferie durante l'elaborazione dei ratei.

   i giorni festivi sono impostati nel calendario orario lavorativo. Per ulteriori informazioni, vedi Creare un calendario orario di lavoro.

3. Impostare Tipo di congedo riportabile per il tipo di congedo. Quando si seleziona questa opzione, tutti i saldi riportati vengono trasferiti al tipo di congedo specificato. Anche il tipo di congedo riportabile deve essere incluso nel piano di congedo e assenza.

4. Definire Regole di scadenza per il tipo di congedo. Quando si configura questa opzione, è possibile scegliere l'unità di giorni o mesi e impostare la durata per la scadenza. La data di validità della regola di scadenza viene utilizzata per determinare quando avviare l'esecuzione del processo batch che elabora la scadenza del congedo o la data alla quale la regola diventa effettiva. La scadenza stessa avverrà sempre alla data di inizio del periodo di accumulo. Ad esempio, se la data di inizio del periodo di accumulo è il 3 agosto 2021 e la regola di scadenza è stata impostata su sei mesi, la regola verrà elaborata in base all'offset di scadenza dalla data di inizio del periodo di accumulo, quindi verrà eseguita il 3 febbraio, 2022. Eventuali saldi di congedi esistenti al momento della scadenza verranno sottratti dal tipo di congedo e si rifletteranno nel saldo di congedi.

Configurare l'allegato richiesto per tipo di congedo

1. Nella pagina Congedo e assenza nella scheda Collegamenti sotto Impostazioni, seleziona Tipi di congedo e assenza.

2. Nell'elenco seleziona un Tipo di congedo e assenza. Nella sezione Generale, usa il campo Allegato richiesto per specificare se è necessario caricare un allegato quando un dipendente invia una nuova richiesta di congedo per il tipo di congedo selezionato.

3. Se l' Allegato richiesto è selezionato in base al Tipo di richiesta, vengono visualizzati tre campi aggiuntivi per fornire flessibilità nei requisiti degli allegati :

   • Alla creazione di una richiesta di ferie: richiede agli utenti di caricare un allegato durante la creazione di una richiesta di ferie.
   • All'aggiornamento di una richiesta di congedo: richiede agli utenti di caricare un allegato durante l'aggiornamento di una richiesta di congedo.
   • All'annullamento della richiesta di ferie : richiede agli utenti di caricare un allegato quando si annulla una richiesta di ferie.

   Nota

   I campi sopra menzionati sono disponibili dopo Dynamics 365 Human Resources versione 10.0.32.

4. Se il Tipo di richiesta è Permesso, Allegato richiesto field ha due opzioni:

   • Alla creazione della richiesta di congedo
   • All'aggiornamento della richiesta di congedo

   Nota

   Per le richieste di permessi non possono essere richiesti allegati per l'annullamento. Per ulteriori informazioni sull'annullamento delle richieste di ferie, vedere Annullare le richieste di ferie.

5. Se il Tipo di richiesta è Congedo di assenza, ci saranno tre opzioni:

   • Alla creazione della richiesta di congedo
   • All'aggiornamento della richiesta di congedo
   • In caso di annullamento della richiesta di ferie

6. Se sono richiesti allegati durante l'aggiornamento di una richiesta di congedo e l'opzione Aggiorna permesso è selezionata: se l'Importo è 0, è necessario caricare un allegato. Se in questo caso non è richiesto un allegato, utilizza Annulla permesso.

I dipendenti sono tenuti a caricare un allegato quando inviano una nuova richiesta di ferie con un tipo di ferie in cui il campo Allegato richiesto è abilitato e in base ai valori del campo sopra indicati. Per visualizzare l'allegato che è stato caricato come parte di una richiesta di congedo, gli approvatori delle richieste di congedo possono utilizzare l'opzione Allegati per gli elementi di lavoro loro assegnati. Se si accede a una richiesta di congedo utilizzando l'app Human Resources in Microsoft Teams, l'opzione Visualizza dettagli per la richiesta di congedo può essere utilizzata per visualizzarne i dettagli e gli eventuali allegati.

Configurare le unità di congedo (ore/giorni) per il tipo di congedo

1. Nella pagina Congedo e assenza nella scheda Collegamenti sotto Impostazioni, seleziona Tipi di congedo e assenza.
2. Nell'elenco seleziona un tipo di congedo e assenza. Poi, nella sezione Generale, nel campo Unità seleziona l'unità di congedo. Puoi selezionare Ore o Giorni.
3. Facoltativo: se hai selezionato Ore nel campo Unità puoi usare il campo Abilita la definizione di mezza giornata per specificare se i dipendenti possono selezionare la prima mezza giornata o la seconda mezza giornata libera se richiedono una mezza giornata di congedo.

I dipendenti che inviano una nuova richiesta di congedo possono selezionare diversi tipi di congedo per creare la propria richiesta di congedo. Tuttavia, tutti i tipi di congedo selezionati come parte di una singola richiesta di congedo devono avere la stessa unità di congedo. I dipendenti possono visualizzare l'unità di congedo per ogni tipo di congedo nella pagina Richiedi permesso.

Nascondi saldi di congedo

Per impostazione predefinita, i saldi di congedo sono visualizzati per tipi di congedo. Tuttavia, le organizzazioni potrebbero voler nascondere ai lavoratori il saldo di congedo per tipi di congedo specifici. In questo caso, possono usare l'opzione Nascondi saldo di congedo per nascondere i saldi di congedo. Anche altri dettagli, come l'indennità di congedo e i dettagli di attribuzione competenza, sono nascosti per un tipo di congedo specifico.

Per nascondere il saldo di congedo per un tipo di congedo, segui questi passaggi.

1. Nella pagina Congedo e assenza nella scheda Collegamenti sotto Impostazioni, seleziona Tipi di congedo e assenza.
2. Nell'elenco seleziona un tipo di congedo e assenza.
3. Nella sezione Generale, seleziona Nascondi saldo di congedo.

Dopo che l'opzione Nascondi saldo di congedo viene abilitata per un tipo di congedo, i dipendenti dell'organizzazione non saranno in grado di vedere il saldo di congedo per quel tipo di congedo. Al posto del saldo di congedo viene visualizzato un trattino (-). Tuttavia, gli amministratori delle risorse umane, i manager e i responsabili delle assenze sono in grado di visualizzare il saldo delle ferie dei propri dipendenti.

Includi fine settimana e festività

I tipi di congedo hanno giorni di chiusura che sono esclusi. In altre parole, i fine settimana e le festività non sono inclusi nei calcoli delle quantità delle richieste di congedo. Tuttavia, le organizzazioni potrebbero voler includere fine settimana e festività per tipi di congedo specifici. L'opzione Includi fine settimana e festività consente all'organizzazione di distinguere se i giorni di calendario o i giorni lavorativi devono essere presi in considerazione per specifici tipi di congedo.

Per includere i fine settimana e le festività per un tipo di congedo, procedi come segue.

1. Nella pagina Congedo e assenza nella scheda Collegamenti sotto Impostazioni, seleziona Tipi di congedo e assenza.
2. Nell'elenco seleziona un tipo di congedo e assenza.
3. Nella sezione Generale, seleziona Includi fine settimana e festività.

Dopo aver abilitato l'opzione Includi fine settimana e festività per un tipo di congedo, quando i dipendenti dell'organizzazione richiedono quel tipo di congedo, nel calcolo della quantità vengono inclusi anche tutti i giorni di chiusura. Pertanto, la quantità totale del congedo richiesto è uguale al numero totale di giorni di calendario, non al numero di giorni lavorativi effettivi. Ad esempio, un lavoratore di un'organizzazione richiede un tipo di congedo specifico tra il 2 gennaio 2023 e il 10 gennaio 2023. Se l'opzione Includi fine settimana e festività è abilitata, il congedo totale richiesto è di nove giorni di calendario. Tuttavia, se l'opzione Includi fine settimana e festività è disabilitata, il congedo totale richiesto è di sette giorni di calendario.

Vedere anche

• Panoramica di congedo e assenza
• Creare un piano di congedo e assenza
• Creare un calendario orario di lavoro
• Congedo sospeso
• Creare un flusso di lavoro di richieste di acquisto e vendita di congedi