Panoramica di Funzionalità fondamentali di onboarding

Funzionalità fondamentali di onboarding sono un insieme di componenti essenziali forniti a un amministratore aziendale per creare e configurare un'app adatta a qualsiasi scenario di onboarding finanziario. L'agente, che utilizza l'app creata dall'amministratore aziendale, può orchestrare il processo di onboarding finanziario attraverso un'esperienza unificata. L'agente può utilizzare questa esperienza unificata per gestire e tenere facilmente traccia delle applicazioni in sospeso e fornire un processo di onboarding finanziario semplificato ed efficiente.

Le Funzionalità fondamentali di onboarding consentono agli amministratori aziendali di impostare attività di raccolta dati personalizzate in base a scenari aziendali e definire il percorso del documento che fa parte dell'applicazione aziendale. Il processo di verifica del documento può essere automatizzato durante tutto il percorso del documento incorporando l'analisi dell'IA. Inoltre, l'amministratore aziendale può scegliere di utilizzare i controlli dell'interfaccia utente già pronti, come la coda delle richieste e la barra di avanzamento dell'attività. L'agente di onboarding può tenere traccia e gestire le attività e i documenti che l'amministratore aziendale configura.

L'immagine seguente mostra un esempio di un'app di onboarding basata su Funzionalità fondamentali di onboarding. L'app di onboarding può essere configurata con l'aiuto dei componenti Funzionalità fondamentali di onboarding e dei componenti della piattaforma predefiniti.

Per comprendere l'uso consigliato di tutte le Funzionalità fondamentali di onboarding, vai all'app iniziale onboarding per i finanziamenti.

Componenti di Funzionalità fondamentali di onboarding

• Coda delle richieste: Fornisce l'elenco delle richieste da gestire. Quando si seleziona un'applicazione, vengono visualizzati i suoi dettagli. Il componente della coda dell'applicazione si basa sulle funzionalità della coda della piattaforma. Per altre informazioni, vai a Coda delle richieste.

• Snapshot del cliente: Fornisce dettagli sul cliente principale o richiedente dell'app di onboarding. Per maggiori informazioni, vedi Snapshot del cliente.

• Avanzamento della domanda: fornisce un riepilogo dello stato della domanda e delle attività richieste per completare la fase del processo aziendale. Per altre informazioni, vai a Avanzamento della richiesta.

• Gestione attività applicazione: fornisce un elenco di controllo di tutte le attività pertinenti che devono essere completate nell'ambito della fase del processo di onboarding della raccolta dei dati. L'amministratore aziendale configura le attività in base alle esigenze aziendali. Inoltre, le attività hanno lo stato di monitoraggio In sospeso e Completato e possono essere collegate a moduli per la revisione del informazioni relative all'applicazione. Per altre informazioni, vai a Gestione attività dell'applicazione.

• Intelligence del documento: gestisce, tiene traccia e verifica tutti i documenti dell'applicazione onboarding utilizzando le funzionalità di intelligenza artificiale durante un percorso automatico dei documenti per accelerare il processo di revisione dei documenti. Per altre informazioni, vai a Elaborazione intelligente dei documenti.

• Attività e passività dichiarate: un componente facoltativo che mostra un riepilogo di tutte le attività e passività dichiarate dal richiedente principale. Inoltre, il componente visualizza anche i dettagli di tutte le attività e le passività dichiarate per richiedente in una scheda designata per tutte le parti nell'applicazione di onboarding. Per ulteriori informazioni, vai a Attività e passività dichiarate.

• Spese e reddito dichiarati: Componente facoltativo che visualizza un riepilogo delle entrate dichiarate per tutte le parti. Inoltre, il componente visualizza anche i dettagli di spese e reddito dichiarati per richiedente in una scheda designata per ogni parte nell'applicazione di onboarding. Per ulteriori informazioni, vai a Spese e reddito dichiarati.

• Componenti Power Platform: componenti aggiuntivi della piattaforma consigliati per l'uso nell'applicazione di onboarding.

• Processo aziendale (BPF): Questo componente predefinito presenta l'attuale fase dell'applicazione. Questo componente consente all'agente di onboarding di vedere la fase corrente dell'applicazione nel processo. L'istituto finanziario può scegliere di impostare tutte le fasi necessarie.

• Informazioni sull'applicazione principale: questa funzionalità pronta all'uso fornisce informazioni importanti sull'applicazione come striscia statica nella parte superiore dell'applicazione durante tutto il suo processo. Ad esempio, se lo scenario aziendale è uno scenario di onboarding per l'apertura di un conto bancario, le informazioni principali sull'applicazione possono essere l'importo minimo del deposito richiesto, il tasso di interesse e il tipo di conto richiesto.

• Componente Visualizzazione griglia: questo componente predefinito mostra le parti aggiuntive che fanno parte dell'applicazione di onboarding. L'agente può aggiungere, modificare o eliminare i candidati per conto del cliente.

Persone associate ai componenti Applicazione di onboarding

L'applicazione Onboarding si rivolge ai seguenti utenti tipo:

• L'agente di onboarding: responsabile della raccolta dei dati delle applicazioni di onboarding. L'utente tipo completa l'elenco di controllo delle attività che di solito include la revisione dei moduli e la verifica dei documenti.

• L'amministratore o l'amministratore aziendale: responsabile della personalizzazione dell'esperienza dell'applicazione di onboarding per l'agente di onboarding. Inoltre, questa persona può anche decidere quali componenti configurare, estendere e utilizzare.

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