Guida del responsabile di progetto (Project Service)

Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x

Le funzionalità di Project Service in Dynamics 365 for Customer Engagement aiutano a creare offerte e contratti di progetto e a creare e gestire progetti per i clienti dopo avere acquisito il contratto. Forniscono inoltre analisi per consentire di assicurare che i progetti siano fattibili e proficui. Puoi impostare i progetti in base all'orario ai materiali o al prezzo fisso.

Gli strumenti di gestione di progetto consentono di:

• Stimare in modo efficiente il lavoro

• Prevedere i requisiti di risorsa quando i progetti sono nella pipeline

• Consentire ai membri del team di collaborare su progetti e gestire sempre uno stato progetto corrente e preciso

• Identificare in modo proattivo e risolvere possibili rischi per il successo di ogni impegno.

Questa guida contiene informazioni necessarie per creare e gestire i progetti:

• Fornire stime di lavoro per un progetto durante il processo di vendita

• Creare un progetto

• Utilizzare il componente aggiuntivo Project Service Automation per pianificare il lavoro in Microsoft Project

• Pianificare un progetto con una struttura di suddivisione del lavoro

• Determinare stime di manodopera, costi e ricavi

• Registrare l'avanzamento e i costi del progetto

• Creare un modello di progetto

• Inviare richieste di risorse

• Creare un gruppo di Office 365 per un progetto

• Aggiungere documenti a un progetto

• Registrare lo stato di un progetto

• Visualizzare i membri del team di progetto e gestire le prenotazioni

• Visualizzare e modificare le stime di progetto

• Approvare ore e spesa

• Rivedere i valori effettivi del progetto

• Visualizzare e inviare le fatture

• Visualizzare dashboard e report

Prerequisiti

Sarà necessario completare le operazioni seguenti prima di avviare la creazione dei progetti, se nono lo si è già fatto:

• Creare un modello di ore lavorative Imposta un calendario di progetto che definisce il numero di ore lavorative da sistemare ogni giorno nella pianificazione e in tutte le chiusure aziendali.

• Creare un listino prezzi. Imposta i costi e i prezzi di vendita per i ruoli delle risorse nell'organizzazione e per altre categorie come le spese e i prodotti.

• Aggiungere ruoli delle risorse Definisci i ruoli per consentire di determinare i requisiti di risorsa e i costi di progetto.

Vedi anche

Panoramica di Project Service
Guida dell'amministratore
Guida per la gestione dell'account
Guida di Resource Manager
Guida per tempo, spese e collaborazione