Funzionalità fondamentali di onboarding

Funzionalità fondamentali di onboarding fornisce una serie di componenti configurabili per affrontare qualsiasi scenario di onboarding. È possibile creare un'applicazione utilizzando una combinazione di componenti di onboarding e componenti di piattaforma predefiniti.

Di seguito è riportato un elenco dei componenti Funzionalità fondamentali di onboarding:

• Coda di richiedenti: un controllo dell'interfaccia utente che fornisce l'elenco di applicazioni che l'agente di onboarding deve gestire. Per altre informazioni, vai a Coda delle richieste.

• Snapshot del richiedente: un controllo dell'interfaccia utente che presenta i dettagli principali del cliente. Per maggiori informazioni, vedi Snapshot del cliente.

• Avanzamento dell'applicazione: un controllo dell'interfaccia utente che riassume lo stato di tutte le attività dell'applicazione in un formato raggruppato. Per altre informazioni, vai a Avanzamento della richiesta.

• Gestione attività applicazione: un controllo dell'interfaccia utente che visualizza l'elenco di controllo delle attività, con i dettagli di tutte le attività di raccolta dati rilevanti che gli agenti devono completare per procedere alla fase successiva del processo di onboarding. Inoltre, viene attivato un flusso di lavoro dopo che l'agente aggiunge un nuovo richiedente per una domanda. Per altre informazioni, vai a Gestione attività dell'applicazione.

• Revisione del documento: un controllo dell'interfaccia utente che consente agli agenti di tracciare, gestire e confermare i documenti caricati o forniti da un richiedente come parte di uno scenario di onboarding. Inoltre, include un flusso di lavoro di intelligence dei documenti che l'amministratore aziendale può configurare. Per altre informazioni, vai a Elaborazione intelligente dei documenti.

Viene di seguito riportato un elenco di componenti della piattaforma predefiniti:

• Informazioni principali sull'applicazione: un controllo dell'interfaccia utente che fornisce informazioni importanti sull'applicazione.

• Processo aziendale: un controllo dell'interfaccia utente che presenta la fase corrente dell'applicazione all'interno del flusso del processo di onboarding.

• Parti aggiuntive: un componente dell'interfaccia utente che visualizza i dettagli dei candidati aggiuntivi che fanno parte del processo di onboarding.

Persone associate ai componenti Funzionalità fondamentali di onboarding

Le Funzionalità fondamentali di onboarding si rivolgono ai seguenti tipi di utente:

• Agente di onboarding: Responsabile della raccolta dei dati. L'utente tipo completa l'elenco di controllo delle attività che di solito include la revisione dei moduli e la verifica dei documenti.

• Amministratore o amministratore aziendale: responsabile della personalizzazione dell'esperienza Funzionalità fondamentali di onboarding per l'agente di onboarding. Inoltre, questa persona può anche decidere quali componenti configurare, estendere e utilizzare.

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