Profilo cliente unificato per la banca al dettaglio
Il profilo cliente unificato fornisce una prospettiva a 360 gradi del cliente in modo chiaro e intuitivo. Puoi visualizzare le informazioni più rilevanti su più linee di business, combinate in un dashboard unificato che offre una fonte di verità accurata, coerente e coesa sul cliente. Inoltre puoi usare le informazioni per fornire esperienze personalizzate, rivelare opportunità importanti, impedire potenziali perdite o abbandono e migliorare la soddisfazione dei clienti.
Il profilo cliente unificato include le seguenti schede:
Riepilogo: mostra un riepilogo ad alto livello del cliente, i dettagli personali, i momenti di vita, portafogli investimenti, partecipazioni finanziarie e le disponibilità.
Connessioni: Visualizza i gruppi di cui fa parte il cliente, comprendendo la solidità finanziaria complessiva di ciascun gruppo (come il nucleo familiare). Crea record di gruppo, associa i record dei clienti ai gruppi e aggiorna le informazioni generali e le disponibilità finanziarie rilevanti per il gruppo. Acquisisci facilmente le relazioni tra i contatti in base a un set di opzioni espandibile.
Partecipazioni finanziarie : Visualizza informazioni dettagliate su tutte le partecipazioni finanziarie associate al cliente.
Scheda Riepilog
La scheda Riepilogo mostra le informazioni più rilevanti, evidenzia le cose importanti da notare e fornisce una visione completa del cliente. Il profilo cliente unificato fornisce le seguenti aree della scheda Riepilogo:
Snapshot del cliente: Visualizza le informazioni personali rilevanti del cliente.
Eventi reali: fornisce informazioni dettagliate sui clienti e sui momenti di vita passati e futuri della famiglia.
Partecipazioni finanziarie: Visualizza un riepilogo delle partecipazioni finanziarie.
Carte: mostra le carte di credito e di debito del cliente.
Nucleo familiare principale: Fornisce una panoramica della solidità finanziaria della famiglia del cliente.
Scheda Connessioni
La scheda Connessioni fornisce una visione completa di tutti i gruppi di cui fa parte il cliente, inclusi nuclei familiari aggiuntivi e altri gruppi, nonché le relazioni con altri clienti.
Nella scheda Connessioni è possibile visualizzare le seguenti informazioni:
Gruppi di clienti: fornisce informazioni su tutti i gruppi di cui fa parte il cliente. Il nucleo familiare principale del cliente è selezionato per impostazione predefinita. Sono visibili altri membri del gruppo, nonché il ruolo del cliente nel gruppo.
Gruppo di clienti selezionato: fornisce informazioni sul gruppo di clienti selezionato. Le informazioni includono l'indirizzo (che deriva dall'indirizzo del membro principale del gruppo), il reddito totale, il totale delle attività, il totale delle passività (convertito nella valuta predefinita del sistema), nonché le partecipazioni finanziarie condivise di quel gruppo.
Relazioni: fornisce informazioni sulle relazioni tra un cliente e altri contatti, inclusi la famiglia e le relazioni professionali.
Scheda Partecipazioni finanziarie
La scheda Partecipazioni finanziarie espande le informazioni presentate nell'area Partecipazioni finanziarie della scheda Riepilogo. Questa scheda mostra le seguenti informazioni:
- Nome partecipazione finanziaria
- Categoria
- Tipo
- valore
- Strumenti
- Avvisi per casi, come risparmi o finanziamenti prossimi alla data di scadenza
Puoi selezionare una partecipazione finanziaria, come un conto di risparmio, per visualizzare le informazioni dettagliate su quella specifica partecipazione.
Nella scheda Partecipazioni finanziarie, le informazioni del cliente vengono visualizzate sia per le partecipazioni di cui è proprietario sia per le altre partecipazioni ad esse associate (ad esempio, se un cliente è un beneficiario ma non il proprietario di una particolare partecipazione finanziaria).
Vedi anche
Licenze
Distribuire Microsoft Cloud for Financial Services
Cos'è Microsoft Cloud for Financial Services?