Creare impegni di vendita da segnali lead
Quando si utilizzano percorsi per consolidare lead e opportunità, è importante prestare attenzione ai segnali che possono indicare un senso di urgenza o interesse da parte dei lead. I segnali possono includere un maggiore coinvolgimento con i tuoi messaggi di marketing o una maggiore attività sul tuo sito Web o sui canali dei social media.
Con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, puoi sfruttare queste informazioni per creare attività di vendita personalizzate, ad esempio impegni e telefonate, direttamente dal percorso. Ciò significa che puoi contattare i lead con un'attenzione personalizzata quando è più probabile che si impegnino e mostrino interesse per il tuo prodotto o servizio. Ciò aumenta le tue possibilità di convertire i lead in clienti e generare entrate per la tua attività.
Questa funzione ti consente di integrare perfettamente le tue attività di marketing e vendita, fornendo un'esperienza più coerente e semplificata per i tuoi lead e clienti. Con la possibilità di creare attività di vendita direttamente dal percorso, puoi monitorare e misurare meglio l'efficacia dei tuoi sforzi di marketing e vendita e prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare le tue campagne per ottenere il massimo impatto.
Scenario 1: distribuire tempestivamente lead di valore elevato per guidare il tasso di conversione a pagamento
Per facilitare chiusure di transazioni più rapide ed efficaci, puoi creare record Telefonata per il tuo team di vendita direttamente dai percorsi di consolidamento quando viene intrapresa un'azione di alto valore. In questo esempio, dopo che un lead ha espresso interesse inviando un modulo, puoi creare un record Telefonata nel percorso in base al nome del modulo utilizzando i seguenti passaggi:
Vai a Customer Insights - Journeys>Interazione>Percorsi e seleziona + Nuovo percorso nella barra degli strumenti in alto.
Assegna un nome al percorso, seleziona Basato su trigger come tipo di percorso e cerca il trigger del modulo di marketing inviato.
Successivamente, seleziona il segno + sotto il trigger "Modulo di marketing inviato" nell'area di progettazione del percorso per aggiungere un altro riquadro al percorso.
Crea un oggetto per Telefonata e assegnalo al proprietario. Può essere il proprietario del record stesso, il relativo contatto/proprietario dell'account o qualsiasi utente/team specifico dell'organizzazione.
Puoi anche aggiungere note per l'agente di vendita in modo che disponga di informazioni più complete sulla provenienza del lead.
Per consolidare ulteriormente il lead, puoi tenere traccia dello stato del Telefonata in fase di completamento (dopo che il venditore ha contrassegnato l'attività come Completata in Dynamics 365 Sales), quindi invia un'e-mail di completamento.
Scenario 2: risolvere un mancato recapito permanente come impegno
Puoi assegnare un'attività al tuo team per cercare l'indirizzo email di un cliente dopo un mancato recapito permanente, ad esempio come creare un record Telefonata nei percorsi del cliente. I tuoi modelli di attività creati in precedenza verranno automaticamente completati nella canvas del percorso.
Puoi anche inviare un messaggio di posta elettronica "Sistema inattivo" dopo che l'attività è stata completata dal membro del tuo team.
Visualizza le analisi per i tuoi impegni
Puoi visualizzare la suddivisione dello stato per il record Telefonata creato dopo che il percorso è stato eseguito per un po' di tempo.
