Righe di budget della spesa di progetto
Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma.
Questo articolo spiega come creare righe di budget per la classe di transazione Spesa.
Nota
I passaggi descritti in questo articolo si applicano sia righe di budget dei costi che righe di budget delle vendite. Il campo Contesto della riga di budget determina se stai lavorando con una riga di budget di costo o con una riga di budget di vendita.
Un budget di progetto ha righe di budget che sono uno snapshot della quantità preventivata e dell'importo. Le righe di budget del progetto possono essere create in tre classi di transazione:
- Una riga di budget di tempo tiene traccia del tempo registrato e approvato delle risorse prenotabili rispetto al progetto.
- Una riga di budget di materiale tiene traccia dei materiali consumati che sono stati approvati per il progetto.
- Una riga di budget di spesa tiene traccia delle spese approvate rispetto al progetto.
Nota
Le dimensioni del budget devono essere univoche in tutte le righe di budget. Non puoi creare più righe di budget con le stesse dimensioni.
Creare una riga di budget di spesa
Prerequisito: È necessario creare un budget per il progetto. Per ulteriori informazioni, vedi Creare ed eliminare budget di costo del progetto o Creare ed eliminare budget di vendita del progetto.
Per creare una riga di budget del progetto per la classe di transazione spesa, attieniti alla seguente procedura.
- Accedi a Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Nella barra di navigazione a sinistra, cambia l'area in Progetti.
- Seleziona il progetto per cui creare la riga di budget di spesa. Poiché in precedenza è stato creato un budget di progetto, la scheda Budget è visibile.
- Seleziona Nuova riga di budget del progetto per creare una riga di budget. Viene visualizzata una finestra di dialogo di creazione rapida. Il campo Classe di transazione è impostato su Tempo per impostazione predefinita.
- Aggiorna tutti i campi nella finestra di dialogo in base alla tabella che segue.
- Al termine, seleziona Salva e crea nuovo per creare un'altra riga di budget oppure seleziona Salva e chiudi per salvare i dettagli e chiudere la finestra di dialogo di creazione rapida.
- Puoi modificare i campi della riga di budget nella griglia nella scheda Budget. Le modifiche vengono salvate quando selezioni il tasto Tabulazione per passare alla riga successiva nella griglia. Le modifiche possono essere apportate solo fino a quando il budget non viene inviato per l'approvazione.
La tabella seguente spiega come impostare i campi nella finestra di dialogo di creazione rapida per creare una riga di budget di spesa.
| Campo | Requisito | Descrzione |
|---|---|---|
| Contesto | Obbligatorio | Seleziona il tipo di riga di budget che desideri creare: Costo o Vendite. |
| Classe di transazione | Obbligatorio | Seleziona spesa. |
| Descrzione | Facoltativo | Immetti una descrizione della riga di budget. Ad esempio, inserisci Budget spese per voli o Budget spese per pasti. |
| Data di inizio | Obbligatorio | Specifica la data di inizio della riga di budget. La data specificata deve essere compresa tra la data di inizio e la data di fine del progetto. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sulla data di inizio del progetto. Insieme, questo campo e il campo Data di fine definiscono il periodo in cui i valori effettivi dei progetti vengono tracciati rispetto alla riga di budget. |
| Data finali | Obbligatorio | Specifica la data di fine della riga di budget. La data specificata deve essere compresa tra la data di inizio e la data di fine del progetto. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sulla data di fine del progetto. Insieme, questo campo e il campo Data di inizio definiscono il periodo in cui i valori effettivi dei progetti vengono tracciati rispetto alla riga di budget. |
| Attività | Facoltativo | Se desideri tenere traccia del budget rispetto a un'attività specifica del progetto, seleziona l'attività. Per tenere traccia del budget rispetto a tutte le attività del progetto, lascia vuoto questo campo. |
| Origine costi | Facoltativo | Seleziona Interno per tenere traccia dei costi in cui l'origine dei costi è interna. Seleziona Esterno per tenere traccia dei costi dai fornitori o dai conti lavoro. Per tenere traccia dei costi da qualsiasi origine costi, lascia vuoto questo campo. Per impostazione predefinita, questo campo è vuoto. |
| Nome fornitore | Facoltativo | Se hai selezionato Esterno nel campo Origine costi, seleziona il fornitore o il terzista di cui tenere traccia dei costi. Per tenere traccia dei costi da qualsiasi fornitore o terzista, lascia vuoto questo campo. Per impostazione predefinita, questo campo è vuoto. |
| Quantità | Facoltativo | Specifica la quantità da preventivare per le dimensioni selezionate per Tempo, Materiale e Spesa. La quantità effettiva viene tracciata rispetto alla quantità a budget solo se la riga di budget contiene una quantità. Se la quantità viene lasciata vuota, viene tracciato solo l'importo rispetto alle dimensioni della riga di budget. Per impostazione predefinita, questo campo è vuoto. |
| Unità di vendita | Facoltativo | Per impostazione predefinita, se una categoria di transazione è selezionata nel campo Categoria di transazione, questo campo è impostato sull'unità di vendita di quella categoria di transazione. Se il campo Categoria di transazione viene lasciato vuoto, è possibile selezionare un'unità di vendita in questo campo. |
| Unità | Facoltativo | Per impostazione predefinita, se una categoria di transazione è selezionata nel campo Categoria di transazione, questo campo è impostato sull'unità di quella categoria di transazione. Se il campo Categoria di transazione viene lasciato vuoto, è possibile selezionare un'unità nell'elenco delle unità per l'unità di vendita selezionata. Se l'unità selezionata non è nell'elenco delle unità per l'unità di vendita selezionata, il campo Unità di vendita viene cancellato, in modo che l'unità di vendita corretta possa essere selezionata per l'unità selezionata. |
| Prezzo unitario | Facoltativo | Il prezzo unitario è il prezzo delle singole quantità di unità di Tempo, Materiale, o Spesa. Per fare in modo che il prezzo unitario del listino venga calcolato in base alle dimensioni selezionate, se disponibile nel sistema, seleziona Salva e chiudi. Puoi sostituire e aggiornare il prezzo unitario predefinito se desideri eseguire il monitoraggio rispetto a un prezzo unitario specifico. |
| Valuta | Obbligatorio | Per ottenere la valuta dal listino prezzi, in base alle dimensioni selezionate, seleziona Salva e chiudi. Puoi aggiornare il valore a qualsiasi altra valuta per la quale desideri impostare il budget. In questo caso, la conversione della valuta viene applicata quando il sistema tiene traccia se la valuta effettiva differisce dalla valuta a budget per le dimensioni selezionate. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sulla valuta dell'organizzazione. |
| Numero | Obbligatorio | Se imposti il campo Quantità, l'importo viene calcolato come Quantità × Unità prezzo. Se non hai impostato il campo Quantità, inserisci l'importo da preventivare rispetto alle dimensioni selezionate della riga di budget. Il valore deve essere un numero positivo diverso da zero. |
| Contingenza | Facoltativo | Immetti l'importo di contingenza da aggiungere all'importo preventivato. Il budget per le dimensioni selezionate viene calcolato come Numero + Contingenza. Questo campo non è applicabile se il campo Contesto è impostato su Vendite. |
| Costi preventivati | Obbligatorio | Il budget per la riga di budget per le dimensioni selezionate. Questo campo viene impostato automaticamente in base alle dimensioni. Il valore è calcolato come Importo + Contingenza. |