Offerte di progetto

Questo articolo introduce il concetto di offerte di progetto, che puoi utilizzare per fare un'offerta interessante a un cliente come primo passo della fase del progetto. Un'offerta di progetto potrebbe includere articoli e servizi citati, informazioni di contatto di base, accordi commerciali speciali e sconti ed eventuali tasse e supplementi.

La possibilità di monitorare, rivedere e controllare la pipeline di offerte e ordini di progetto è una parte importante della gestione del progetto. Vari strumenti possono aiutare con queste attività. Ad esempio, le definizioni corrette dei dati di riferimento (tipi di citazione, origine della citazione e prognosi e probabilità) aiutano ad analizzare la pipeline. Puoi utilizzare questi strumenti per classificare i motivi per cui un'offerta di progetto è stata acquisita o persa e per determinare il valore potenziale di un'offerta.

In un'offerta di progetto, immetti servizi, informazioni di contatto di base, accordi commerciali speciali e sconti ed eventuali tasse e supplementi per un progetto. Puoi anche selezionare impegni o attività per un progetto e creare una gerarchia di attività e sottoattività. Per ogni impegno, puoi inserire dettagli sulla tempistica e la durata dell'impegno e sulle competenze e l'esperienza richieste ai lavoratori che svolgono l'impegno.

L'offerta del progetto è una stima non vincolante del lavoro che deve essere eseguito. Tuttavia, quando le informazioni nell'offerta vengono copiate in un progetto associato a un contratto di progetto, tali informazioni diventano parte di un accordo vincolante tra due parti.

Se il cliente approva l'offerta di progetto, puoi copiare le informazioni nell'offerta di progetto in un progetto. Puoi inoltre copiare le informazioni sull'offerta di progetto in una previsione di progetto allo stesso tempo.