Pianificazione esterna

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma

La modalità di pianificazione esterna consente di creare, aggiornare ed eliminare in modo nativo dati in tabelle correlate alle strutture di suddivisione del lavoro (WBS), ma senza gli attuali limiti imposti da Microsoft Project for the Web. Fornisce inoltre una convalida limitata. Questa modalità deve essere utilizzata solo dai seguenti clienti:

• Clienti che dispongono degli strumenti necessari per definire una struttura di suddivisione del lavoro al di fuori della logica di pianificazione fornita da Project Operations
• Clienti che devono gestire la gerarchia di pianificazione, le dipendenze o la durata delle attività

Configurazione

Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita. Tuttavia, nella pagina principale predefinita per i progetti, la colonna correlata non è visibile per impostazione predefinita. Per abilitare la colonna, nel Maker Portal, apri la pagina principale dell'entità progetto, seleziona la colonna Motore di pianificazione, quindi modifica la colonna in Visibile per impostazione predefinita. Se non utilizzi la pagina principale del progetto predefinita, modifica la pagina esistente e aggiungici la colonna Motore di pianificazione.

Impostazioni

Per utilizzare la modalità di pianificazione esterna, devi prima creare un nuovo progetto e selezionare il motore di pianificazione Pianificato esternamente nell'elenco a discesa nella pagina principale del progetto. Dopo che questa modalità è stata impostata per un progetto, non può essere modificata.

Visualizzazione della struttura di suddivisione del lavoro

Se un progetto è pianificato esternamente, l'accesso a Project for the Web è limitato per quel progetto. Per visualizzare la struttura di suddivisione del lavoro, è necessario accedere alla griglia di rilevamento, dove viene visualizzata la struttura di suddivisione del lavoro completa.

Creazione e modifica della struttura di suddivisione del lavoro

Se la pianificazione esterna è abilitata per un progetto, è necessario definire i dati per tutte le tabelle correlate alla struttura di suddivisione del lavoro, incluse attività, membri del team, assegnazioni di risorse e dipendenze.

Nella figura seguente è illustrato il modello di dati per la pianificazione del progetto.

Limiti funzionali

Le seguenti operazioni non sono consentite su progetti pianificati esternamente.

Funzionalità Copilot

• La funzionalità Copilot per creare attività, rischi e problemi e generare report sullo stato non è disponibile nei progetti pianificati esternamente.

Pianificazione di un progetto

• Copia progetto: questa operazione non è supportata su progetti pianificati esternamente.
• Sposta progetto: le modifiche alla data di inizio di un progetto non sposteranno l'inizio di attività o assegnazioni di risorse nella struttura di suddivisione del lavoro.
• Aggiornamento del responsabile di progetto: le modifiche al responsabile di progetto nella pagina principale del progetto non creeranno automaticamente un nuovo membro del team di progetto finché il progetto non sarà stato convertito.
• Aggiornamento del modello dell'ora di lavoro del progetto: le modifiche al modello dell'ora di lavoro del progetto non ricalcolano la pianificazione del progetto.
• Profili di distribuzione per l'assegnazione delle risorse: la creazione delle assegnazioni di risorse non aggiornerà automaticamente la colonna mdyn_PlannedWork. Questa colonna viene utilizzata per memorizzare i profili di distribuzione per lo sforzo di assegnazione delle risorse. Se si visualizza lo sforzo in fasi temporali nella griglia di assegnazione delle risorse o nella griglia di riconciliazione delle risorse, è necessario definire profili di distribuzione per l'assegnazione delle risorse valide. Questi profili di distribuzione devono essere formattati correttamente in modo che attivino il calcolo sia dei profili di distribuzione dei costi che dei profili di distribuzione dei prezzi di vendita. Ti consigliamo di creare un progetto di prova pianificato in Project for the Web e quindi di rivedere i dati associati per confermare i requisiti e la formattazione.

Gestione delle risorse

• Creazione di requisiti di risorse da assegnazioni di risorse generiche: la creazione di requisiti di risorse da membri generici del team con assegnazioni non può essere eseguita per progetti pianificati esternamente. Per questi progetti, crea membri generici del team di progetto direttamente nella griglia dei membri del team e ciò creerà automaticamente i requisiti delle risorse.
• Soddisfazione generica delle risorse: l'adempimento delle risorse generiche non è supportato per i progetti pianificati esternamente se la risorsa generica include assegnazioni di attività. Se soddisfi un requisito aperto attivo, il sistema crea nuovi membri del team di progetto, ma non eliminerà il membro generico del team né sostituirà il membro generico del team in eventuali assegnazioni di risorse esistenti.
• Elimina membri del team: l'eliminazione di un membro del team non eliminerà automaticamente le assegnazioni delle risorse.
• Esperienze nella griglia Riconciliazione risorse: la griglia Riconciliazione risorse che mostra discrepanze tra prenotazioni e assegnazioni ha funzionalità limitate con le operazioni supportate. L'estensione delle prenotazioni da questa esperienza non è abilitata.

Citare e contrattare

• Importazione dei dettagli della riga del preventivo e della riga del contratto: quando i dettagli di un preventivo o di una riga di contratto vengono importati da un progetto, l'applicazione è stata testata per supportare un massimo di sole 500 attività nella WBS, in base a un limite di 20 assegnazioni per attività.

Contabilità e fatturazione

• Sebbene non siano state apportate modifiche alle convalide esistenti tra la struttura di suddivisione del lavoro e le transazioni finanziarie, è importante conformarsi al modello di dati predefinito per garantire che tutte le transazioni downstream vengano eseguite come previsto.