Aggiornamenti dello stato della funzionalità di approvvigionamento per la versione 10.0.36

Abilitata per	Anteprima pubblica	Disponibilità generale
Utenti da amministratori, autori o analisti	31 luglio 2023	2 Ott. 2023

Valore aziendale

Attivando le funzionalità per impostazione predefinita i clienti possono rimanere sempre aggiornati con le funzionalità di approvvigionamento più recenti di Dynamics 365 Supply Chain Management.

Dettagli sulla funzionalità

Funzionalità che diventano obbligatorie con la versione 10.0.36

Queste funzionalità sono diventate obbligatorie e non possono più essere disabilitate.

• Aggiungi il campo Quantità ordinata alla pagina Registrazione entrata prodotti: aggiunge un nuovo campo denominato Quantità ordinata alla pagina Registrazione entrata prodotti. Il nuovo campo viene visualizzato sulla griglia Righe della ricevuta prima del campo Quantità. La funzionalità copia inoltre il campo Promemoria consegna sulla griglia e lo posiziona dopo il campo Quantità.
• Configurazione spese con sito e magazzino
• Verifica precisione unità per articoli non stoccati: controlla la precisione dell'unità per gli articoli non stoccati.
• Consolida più richieste di acquisto in un singolo ordine fornitore per data contabile: consente di consolidare più richieste di acquisto in un unico ordine fornitore se le diverse richieste di acquisto hanno date contabili diverse. È possibile configurare le regole dei criteri di acquisto per la creazione dell'ordine d'acquisto e il consolidamento della domanda per automatizzare la decisione di raggruppare le righe di richiesta in base alla data contabile a livello dell'ordine fornitore. Il consolidamento degli ordini fornitore per data contabile non è supportato se il controllo del budget è abilitato perché la data contabile viene utilizzata per le prenotazioni del budget e gli impegni di spesa. Pertanto, è opportuno mantenerlo durante la transizione dalla richiesta d'acquisto all'ordine fornitore.
• Abilita la reimpostazione dei flussi di lavoro relativi all'approvvigionamento: consente di reimpostare i seguenti flussi di lavoro sullo stato Bozza: Ordine fornitore, Modifica fornitore e Richieste di acquisto.
• Limita il numero di righe ordine fornitore per attività batch: consente di ottimizzare le prestazioni del sistema durante la registrazione di conferme e le entrate dei prodotti limitando il numero di righe ordine fornitore elaborate da ciascuna attività batch.
• Registra quantità registrate di prodotti stoccati e rimanenze di prodotti non stoccati per entrate e fatture fornitore: modifica la modalità di registrazione delle quantità di prodotti non stoccati (come i servizi) durante l'elaborazione delle fatture fornitore e delle spedizioni in entrata a fronte degli ordini fornitore. L'opzione Registrato e servizi per la quantità funziona ora come l'opzione Quantità registrata e prodotti non stoccati in linea con l'opzione con nome simile già disponibile per la registrazione di quantità per i documenti di trasporto delle vendite.
• Impedisci utilizzo eccessivo di prenotazioni di budget generale quando più richieste di acquisto sono presenti nel flusso di lavoro: migliora il controllo degli errori quando gli utenti inviano e approvano richieste di acquisto che superano il saldo rimanente di una riga prenotazione di budget generale. In questo modo si impedisce l'utilizzo eccessivo di prenotazioni di budget generale quando più richieste di acquisto sono presenti nel flusso di lavoro.
• Impedisci aggiornamenti delle date richieste nelle righe ordine cliente interaziendale nello scenario di aggiornamento dall'intestazione alle righe quando derivate: impedisce l'aggiornamento delle date richieste nelle righe dell'ordine cliente interaziendale in uno scenario di aggiornamento dall'intestazione alle righe quando una riga dell'ordine cliente interaziendale viene creata dall'ordine fornitore e quindi viene derivata. In precedenza, quando si aggiornavano le date confermate o richieste nell'intestazione di un ordine cliente interaziendale, sia le date delle righe dell'ordine cliente richieste che quelle confermate venivano aggiornate quando Trasferisci impostazioni dall'intestazione alle righe era impostata su Sì. Quando questa funzionalità è abilitata, solo le date confermate delle righe dell'ordine cliente vengono aggiornate nello scenario di aggiornamento dall'intestazione alle righe.
• Elaborazione carte di acquisto: tiene traccia degli acquisti e delle spese sostenute dal tuo ente durante l'utilizzo delle carte di acquisto.
• Collegamento di riferimento alla RdO aggiunto all'ordine fornitore: (settore pubblico) aggiunge un collegamento di riferimento dalle righe ordine fornitore alle righe RdO corrispondenti da cui sono state originate.
• Offerta nascosta per RdO
• Sincronizza dimensioni di tracciabilità in righe ordine cliente e fornitore interaziendali: consente di controllare se le dimensioni di tracciabilità del numero di serie e di batch sono sincronizzate nelle righe ordine cliente e fornitore interaziendali. Aggiunge nuove impostazioni alle schede Criteri ordini fornitore e Criteri ordini cliente della pagina Setup interaziendale per clienti e fornitori. Aggiorna inoltre i nomi di alcune impostazioni vicine e correlate, per maggiore chiarezza. Se utilizzi i processi di gestione del magazzino, tieni presente che questa funzionalità sincronizzerà solo i numeri di batch e di serie quando tali dimensioni si trovano al di sopra dell'ubicazione nella gerarchia di prenotazioni della destinazione.
• Aggiorna prezzi e sconti immessi manualmente per sistema interaziendale: abilita la funzionalità dei criteri di modifica manuale per il commercio interaziendale. Include il trasferimento dei criteri di modifica manuale tra ordini cliente e fornitore interaziendali. In precedenza questa funzionalità era disponibile solo per gli ordini non interaziendali. Quando questa funzionalità è abilitata, l'opzione della finestra di dialogo Aggiorna prezzi e sconti verrà visualizzata dopo aver apportato modifiche agli ordini interaziendali. Questa può essere utilizzata per aggiornare o mantenere i dettagli di prezzi e sconti sugli ordini interaziendali.

Funzionalità abilitate per impostazione predefinita con la versione 10.0.36

Queste funzionalità verranno attivate per impostazione predefinita, ma possono comunque essere disabilitate manualmente. Sono tutte destinate a diventare obbligatorie con il primo ciclo di rilascio del 2024.

• Valutare i rischi dell'offerta per evitare interruzioni della catena di approvvigionamento
• Visualizza impostazioni predefinite campo di risposta RdO legacy: questa funzionalità introduce nuovamente le impostazioni predefinite legacy del campo di risposta della richiesta di offerta (RdO), che erano state precedentemente rimosse dall'interfaccia utente. Queste impostazioni non forniscono alcuna funzionalità predefinita ma possono essere personalizzate per fornirla in base alle esigenze. Abilita questa funzionalità se la tua organizzazione ha già aggiunto funzionalità per le impostazioni predefinite del campo di risposta alla RdO o prevede di farlo. Quando questa funzionalità è abilitata, puoi accedere alle impostazioni passando alla pagina Parametri di approvvigionamento, aprendo la scheda Richiesta di offerta e selezionando Campi risposta richiesta di offerta predefiniti.
• Criteri di abbinamento contratto di acquisto: consente di definire i criteri di abbinamento per i contratti di acquisto a cui si atterranno tutti i documenti associati.
• Data di consegna ordine fornitore: (settore pubblico) aggiunge la possibilità di calcolare la data di consegna.
• Opzioni framework e-mail per modifica e annullamento richieste di offerta: consente di inviare e-mail di modifica e di annullamento di RdO usando i report SSRS o il framework del distributore e-mail. Questa funzionalità aggiunge nuove impostazioni ai gruppi di campi Modifica e Annullamento della scheda Richiesta di offerta nella pagina Parametri di approvvigionamento. Quando la funzionalità è abilitata, le nuove opzioni Invia e-mail tramite diventano disponibili e consentono di impostare una modalità preferita per l'invio di e-mail. Seleziona l'opzione Report SSRS per inviare un'e-mail durante la generazione del report SSRS (questa è l'impostazione predefinita). Questa opzione va utilizzata se il messaggio e-mail ha pochi destinatari o se il report deve essere consegnato come allegato al messaggio. Seleziona l'opzione Distributore e-mail per inviare un messaggio e-mail usando il framework del distributore e-mail. Con l'opzione Distributore e-mail puoi monitorare il messaggio e-mail in Stato invio posta elettronica in batch. Questa opzione va utilizzata quando si inviano messaggi e-mail a molti destinatari. Quando utilizzi l'opzione Distributore e-mail non puoi inviare il report come allegato. Senza questa funzionalità, il sistema invia sempre messaggi e-mail durante la generazione del report SSRS.

Funzionalità che diventano generalmente disponibili con la versione 10.0.36

Queste funzionalità sono ora generalmente disponibili. Non sono attivate per impostazione predefinita e devono essere abilitate manualmente. Alcune funzionalità possono essere nuovamente disabilitate dopo l'abilitazione. Queste sono destinate a essere abilitate per impostazione predefinita con il primo ciclo di rilascio del 2024. Tutte le funzionalità sono destinate a diventare obbligatorie con il secondo ciclo di rilascio del 2024.

• Miglioramento prestazioni di invio e approvazione del flusso di lavoro ordini fornitore: migliora le prestazioni della finestra di dialogo di invio del flusso di lavoro degli ordini fornitore e della finestra di dialogo di approvazione, che è più evidente sugli ordini fornitore con un numero maggiore di righe. Quando questa funzionalità è abilitata, i totali degli ordini fornitore e le distribuzioni contabili vengono calcolati e convalidati da un flusso di lavoro. Gli errori di convalida emergono nello storico del flusso di lavoro. Questa funzionalità non è supportata quando è abilitato il controllo del budget.
• Crea automaticamente ordini interaziendali con consegna diretta che hanno origine dalla creazione di ordini fornitore: automatizza la creazione sia di vendite con consegna diretta interaziendale che di ordini fornitore con consegna diretta interaziendale quando un ordine fornitore viene creato in un'altra persona giuridica. Quando questa funzionalità è disabilitata, la creazione dell'ordine fornitore con consegna diretta interaziendale viene posticipata finché non viene aperta una vendita con consegna diretta interaziendale nella pagina dei dettagli dell'ordine fornitore. Quando la funzionalità è abilitata, gli ordini fornitore con consegna diretta interaziendale vengono creati senza dover aprire un ordine fornitore con consegna diretta interaziendale dal modulo dei dettagli dell'ordine fornitore.
• Unità di misura per spese a livello di riga: consente di specificare un'unità di misura per la quale si applica un addebito automatico a livello di riga. Puoi configurare un addebito automatico per clienti e fornitori in modo che si applichi solo alle righe che usano l'esatta unità di misura configurata per l'addebito oppure è possibile scegliere di consentire l'applicazione proporzionale dell'addebito in base a un fattore di conversione dell'unità di misura applicabile (se ne esiste uno). Questa funzionalità supporta gli addebiti a livello di riga del cliente e del fornitore e si applica alle righe dell'offerta di vendita e dell'ordine cliente, alla richiesta di offerta, alla richiesta di acquisto e alle righe dell'ordine fornitore.

Vedi anche

Supply Chain Management 10.0.36 (Ott. 2023) (documenti)