Impostare e applicare i dati di configurazione in Common Data Service

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

Prerequisiti

Prima di iniziare a configurare i dati in Microsoft Dataverse, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:

1. Esegui il provisioning di un ambiente Dataverse e un ambiente Dynamics 365 Finance per Project Operations.
2. Le informazioni sulla persona giuridica di Dynamics 365 Finance vengono condivise nell'ambiente Dataverse. Ciò significa che l'entità Società in Dataverse ha i seguenti record aziendali:

• THPM
• USPM
• GBPM

Installare i dati di impostazione e configurazione

1. Scarica, sblocca e decomprimi il pacchetto dati di impostazione e configurazione.
2. Vai alla cartella decompressa ed esegui il file eseguibile DataMigrationUtility.
3. A pagina 1 del Configurazione guidata della migrazione (CMT) di Common Data Service, seleziona Importa dati e poi seleziona Continua.

4. A pagina 2 della procedura guidata CMT, seleziona Microsoft 365 come Tipo di distribuzione.
5. Seleziona le caselle di controllo Visualizza l'elenco delle organizzazioni disponibili e Mostra avanzate.
6. Seleziona l'area del tenant, inserisci le tue credenziali e seleziona Accedi.

7. A pagina 3, dall'elenco delle organizzazioni nel tenant, seleziona l'organizzazione in cui vuoi importare i dati dimostrativi e seleziona Accedi.
8. A pagina 4, seleziona il file zip SampleSetupAndConfigData dalla cartella decompressa.

9. Dopo aver selezionato il file zip, seleziona Importa dati.

10. L'importazione verrà eseguita per circa due-dieci minuti a seconda della velocità della rete. Al termine dell'importazione, esci dalla procedura guidata CMT.
11. Nella tua organizzazione controlla i dati nelle seguenti 26 entità:

• Valuta
• Piano dei conti
• Calendario fiscale
• Tipi di tasso di cambio della valuta
• Giorno di pagamento
• Pianificazione dei pagamenti
• Condizione di pagamento
• Unità organizzativa
• Contatto
• Gruppo imposte
• Gruppo clienti
• Gruppo di fornitori
• Unità
• Unità di vendita
• Listino prezzi
• Listino prezzi di parametro progetto
• Frequenza di fatturazione
• Categoria di risorsa prenotabile
• Categoria di transazione
• Categoria di spesa
• Prezzo ruolo
• Prezzo categoria di transazione
• Caratteristica
• Risorsa prenotabile
• Associazione categoria di risorsa prenotabile
• Caratteristica di risorsa prenotabile

Aggiornare le configurazioni di Project Operations

1. Passa all‘ambiente CE. Puoi trovarlo aprendo l'interfaccia di amministrazione di Power Platform, selezionando l'ambiente e quindi selezionando Apri ambiente.

2. Vai a Progetti>Risorse e seleziona Nuovo per creare una risorsa prenotabile per il tuo utente.

3. Nella scheda Generale, seleziona l'utente amministratore. Verifica che il fuso orario corrisponda a quello in cui ti trovi.

4. Nella scheda Pianificazione, nel campo Società, seleziona la società USPM, quindi seleziona Salva.

5. Seleziona la scheda Orario di lavoro.

6. Fai doppio clic su qualsiasi valore nel calendario e seleziona Modifica>Tutti gli eventi della serie.

7. Cambia l'orario di lavoro in un giorno lavorativo di otto (8) ore, contrassegna i fine settimana come giorni non lavorativi e assicurati che il fuso orario corrisponda al tuo.
8. Selezionare Salva e chiudi.

9. Vai a Impostazioni>Modelli calendario e seleziona Nuovo.

10. Immetti un nome, seleziona la risorsa del modello creata e quindi seleziona Salva.

11. Vai a Parametri e fai doppio clic sul record.

12. Aggiorna i seguenti campi:

• Società predefinita: USPM
• Unità organizzativa predefinita: Contoso Robotics Global
• Frequenza di fatturazione: settimo e ultimo giorno
• Modello di ore lavorative: cambia nel modello che hai creato.

13. Seleziona Salva.