Chiudere opportunità come acquisite o perse

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Chiudere l'opportunità quando l'opportunità viene acquisita o persa. La chiusura dell'opportunità ti aiuta a tenere traccia della pipeline di vendita e a prevedere le vendite future.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Chiudere un'opportunità

  1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.

  2. Aprire l'opportunità da chiudere.

  3. Seleziona la scheda Offerte e assicurati che tutte le offerte siano nello stato Chiuso. Per istruzioni su come chiudere un'offerta, vedi Chiudi un'offerta.

  4. Nella parte superiore del modulo Opportunità, eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Per chiudere l'opportunità come acquisita, selezionare Chiudi come acquisita.

    • Per chiudere l'opportunità come persa, selezionare Chiudi come persa.

      Screenshot del modulo Opportunità con le opzioni di chiusura.

  5. Verifica e aggiorna i dettagli come entrate effettive, concorrente, data di chiusura e descrizione.

    Nota

    Se il tuo amministratore ha aggiunto campi personalizzati al modulo Chiusura opportunità, vedrai campi aggiuntivi nel modulo.

    Screenshot del modulo Chiudi opportunità visualizzato quando selezioni Chiudi come acquisita

Nota

Dopo aver chiuso un record di opportunità, la categoria di previsione dell'opportunità viene aggiornata automaticamente in Acquisita o Persa a seconda della selezione per la chiusura dell'opportunità.

Visualizza i dettagli immessi durante la chiusura di un'opportunità

In qualità di direttore commerciale, potresti voler visualizzare i dettagli inseriti dai tuoi venditori alla chiusura di un'opportunità per comprendere il motivo dell'acquisizione o della perdita dell'opportunità.

  1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità e seleziona la visualizzazione Opportunità chiuse.

  2. Apri l'opportunità di cui desideri visualizzare i dettagli.

  3. Seleziona Correlati>Attività.

  4. Nel selettore della visualizzazione, seleziona Visualizzazione associata all'attività chiusa.

  5. Fai doppio clic sul tipo di attività Chiusura opportunità per visualizzare i dettagli inseriti durante la chiusura dell'opportunità.

    Screenshot della Visualizzazione associata all'attività chiusa.

Per informazioni su come risolvere errori comuni che possono essere visualizzati quando si chiude un'opportunità, vedere la guida alla risoluzione dei problemi.

Riaprire un'opportunità chiusa

Puoi riaprire un'opportunità chiusa se il cliente è interessato a perseguire l'opportunità.

  1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.

  2. Per visualizzare tutte le opportunità chiuse, nel selettore di visualizzazione, selezionare la visualizzazione Opportunità chiuse.

  3. Selezionare l'opportunità che si intende riaprire e nella barra dei comandi selezionare Riapri opportunità.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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