Integrare l'approvvigionamento in Supply Chain Management con Intelligent Order Management

In questo articolo viene descritto come integrare l'approvvigionamento in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management con Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Per estendere il supporto per le transazioni in entrata e fornire visibilità delle transazioni insieme alla visibilità dell'inventario, un'entità Ordini di acquisto è stata introdotta in Intelligent Order Management. L'entità Ordini fornitore include le seguenti funzionalità:

• È disponibile il supporto della doppia scrittura per gli ordini fornitore, in modo che i flussi di dati degli ordini fornitore passino senza interruzioni da Dataverse in Intelligent Order Management e i dati siano visibili in tempo reale o quasi.
• Gli utenti possono creare ordini fornitore in Intelligent Order Management. Gli ordini fornitore vengono quindi elaborati in Supply Chain Management tramite il supporto della doppia scrittura.
• I campi dell'interfaccia utente per l'entità Ordini fornitore sono stati progettati per supportare gli scenari di evasione degli ordini cliente.
• Lo stato della transazione e la visibilità degli ordini fornitore da Supply Chain Management sono disponibili direttamente in Intelligent Order Management.
• La visualizzazione Prodotti ordine fornitore è disponibile nella scheda prodotti Ordine cliente, che fornisce visibilità sull'inventario in entrata dalle singole transazioni dell'ordine fornitore. La visualizzazione Prodotti ordine fornitore è disponibile anche sulla mappa del sito, per un facile accesso allo stato delle singole righe ordine fornitore a livello di prodotto.

Per ulteriori informazioni sugli ordini fornitore, vedi Panoramica degli ordini fornitore.

Supporto della doppia scrittura per gli ordini fornitore

I seguenti prerequisiti devono essere soddisfatti prima di poter attivare il supporto della doppia scrittura per gli ordini fornitore:

• Installa o aggiorna i seguenti pacchetti per la doppia scrittura per assicurarti di disporre delle ultime versioni:

  • Pacchetto per la soluzione principale a doppia scrittura
  • Pacchetto Core dell'applicazione a doppia scrittura
  • Pacchetto finanziario a doppia scrittura
  • Pacchetto Human Resources a doppia scrittura

• Se la doppia scrittura per gli ordini fornitore è già installata nel tuo ambiente, assicurati che sia aggiornata.

• Se nella tua istanza è in esecuzione una versione precedente di Intelligent Order Management e la doppia scrittura è già installata, assicurati di importare il pacchetto della soluzione dell'esperienza utente per gli ordini fornitore e gli ordini di trasferimento.

Linee guida generali per l'installazione del pacchetto UX del componente aggiuntivo per i nuovi utenti

• Se stai reinstallando prima Intelligent Order Management, è consigliabile installare la soluzione a doppia scrittura prima di importare la soluzione del pacchetto UX.
• Se stai installando prima la soluzione a doppia scrittura, la soluzione del pacchetto UX verrà importata come parte dell'installazione. È quindi possibile installare Intelligent Order Management.

Sincronizzazione iniziale delle tabelle dei prerequisiti

Dopo che tutti i prerequisiti precedenti sono stati soddisfatti, è necessario eseguire una sincronizzazione iniziale dei prerequisiti e dei dati anagrafici dipendenti e delle tabelle, in modo che gli ordini di acquisto esistenti siano disponibili sia in Supply Chain Management che in Intelligent Order Management. Per informazioni su quali tabelle è necessario sincronizzare e su come sincronizzarle, vedi Integrare l'approvvigionamento tra Supply Chain Management e Field Service.

Riferimento del mapping dell'ordine fornitore a doppia scrittura

Per informazioni sul mapping degli ordini fornitore a doppia scrittura, vedi Riferimento di mapping.

Creare un ordine fornitore

Per creare un ordine fornitore in Intelligent Order Management, segui questi passaggi.

1. Nella mappa del sito, vai a Ordini fornitore.

2. Seleziona Nuovo, immetti i valori per i campi obbligatori e quindi seleziona Salva.

3. Nell'entità di intestazione Ordine fornitore, immetti i valori nei campi Nome, Magazzino di ricezione, Sito, Fornitore e Azienda. Il valore Nome indica il numero dell'ordine forntiore che verrà assegnato in Supply Chain Management.

   Nota

   Se si salva l'intestazione senza inserire nessuno dei valori dei campi e si desidera modificarli subito dopo, è necessario confermare l'intestazione in Supply Chain Management prima di poter aggiornare uno qualsiasi dei campi della pagina Ordine fornitore.

4. Seleziona Salva.

5. Seleziona Nuovo prodotto ordine fornitore, quindi seleziona i valori nei campi Prodotto esistente, Numero di riga, Associato al magazzino, Quantità e Unità di misura.

6. Seleziona Salva. Se la transazione viene salvata correttamente, l'operazione di doppia scrittura è andata a buon fine e l'ordine fornitore è stato creato e aggiornato in Supply Chain Management.

Campi dell'interfaccia utente per le entità ordine fornitore

Le sezioni seguenti elencano i campi dell'interfaccia utente disponibili per le entità ordine fornitore.

Campi dell'intestazione ordine fornitore

• Name
• ID ordine fornitore
• Indirizzo e-mail contatto
• Magazzino ricevente
• Fornitore
• Riferimento fornitore
• Società
• ID sito di ricezione
• Codice motivo
• Commento motivo
• Termini di consegna
• Metodo di spedizione
• Data prevista
• Date di consegna confermate
• Indirizzo di consegna

Campi Prodotto ordine fornitore

• ID ordine fornitore
• Prodotto esistente
• Description
• Numero riga
• Associato a magazzino
• Società
• ID sito di ricezione
• Quantity
• Costo unitario
• Importo sconto
• Percentuale sconto
• Prezzo totale
• Importo
• Stato riga ordine fornitore

Campi di intestazione Ricevuta merce ordine fornitore

• Name
• Ordine fornitore
• Nota
• Società
• Fornitore ordine
• ID record
• Spedisci via
• Data ricezione
• Personale richiedente
• Termine di consegna
• Quantità scorte rimanente
• Quantità acquisto rimanente

Campi prodotto Ricevuta merce ordine fornitore

• Name
• ID ordine fornitore
• Prodotto ordine fornitore
• Quantity
• Numero entrata prodotti
• Data entrata prodotti
• Società
• Data di consegna prevista
• Quantità di acquisto ordinata
• Quantità di scorte ricevuta

Scenari di doppia scrittura supportati

Sono supportati i seguenti scenari di doppia scrittura:

• Gli ordini fornitore possono essere creati e aggiornati dagli utenti Dataverse, ma il processo e i dati sono controllati da Supply Chain Management. I vincoli sugli aggiornamenti alle colonne dell'ordine fornitore in Supply Chain Management si applicano quando gli aggiornamenti provengono da Intelligent Order Management. Ad esempio, non è possibile aggiornare un ordine fornitore se è stato finalizzato e non è possibile aggiornare un ordine fornitore creato in Intelligent Order Management finché l'ordine fornitore non viene confermato in Supply Chain Management.

• Diverse colonne sono gestite solo da Supply Chain Management e non possono essere aggiornate in Intelligent Order Management. Per sapere quali colonne non possono essere aggiornate, rivedere le tabelle di mapping nel prodotto. La maggior parte di queste colonne è impostata per la sola lettura nelle pagine Dataverse.

  Ad esempio, le colonne per le informazioni sui prezzi sono gestite da Supply Chain Management. Supply Chain Management ha accordi commerciali in atto e colonne come Prezzo unitario, Sconto e Importo netto provengono solo da Supply Chain Management. Per assicurarsi che un prezzo sia sincronizzato con Intelligent Order Management, è consigliabile utilizzare la funzionalità Sincronizza nelle pagine Ordine fornitore e Prodotto ordine fornitore in Dataverse dopo che i dati dell'ordine fornitore sono stati inseriti. Per altre informazioni, vedere Sincronizzare con i dati di approvvigionamento di Dynamics 365 Supply Chain Management su richiesta.

• Le entrate di prodotti (note anche come ricevute degli ordini fornitore in Dataverse) sono gestite da Supply Chain Management e non possono essere create da Dataverse se è installata Supply Chain Management. Le entrate prodotti da Supply Chain Management vengono sincronizzate da Supply Chain Management a Dataverse.

• La consegna in difetto è consentita in Supply Chain Management. La soluzione OneFSSCM aggiunge la logica in modo che, quando una riga di entrata del prodotto (nota anche come prodotto di entrata dell'ordine fornitore in Dataverse) viene creata o aggiornata, viene creata una riga del giornale di registrazione inventario in Dataverse per regolare la quantità rimanente ordinata per scenari di consegna in difetto.

Lo stato della transazione e la visibilità degli ordini fornitore da Supply Chain Management sono disponibili direttamente in Intelligent Order Management

Man mano che un ordine di acquisto avanza in Supply Chain Management, gli aggiornamenti di stato tornano a Intelligent Order Management per il monitoraggio e la visibilità. È possibile visualizzare le righe dell'ordine di acquisto aperte e lo stato della riga dell'ordine di acquisto accedendo a Prodotti ordine fornitore nella mappa del sito. In questo modo, puoi rimanere informato sull'inventario in entrata. Campi di prodotti dell'ordine fornitorew come Data prevista e Data di consegna confermata forniscono informazioni dettagliate sugli ordini fornitore in transito.

Le entità Entrata ordine fornitore e Prodotti in entrata ordine fornitore forniscono visibilità sui valori Quantità scorte ricevute, Quantità scorte rimanente, Data entrata prodotti e Quantità acquistata. L'entità Entrata ordine fornitore su un ordine fornitore è accessibile tramite una scheda separata nella pagina dell'ordine di acquisto. I campi nella pagina dell'ordine fornitore possono fornire informazioni dettagliate sulle entrate in difetto e quelle in eccesso.

L'illustrazione seguente mostra un esempio della pagina Nuovo prodotto entrata ordine fornitore.

Per informazioni sul mapping dettagliato tra lo stato dell'ordine fornitore di Supply Chain Management e lo stato della riga dell'ordine fornitore, vedi Integrare l'approvvigionamento tra Supply Chain Management e Field Service.

Visualizzazione del prodotto dell'ordine fornitore nella pagina dei prodotti dell'ordine cliente

La scheda Ordini fornitore disponibile nella pagina dei prodotti dell'ordine cliente elenca tutte le righe dell'ordine fornitore aperte per il prodotto. Nella figura seguente viene illustrato un esempio.