Riconoscimento dei ricavi in base alle voci di contratto con Project operations
Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati
Nota
Le stime sono state rinominate in riconoscimento ricavi in un recente aggiornamento del prodotto con la funzione Aggiorna le etichette per i moduli e i processi relativi al riconoscimento dei ricavi in Project Operations. La terminologia può fare riferimento alla stima o al riconoscimento ricavi a seconda che la funzionalità sia abilitata.
La funzionalità Riconoscimento dei ricavi in base alle voci di contratto con Project operations consente di riconoscere i ricavi per ogni voce di contratto associata a un contratto. Il riconoscimento dei ricavi in base alle voci di contratto offre la flessibilità di definire un metodo di riconoscimento dei ricavi diverso per ogni voce di contratto. Microsoft Dynamics 365 Finance quindi genera e registra gli importi di riconoscimento dei ricavi di conseguenza.
Per utilizzare questa funzionalità, attivare Riconoscimento dei ricavi in base alla riga di contratto nei parametri di gestione progetti e contabilità nella scheda Riconoscimento dei ricavi.
Nota
Una volta abilitato, questo parametro non può essere disabilitato.
La funzionalità Abilita il riconoscimento dei ricavi in base alla riga di contratto con le operazioni di progetto per scenari non in stock/basati su risorse è stata spostata in un parametro che consente di controllare l'opzione a livello di entità legale. Il parametro Riconoscimento dei ricavi basato sulla riga di contratto è disponibile per scenari non basati su scorte/risorse nei parametri di contabilità e gestione progetti nella scheda Riconoscimento dei ricavi.
Quando questa funzionalità è abilitata, Dynamics 365 Finance genera il riconoscimento dei ricavi solo per ogni voce di contratto utilizzata come metodo di fatturazione a prezzo fisso. Tutti i progetti precedenti o i progetti di riconoscimento dei ricavi possono essere gestiti.
Progetto di stima dei ricavi a prezzo fisso con una voce di contratto
Quando crei una riga di contratto di progetto con i seguenti attributi in Dynamics 365 Project Operations in Dataverse, il sistema crea automaticamente un progetto di stima dei ricavi a prezzo fisso. Le informazioni nel progetto si basano su questi attributi.
- Metodo di fatturazione a prezzo fisso
- Progetto associato
- Almeno una passaggio fondamentale definito nella scheda Pianificazione fatture nella pagina Riga contratto di progetto
Quando Abilita il riconoscimento dei ricavi basato su voci di contratto con Project Operations per lo scenario non stoccato/basato sulle risorse è attivata, Dynamics 365 Finance genera un progetto di stima dei ricavi a prezzo fisso per ogni riga di contratto che utilizza un metodo di fatturazione a prezzo fisso e ha una tappa definita.
Per ulteriori informazioni sulle voci di contratto di progetto in Dataverse e su come le voci di contratto sono collegate alle attività progettuali, vedi Panoramica delle voci di contratto di progetto.
Per ulteriori informazioni su come mappare progetti e attività a una voce di contratto di progetto, vedi Mappare progetti e attività a una voce del contratto di progetto.
Esamina i contratti di progetto per le voci di contratto
Per rivedere le voci di contratto di progetto o aggiornare ulteriori dettagli in Dynamics 365 Finance, segui questi passaggi.
- Nell'ambiente Dynamics 365 Finance, vai a Contabilità e gestione dei progetti>Progetti>Contratti di progetto.
- Nel riquadro azioni, seleziona Mostra contabilità predefinita.
- Seleziona la riga del contratto nell'elenco a discesa per immettere le dimensioni finanziarie predefinite applicabili alla riga del contratto.
- Se l'entità di sicurezza Riconoscimento ricavi a quota costante viene applicato al progetto di riconoscimento ricavi per la riga di contratto selezionata, specificare la data di inizio e la data di fine. La data di inizio e la data di fine vengono utilizzate per calcolare il numero di giorni necessari per l'entità di servizio Riconoscimento ricavi a quota costante.
Revisione dei progetti di stima dei ricavi a prezzo fisso
Per rivedere i progetti delle stime dei ricavi a prezzo fisso, segui questi passaggi.
Nell'ambiente Dynamics 365 Finance, vai a Contabilità e gestione dei progetti>Progetti>Progetti di stima dei ricavi a prezzo fisso.
Seleziona il progetto del reddito che desideri visualizzare ed effettua un doppio tocco sul valore Stima ID del progetto per aprire il record e rivedere i dettagli del progetto.
Nell'intestazione, seleziona il progetto predefinito necessario per registrare l'importo stimato del riconoscimento dei ricavi. Tutte le registrazioni finanziarie richieste vengono generate per il progetto definito nell'intestazione del progetto di riconoscimento dei ricavi. Dynamics 365 Finance recupera le dimensioni finanziarie dal progetto e le utilizza per registrare le transazioni finanziarie nel riconoscimento dei ricavi.
Nell'intestazione, seleziona il modello di costo. Questo modello viene utilizzato per eseguire i calcoli richiesti, come percentuale completata, contratto completato o linea retta.
Seleziona la scheda Voce di contratto. Dovrebbe essere presente una riga di contratto nella griglia Voci di contratto selezionate. Questa riga è la voce di contratto predefinita per cui è stato creato il progetto di riconoscimento dei ricavi.
Per modificare l'associazione, seleziona altre voci di contratto e aggiungile alla griglia Voci di contratto selezionate. Se in questa griglia vengono selezionate più voci di progetto, la percentuale di completamento e le stime dei ricavi vengono calcolate insieme per tutte le voci di contratto selezionate.
Nota
Per l'entità di sicurezza Riconoscimento ricavi a quota costante, è applicabile una sola voce di contratto per ciascun progetto di riconoscimento dei ricavi. Pertanto, quando si utilizza l'entità di sicurezza Riconoscimento ricavi a quota costante, non è possibile aggiungere più voci di contratto per un singolo progetto di riconoscimento dei ricavi.
I campi Costo progetto, Profilo ricavi, Modello di costo e Codice periodo possono essere impostati manualmente. Se non vengono impostati manualmente, i valori predefiniti vengono impostati durante il primo calcolo della stima per il progetto utilizzando le regole configurate per i profili di costi e ricavi del progetto.
Scenario di esempio
Contoso Systems ha assegnato un contratto per l'implementazione di applicazioni aziendali per uno dei suoi clienti. Secondo il contratto, l'intera implementazione è suddivisa nelle seguenti fasi:
- Canone di licenza – Prezzo fisso. Il team di Contoso Finance ha deciso di accumulare i ricavi in base al metodo a quote costanti.
- Analisi – prezzo fisso. Il team di Contoso Finance ha deciso di accumulare i ricavi in base al metodo del contratto completato.
- Implementazione – Prezzo fisso. Il team di Contoso Finance ha deciso di accumulare i ricavi in base al metodo di percentuale completata.
- Supporto dopo la pubblicazione – Prezzo fisso. Il team di Contoso Finance ha deciso di accumulare i ricavi in base al metodo a quote costanti.
In Project Operations in Dataverse, vengono creati un nuovo progetto e un nuovo contratto di progetto per il cliente.
L'illustrazione seguente mostra il progetto creato in Dataverse. Più attività sono associate a questo progetto.
L'illustrazione seguente mostra il contratto di progetto creato in Dataverse.
L'illustrazione seguente mostra le voci di contratto di progetto create in Dataverse. Vengono create quattro voci di contratto, una per ciascuna fase del progetto. Ogni voce di contratto utilizza il metodo di fatturazione Prezzo fisso.
La figura seguente mostra i progetti di stima dei ricavi a prezzo fisso in Dynamics 365 Finance. Per ogni riga di contratto di progetto creata in Dataverse (come mostrato nell'illustrazione precedente), in Dynamics 365 Finance viene creato un progetto di stima dei ricavi a prezzo fisso.
L'illustrazione seguente mostra la pagina Progetti di ricavi per la fase Implementazione del progetto. In questa pagina, imposta i campi Progetto predefinito e Costo del progetto e profilo dei ricavi. È necessario un progetto predefinito per registrare gli importi dei ricavi maturati che interessano la contabilità ausiliaria del progetto. È necessario un profilo dei costi e dei ricavi del progetto per identificare la regola contabile di riconoscimento dei ricavi applicabile al progetto dei ricavi.
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