Soluzione di integrazione Finance + Operations

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L'argomento descrive come la soluzione di integrazione Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises) si integra con Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Prerequisiti

Devi configurare Finance + Operations come provider e abilitare la doppia scrittura in Dataverse e Intelligent Order Management. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare il provider Dynamics 365 Finance + Operations.

Soluzione di integrazione Finance + Operations con Intelligent Order Management

La soluzione di alto livello Finance + Operations per l'integrazione con Intelligent Order Management funziona nei seguenti modi:

  • Intelligent Order Management utilizza la doppia scrittura per la sincronizzazione dei dati tra Finance + Operations e Intelligent Order Management.
  • Gli ordini di e-commerce che entrano in Intelligent Order Management non avranno codici azienda. Prima della sincronizzazione con Finance + Operations, verrà utilizzata un criterio per assegnare i codici azienda.
  • L'azione del provider Finance + Operations invierà un ordine da Intelligent Order Management all'evasione o alla fatturazione di Finance + Operations quando l'ordine è pronto per la sincronizzazione.
  • Il criterio di assegnazione dei dati di Finance + Operations e le azioni del provider verranno richiamati nel flusso di orchestrazione progettato.
  • Il gestore eventi dello stato dell'ordine Finance + Operations monitorerà e genererà eventi aziendali in Intelligent Order Management quando lo stato dell'ordine viene aggiornato in Finance + Operations.

Scenari di integrazione del provider Finance + Operations con Intelligent Order Management

Gli scenari seguenti delineano i processi per l'integrazione di Finance + Operations con Intelligent Order Management.

BigCommerce (nuovo ordine) > Intelligent Order Management > Finance + Operations (evasione) > Finance + Operations (contabilità)

  1. Un ordine viene creato in BigCommerce.
  2. L'ordine viene estratto da BigCommerce in Intelligent Order Management.
  3. L'ordine viene convalidato in Intelligent Order Management.
  4. Una società, un sito e un magazzino vengono assegnati in Intelligent Order Management.
  5. L'azione del provider Finance + Operations invia l'ordine a Finance + Operations (utilizza Azione = Invia ordine a evasione).
  6. L'ordine viene prelevato in Finance + Operations.
  7. Lo stato dell'ordine in Intelligent Order Management viene aggiornato a Evasione in corso con motivo dello stato Prelevato.
  8. L'ordine viene confezionato e consegnato in Finance + Operations.
  9. Viene generato un evento "ordine spedito" in Intelligent Order Management che aggiorna lo stato dell'ordine in Evasione in corso e il motivo dello stato in Imballato
  10. L'azione del provider aggiorna lo stato dell'ordine in BigCommerce.
  11. L'ordine viene fatturato in Finance + Operations.
  12. Viene generato un evento "ordine fatturato" in Intelligent Order Management che aggiorna lo stato dell'ordine in Completato e il motivo dello stato in Evaso
  13. L'azione del provider aggiorna lo stato dell'ordine in BigCommerce.

BigCommerce (nuovo ordine) > Intelligent Order Management > Flexe (evasione) > Finance + Operations (contabilità)

  1. Un ordine viene creato in BigCommerce.
  2. L'ordine viene estratto da BigCommerce in Intelligent Order Management.
  3. L'ordine viene convalidato in Intelligent Order Management.
  4. L'azione del fornitore Flexe invia l'ordine a Flexe per l'evasione.
  5. Flexe spedisce l'ordine.
  6. I magazzini di un sito e una società vengono assegnati in Intelligent Order Management.
  7. L'azione del provider Finance + Operations invia l'ordine a Finance + Operations.
  8. L'ordine viene fatturato in Finance + Operations.
  9. In Intelligent Order Management viene generato un evento "ordine fatturato".
  10. L'azione del provider aggiorna lo stato dell'ordine in BigCommerce.

Finance + Operations (nuovo ordine) > Intelligent Order Management > Flexe (evasione) > Finance + Operations (contabilità)

  1. Un ordine viene creato in Finance + Operations.
  2. La doppia scrittura invia l'ordine Finance + Operations a Intelligent Order Management.
  3. L'ordine viene confermato in Finance + Operations.
  4. L'ordine viene convalidato in Intelligent Order Management.
  5. L'azione del fornitore Flexe invia l'ordine a Flexe per l'evasione.
  6. Flexe spedisce l'ordine.
  7. L'azione del provider Finance + Operations invia lo stato dell'ordine a Finance + Operations.
  8. L'ordine viene fatturato in Finance + Operations.
  9. In Intelligent Order Management viene generato un evento "ordine fatturato".

Finance + Operations (nuovo ordine) > Intelligent Order Management > Finance + Operations (evasione) > Finance + Operations (contabilità)

  1. Un ordine viene creato in Finance + Operations.
  2. La doppia scrittura invia l'ordine Finance + Operations a Intelligent Order Management.
  3. L'ordine viene confermato in Finance + Operations.
  4. L'ordine viene convalidato in Intelligent Order Management.
  5. L'ordine viene spedito in Finance + Operations.
  6. In Intelligent Order Management viene generato un evento "ordine spedito".
  7. L'ordine viene fatturato in Finance + Operations.
  8. In Intelligent Order Management viene ricevuto un evento "ordine fatturato".

Finance + Operations (nuovo ordine) > Intelligent Order Management > Flexe (evasione) > SAP (contabilità)

  1. Un ordine viene creato in Finance + Operations.
  2. La doppia scrittura invia l'ordine Finance + Operations a Intelligent Order Management.
  3. L'ordine viene confermato in Finance + Operations.
  4. L'ordine viene convalidato in Intelligent Order Management.
  5. L'azione del fornitore Flexe invia l'ordine a Flexe per l'evasione.
  6. In Intelligent Order Management viene generato un evento "ordine spedito".
  7. L'ordine viene fatturato in SAP.
  8. In Intelligent Order Management viene ricevuto un evento "ordine fatturato".

BigCommerce (nuovo ordine) > Intelligent Order Management con DOM per determinazione dell'origine > Finance + Operations (evasione) > Finance + Operations (contabilità)

  1. Un ordine viene creato in BigCommerce.
  2. L'ordine viene estratto da BigCommerce in Intelligent Order Management.
  3. L'ordine viene convalidato in Intelligent Order Management.
  4. Una società e un sito vengono assegnati in Intelligent Order Management.
  5. L'ordine viene passato attraverso l'azione del fornitore Invia a ottimizzazione evasione.
  6. Viene creato un ordine di evasione per ciascuna delle origini di evasione determinate per le righe dell'ordine cliente.
  7. Le righe dell'ordine cliente vengono passate a Finance + Operations tramite l'azione del fornitore Invia righe ordine cliente alla fatturazione. Questa azione aggiorna anche le righe dell'ordine cliente con il magazzino di spedizione prima della sincronizzazione in Finance + Operations. Tieni presente che tutte le righe dell'ordine cliente che contengono un magazzino di spedizione vengono selezionate per la sincronizzazione.
  8. Se l'ottimizzazione dell'evasione non riesce a creare un ordine di evasione a causa della mancanza di scorte, tali righe dell'ordine cliente non vengono sincronizzate con Finance + Operations.
  9. Se Ordine arretrato è abilitata in Impostazioni generali>Preferenze di gestione degli ordini , la riga dell'ordine cliente viene impostata su uno stato Ordine arretrato sospeso fino a quando un processo di ordine arretrato non viene eseguito e trova le scorte e rilascia quella riga all'evasione e quindi a Finance + Operations.
  10. L'ordine viene prelevato in Finance + Operations.
  11. Lo stato dell'ordine in Intelligent Order Management viene aggiornato a Evasione in corso con motivo dello stato Prelevato.
  12. L'ordine viene confezionato e consegnato in Finance + Operations.
  13. Viene generato un evento "ordine spedito" in Intelligent Order Management che aggiorna lo stato dell'ordine in Evasione in corso e il motivo dello stato in Imballato
  14. L'azione del provider aggiorna lo stato dell'ordine in BigCommerce.
  15. L'ordine viene fatturato in Finance + Operations che aggiorna lo stato dell'ordine a Completato e il motivo dello stato come Evaso
  16. L'azione del provider aggiorna lo stato dell'ordine in BigCommerce.