Definire i documenti richiesti per le richieste di finanziamento

Il Monitoraggio finanziamento consente la gestione dei documenti. Durante il processo di richiesta di finanziamento, i richiedenti possono caricare i documenti richiesti. Sarà necessario definire i documenti richiesti per ogni tipo di finanziamento e attivare i relativi flussi di lavoro. Questa configurazione comprende due passaggi:

• Configurazione di documenti personalizzati
• Configurazione del processo di lavoro

Innanzitutto, configurerai un documento personalizzato:

1. Accedi a Power Apps e seleziona il tuo ambiente.

2. Vai a Dati>Tabelle>Documento personalizzato>Dati. Dovrebbe apparire un elenco predefinito (dati di esempio).

3. Per modificare, seleziona un record, quindi seleziona Modifica record. Per creare un nuovo record, seleziona + Aggiungi record, quindi completa i campi Nome e Descrizione.

4. Salva e chiudi. Verrà aggiunta una nuova categoria di documenti.

Successivamente, configurerai e collegherai la nuova categoria di documenti al flusso di lavoro. Quando un record di entità Contatto richiesta di finanziamento viene creato, chiama Assegna flusso di lavoro documenti richiesta di finanziamento, che è il processo di flusso di lavoro principale. Questo flusso di lavoro chiama azioni (altri flussi di lavoro minori), che sono processi più specifici.

Assegna flusso di lavoro documenti richiesta di finanziamento contiene i nomi delle impostazioni:

• Azione generica con documenti generici per tutte le tipologie di finanziamento
• Azione specifica con un documento specifico per una specifica tipologia di finanziamento

All'interno dell'azione è possibile impostare documenti specifici.

1. Vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate>Processi, quindi seleziona Assegna flusso di lavoro documenti richiesta di finanziamento.

2. Seleziona Aggiungi passaggio, quindi seleziona Crea un record.

3. In Nome record immettere un nome, ad esempio Documento della richiesta.

4. Seleziona Imposta proprietà.

   1. Completa il campo Nome.

   2. In Campi aggiuntivi immettere le informazioni seguenti:

      • Richiesta: richiesta di finanziamento (contatto della richiesta di finanziamento)
      • Presentatore di documenti: cntatto per la richiesta di finanziamento (Contatto per la richiesta di finanziamento)
      • Documento personalizzato: seleziona il documento personalizzato che hai creato in precedenza
      • Stato: seleziona File mancante

5. Selezionare il pulsante Salva e chiudi e quindi seleziona il pulsante Attiva.

Le nuove richieste ora richiederanno i documenti che hai definito.

Per ulteriori informazioni sui flussi di lavoro, vedi Flussi di lavoro in background Dataverse classici.

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