Revisionare (correggere) le fatture di progetto
Si applica a: Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma, Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati
Una fattura di progetto confermata può essere corretta per elaborare modifiche o crediti come negoziato con il cliente e il project manager.
Per apportare modifiche a una fattura confermata, apri la fattura confermata e seleziona Aggiorna (precedentemente denominati Correggi questa fattura).
Nota
A partire da UR 37, il processo di revisione delle fatture è stato notevolmente migliorato per includere la funzionalità Seleziona transazioni in modo da poter eseguire modifiche rapidamente ed elaborare le correzioni delle fatture in tempi minori. Ciò aiuta anche a migliorare le prestazioni delle correzioni delle fatture quando si tratta di fatture di grandi dimensioni con centinaia o migliaia di dettagli di righe di fattura, ma che richiedono di correggere solo alcune di tali transazioni.
A seconda della necessità di correzione, gli utenti possono scegliere tra 2 opzioni: Seleziona transazioni per modificare le transazioni selezionate oppure Seleziona tutte le transazioni per rivedere l'intera fattura.
Seleziona transazioni utilizza questa opzione per modificare solo transazioni specifiche sulla fattura confermata.
- Selezionando questa opzione si apre una finestra di dialogo con un elenco di transazioni precedentemente fatturate classificate in base ai tipi di transazione di Tempo e materiale, Passaggi fondamentali e Anticipi e acconti.
- Seleziona i dettagli della riga della fattura per la revisione impostando l'interruttore Aggiorna su Sì.
- Seleziona l'opzione della barra multifunzione Crea fattura per creare una nuova fattura rivista con le transazioni selezionate.
- Seleziona l'opzione della barra multifunzione Aggiungi alla fattura per aggiungere le transazioni selezionate per la revisione a una bozza di fattura esistente per lo stesso contratto di progetto e cliente del contratto di progetto.
Seleziona tutte le transazioni: usa questa opzione per aggiornare tutte le transazioni sulla fattura confermata.
Importante
Il modulo di correzione fattura non è personalizzabile. Il modulo di correzione è valido solo per le fatture confermate o pagate. Le fatture con stato personalizzato non sono supportate.
Fattura revisionata
Viene creata una nuova fattura in bozza dalla fattura confermata.
- Se è stata utilizzata Seleziona transazioni, i dettagli della riga di fatture selezionata dalla precedente fattura confermata vengono copiati in una nuova bozza.
- Se è stata utilizzata Seleziona tutte le transazioni, tutti i dettagli della riga di fatture dalla precedente fattura confermata vengono copiati in una nuova bozza.
- In entrambi i casi, l'intestazione della fattura viene aggiornata per riflettere l'importo totale sulla fattura dopo la correzione.
Di seguito sono riportati alcuni dei punti chiave da comprendere sui dettagli della riga sulla nuova fattura corretta:
- Tutte le quantità vengono aggiornate a zero. Dynamics 365 Project Operations presuppone che tutti gli articoli fatturati siano completamente accreditati. Se necessario puoi aggiornare manualmente queste quantità per riflettere la quantità che viene fatturata e non la quantità che viene accreditata. In base alla quantità immessa, l'applicazione calcola la quantità accreditata. Questo importo si riflette nei valori effettivi creati quando la fattura corretta viene confermata. Se stai apportando modifiche all'importo delle imposte, devi immettere l'importo delle imposte corretto e non l'importo delle imposte che viene accreditato.
- Le correzioni fondamentali vengono sempre elaborate come crediti completi.
- Le correzioni delle linee basate sul prodotto non possono essere corrette utilizzando l'opzione di revisione ma possono invece essere rettificate manualmente utilizzando le registrazioni.
Nota
Per utilizzare la funzionalità Aggiorna con la funzionalità Seleziona transazioni, attiva la funzionalità Aggiornamenti revisione fattura in Impostazioni>Parametri>Controllo funzionalità>Aggiornamenti revisione fattura.
Importante
Per i dettagli della riga fattura che sono correzioni ad altri addebiti già fatturati, il campo Correzione è impostato su Sì. Per le fatture con dettagli della riga fattura corretti, il campo Include correzioni è impostato su Sì.
Valori effettivi creati quando una fattura correttiva viene confermata
La tabella seguente elenca i valori effettivi creati quando viene confermata una fattura correttiva.
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Scenario |
Valori effettivi creati alla conferma |
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La fatturazione del credito completo di una transazione temporale precedentemente fatturata. |
Uno storno delle vendite fatturate per le ore e l'importo nel dettaglio della riga fattura originale per il tempo. |
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Un nuovo valore effettivo delle vendite non fatturate per le ore e l'importo nel dettaglio della riga fattura originale per il tempo. |
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La fatturazione dell'accredito parziale su una transazione temporale. |
Uno storno delle vendite fatturate per le ore e l'importo fatturato nel dettaglio della riga fattura originale per il tempo. |
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Un nuovo valore effettivo delle vendite non fatturate addebitabile per le ore e l'importo nel dettaglio della riga fattura modificata, uno storno di essa e un valore effettivo delle vendite fatturate equivalente. |
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Un nuovo valore effettivo delle vendite non fatturate addebitabile per le ore e l'importo rimanente dopo aver dedotto le cifre corrette nel dettaglio della riga fattura. |
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La fatturazione del credito completo di una transazione di spesa precedentemente fatturata. |
Uno storno delle vendite fatturate per la quantità e l'importo nel dettaglio della riga fattura originale per la spesa. |
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Un nuovo valore effettivo delle vendite non fatturate per la quantità e l'importo nel dettaglio della riga fattura originale per la spesa. |
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La fatturazione del credito parziale di una transazione di spesa precedentemente fatturata. |
Uno storno delle vendite fatturate per la quantità e l'importo fatturato nel dettaglio della riga fattura originale per una spesa. |
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Un nuovo valore effettivo delle vendite non fatturate addebitabile per la quantità e l'importo nel dettaglio della riga fattura corretta, uno storno di essa e un valore effettivo delle vendite fatturate equivalente. |
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Un nuovo valore effettivo delle vendite non fatturate addebitabile per la quantità e l'importo rimanente dopo aver dedotto le cifre corrette nel dettaglio della riga fattura. |
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Fatturazione dell'intero credito di una transazione materiale precedentemente fatturata. |
Uno storno vendite fatturate per la quantità e l'importo nel dettaglio della riga fattura originale per il materiale. |
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Un nuovo valore effettivo di vendita non fatturata per la quantità e l'importo nel dettaglio della riga fattura originale per il materiale. |
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Fatturazione dell'accredito parziale in una transazione materiale. |
Uno storno vendite fatturate per la quantità e l'importo fatturato nel dettaglio della riga fattura originale per il materiale. |
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Un nuovo valore effettivo delle vendite non fatturate addebitabile per la quantità e l'importo nel dettaglio della riga fattura modificata, un relativo storno e un valore effettivo delle vendite fatturate equivalente. |
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Un nuovo valore effettivo delle vendite non fatturate addebitabile per la quantità e l'importo rimanente dopo aver dedotto le cifre corrette nel dettaglio della riga fattura. |
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La fatturazione del credito completo di una transazione di commissione precedentemente fatturata. |
Uno storno delle vendite fatturate per la quantità e l'importo nel dettaglio della riga fattura originale per la commissione. |
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Un nuovo valore effettivo delle vendite non fatturate per la quantità e l'importo nel dettaglio della riga fattura originale per la commissione. |
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La fatturazione del credito parziale di una transazione di commissione precedentemente fatturata. |
Uno storno delle vendite fatturate per la quantità e l'importo fatturato nel dettaglio della riga fattura originale per la commissione. |
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Un nuovo valore effettivo delle vendite non fatturate addebitabile per la quantità e l'importo nel dettaglio della riga fattura correttiva modificata, uno storno di essa e un valore effettivo delle vendite fatturate equivalente. |
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La fatturazione del credito completo di un passaggio fondamentale precedentemente fatturato. |
Uno storno delle vendite fatturate per l'importo nel dettaglio della riga fattura originale per il passaggio fondamentale. Lo stato della fattura del passaggio fondamentale viene aggiornato da Fattura cliente registrata a Pronto per la fatturazione. |
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La fatturazione del credito parziale di un passaggio fondamentale precedentemente fatturato. |
Questo scenario non è supportato. |