Informazioni sulle nozioni fondamentali di Dynamics 365 Sales

Scopri come accedere all'app Vendite, navigare nell'interfaccia utente e comprendere i dati nell'app e alcuni suggerimenti rapidi.

Requisiti di licenza e ruoli

Apri l'app per le vendite

1. Visitare la Pagina delle app su office.com.

2. Seleziona una delle seguenti schede a seconda della tua licenza:

   1. Per Sales Enterprise, seleziona Hub delle vendite.
   2. Per Sales Professional, seleziona Sales Professional.

   Se non vedi nessuna di queste schede, contatta il tuo amministratore Dynamics 365 per ottenere l'accesso.

Spostarsi utilizzando la mappa del sito

L'immagine seguente mostra la mappa del sito o il menu dell'app Hub delle vendite. La mappa del sito ti aiuta a navigare nelle diverse aree dell'app.

Creazione rapida: inserire velocemente nuovi record

Il comando Creazione rapida semplifica l'immissione di quasi tutti i tipi di informazioni nel sistema. Il comando è nella barra di spostamento, in questo modo è sempre disponibile ogni volta che devi immettere nuove informazioni nel sistema.

Con Creazione rapida, è necessario eseguire solo alcuni campi. Successivamente, quando si hanno a disposizione più tempo o informazioni, è possibile immettere più dettagli.

1. Nella barra di spostamento seleziona il pulsante Nuovo e quindi seleziona il record che vuoi creare.

   

   Suggerimento

   In un dispositivo mobile, sulla barra di spostamento e tocca Menu Creazione rapida.

2. Compila i campi e seleziona Salva.

Utilizza Copilot per essere produttivo ed efficiente

Copilot è un assistente di IA che ti aiuta a trovare informazioni relative ai tuoi record di vendita. Copilot può riepilogare rapidamente le informazioni sui tuoi lead e opportunità, aiutarti a restare aggiornato sulle modifiche recenti ai tuoi record, prepararti per le riunioni e arricchire i tuoi lead con informazioni provenienti da altre origini. Altre informazioni: Utilizza Copilot in Dynamics 365 Sales

1. Seleziona l'icona Copilot nell'angolo superiore destro dello schermo per aprire il riquadro laterale di Copilot.

2. Seleziona l'icona scintillante per visualizzare i prompt che è possibile utilizzare. Ad esempio, seleziona Ottieni informazioni>Riepiloga opportunità, digita "/", quindi seleziona il nome di un'opportunità. Copilot riassumerà per te i dettagli chiave dell'opportunità.

   

Caratteristiche essenziali delle funzionalità

Una volta entrato nell'app, puoi iniziare a lavorare sui tuoi processi di vendita.

Di seguito sono riportati alcuni punti salienti di Dynamics 365 Sales:

• Informazioni visive. I dashboard e i grafici predefiniti dispongono di quasi tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere informazioni dettagliate sulla tua attività.

  Ulteriori informazioni: Ottenere informazioni dettagliate con dashboard in Dynamics 365 Sales.

  

• Visualizzazione Customer 360°. Una volta nell'app, ottieni rapidamente una panoramica di ciò che avviene con un cliente, ad esempio le comunicazioni, lo stato delle singole transazioni e molto altro, in un'unica posizione.

  

• Processo aziendale. I flussi di processo interattivi nel modulo Lead e opportunità indicano esattamente le operazioni che devi svolgere in seguito. Puoi scoprire rapidamente i passaggi che devi eseguire per aumentare le probabilità di concludere una vendita e di aumentare il numero di vendite. La barra del processo può essere ancorata a destra dello schermo per un'esperienza onnipresente mentre lavori su un'opportunità.

  

• Sequenza temporale degli impegni. Tutti gli appuntamenti che pianifichi mentre lavori su un'opportunità, i messaggi di posta elettronica che invii o le telefonate che fai sono disponibili in un'unica posizione, fornendoti tutto il contesto di cui necessiti per svolgere il tuo lavoro.

  

• Archiviare e visualizzare documenti nel contesto dei record. Hai presentazioni o documenti per un'opportunità ovunque? Memorizzali in un'unica posizione, di modo che chi lavora sull'opportunità possa visualizzarli.

  Maggiori informazioni: Collaborare utilizzando SharePoint.

  

• Processo da opportunità a fattura semplificato. È facile spostare un cliente nella sintesi delle vendite. Genera semplicemente un'offerta direttamente dall'opportunità su cui stai lavorando e attivala. Utilizza la stessa offerta per generare rapidamente una fattura e contrassegnare la transazione come acquisita. Puoi inoltre inviare offerte e fatture al cliente tramite posta elettronica con un solo clic.

  Maggiori informazioni: Comprendere il processo di vendita.

  

• Modelli di documento. Con i modelli di Excel e Word hai la certezza che i documenti che invii ai clienti siano coerenti con il marchio della società.

  Altre informazioni: Gestire i modelli di Word.

• Dati di vendita ovunque e dappertutto. Ottieni tutti i dati relativi a clienti e vendite direttamente sul tuo dispositivo mobile o tablet. Se stai visitando un cliente o sei in viaggio, puoi utilizzare il tuo dispositivo per aggiornare l'opportunità con nuove informazioni. E soprattutto, puoi usufruire della stessa esperienza indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales, vedi Usare l'app Dynamics 365 Sales per dispositivi mobili

Comprendere i dati nell'app

Ogni giorno, si lavora con record cliente e tipi di record diversi spostando clienti da un processo aziendale a un altro, raccogliendo i dati di cui si ha bisogno per compilare i campi dei loro record, con l'obiettivo ultimo di chiudere una vendita.

• Che cos'è un record? In Dynamics 365 Sales, un record è un'unità completa di informazioni, ad esempio tutte le informazioni relative a un singolo contatto. È possibile paragonarlo a una riga in una tabella. A esempio, ogni volta che si aggiunge un nuovo account all'app, si crea un nuovo record nell'app di Sales.

• Che cos'è un tipo di record? Ogni record aggiunto nel sistema appartiene a un determinato tipo di record, ad esempio account, contatto, lead, opportunità.

Processi aziendali in Dynamics 365 Sales

I processi aziendali consentono di seguire le procedure consigliare, anche in situazioni particolari. Si completa un passaggio immettendo dati o contrassegnando il passaggio completato nella barra del processo in alto nello schermo. Quando tutti i passaggi sono stati completati, è possibile passare alla fase successiva.

Per informazioni su come creare o personalizzare i processi aziendali, vedi l'esercitazione: Creare un processo aziendale

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.