Controllare la sincronizzazione dei campi tra le app Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook
Con la sincronizzazione dei campi, gli amministratori possono impostare la direzione di sincronizzazione tra i campi di Dynamics 365 e Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Puoi controllare la sincronizzazione quando si utilizza la sincronizzazione di Outlook o la sincronizzazione lato server (Exchange).
Ad esempio, un venditore potrebbe voler creare note personali relative a un contatto e non utilizzare le note per la sincronizzazione con i dati di Customer Engagement disponibili a tutti gli utenti. È possibile impostare il campo Note personali per i contatti in Outlook in modo da non eseguire la sincronizzazione di Dynamics 365 for Outlook con Customer Engagement affinché le note del venditore restino private.
Mancia
Guarda il seguente video: Configurabilità nella sincronizzazione dei dati con Outlook o Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015
Impostare la sincronizzazione dei campi tra le app Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook
Nelle app Dynamics 365 andare a Impostazioni>Configurazione e-mail.
Scegliere Impostazioni di configurazione e-mail.
Scegliere la scheda Sincronizzazione > Campi sincronizzati
Per i campi di cui si desidera modificare la sincronizzazione, selezionare le frecce nella colonna relativa alla direzione della sincronizzazione. Ogni scelta modifica la direzione.
Suggerimento
Passare il puntatore del mouse su un nome di campo per visualizzare i campi a cui è mappato.
Scegliere OK>OK per chiudere le finestre di dialogo aperte.
Informare gli utenti che possono visualizzare (non modificare) le impostazioni di sincronizzazione. Altre informazioni: Quali campi possono essere sincronizzati tra le app Dynamics 365 e Outlook?
Prestazioni e sincronizzazione
La sincronizzazione della configurazione può avere un impatto sul tempo necessario per la sincronizzazione tra Dynamics 365 for Outlook e Customer Engagement. È consigliabile testare la configurazione prima della distribuzione per controllare che i tempi di sincronizzazione siano soddisfacenti.
Autorizzazioni e sincronizzazione
La sicurezza basata sui ruoli controlla l'accesso a un tipo di entità specifico, quella basata sui record controlla l'accesso ai singoli record e quella a livello di campo controlla l'accesso a campi specifici. Tutto ciò può influire sugli elementi che vengono sincronizzati tra Customer Engagement e Dynamics 365 for Outlook o Exchange.
È consigliabile esaminare le impostazioni di sicurezza per questi metodi di sicurezza in modo da verificare che la sincronizzazione dei campi venga elaborata come desiderato. Per ulteriori informazioni:
Proteggere i ruoli: Creare o modificare un ruolo di sicurezza per gestire l'accesso
Protezione dei campi: Abilitare o disabilitare la sicurezza per un campo
Altre informazioni: Concetti relativi alla sicurezza