Gestire gli account e i contatti

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In Dynamics 365 Sales, puoi utilizzare gli account per memorizzare informazioni sulle aziende con cui intrattieni rapporti commerciali. Utilizza contatti per memorizzare informazioni sulle persone con cui lavori presso tali aziende. Puoi aggiungere più contatti a un account, ma puoi associare un solo account a un contatto. Puoi creare account e contatti manualmente o importarli da un foglio di calcolo o da altri file supportati.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Lavorare con gli account

Creare un account

  1. Nella mappa della tua app di vendite, seleziona Account.

  2. Nella barra dei comandi seleziona Nuovo.

  3. Nella scheda Riepilogo immetti le informazioni che possiedi sull'azienda. È richiesto solo il Nome dell'account. Tutti gli altri dettagli sono facoltativi.

  4. Facoltativamente, puoi aggiungere contatti all'account.

  5. Selezionare Salva e chiudi.

Completa l'indirizzo dai suggerimenti

(Applicabile solo per Sales Enterprise e Sales Premium)

Se il tuo amministratore ha attivato i suggerimenti sugli indirizzi, Bing Maps può inserire i dettagli dell'indirizzo dell'account al posto tuo. Il suggerimento sull'indirizzo funziona con contatti, account e lead.

  1. Aprire un account, un contatto o un lead.

  2. Nella scheda Riepilogo, scorri verso il basso fino alla casella Indirizzo e inizia a digitare l'indirizzo. Screenshot del campo Nuovo indirizzo in un modulo

  3. Seleziona un indirizzo dall'elenco dei suggerimenti forniti da Bing Maps.

Visualizza le opportunità associate a un account

  1. Nella mappa della tua app di vendite, seleziona Account.

  2. Seleziona un account dall'elenco.

  3. Seleziona la scheda Elementi correlati. Scorri verso il basso fino al gruppo Correlati - Vendite, quindi seleziona Opportunità.

Visualizza le fatture associate a un account

  1. Nella mappa della tua app di vendite, seleziona Account.

  2. Seleziona un account dall'elenco.

  3. Seleziona la scheda Elementi correlati. Scorri verso il basso fino al gruppo Correlati - Vendite, quindi seleziona Fatture.

Disattivare un account

Puoi disattivare un account se non hai più rapporti commerciali con esso. La disattivazione di un account lo rende di sola lettura e lo nasconde alla maggior parte delle visualizzazioni, ma ne conserva la cronologia. I contatti, le opportunità e gli altri record correlati rimangono attivi. Tuttavia, non è possibile creare nuovi record da quelli esistenti. Ad esempio, non è possibile creare un preventivo da un'opportunità attiva associata all'account disattivato.

  1. Nella mappa della tua app di vendite, seleziona Account.
  2. Seleziona l'account che vuoi disattivare.
  3. Nella barra dei comandi, Seleziona Disattiva.

Lavorare con i contatti

Creare un contatto

  1. Nella mappa della tua app di vendite, seleziona Contatti.

  2. Nella barra dei comandi seleziona Nuovo.

  3. Nella scheda Riepilogo immetti le informazioni che possiedi sull'azienda. Sono richiesti solo Nome e Cognome. Tutti gli altri dettagli sono facoltativi.

    Bing Maps può inserire i dettagli dell'indirizzo del contatto al posto tuo se l'amministratore ha attivato i suggerimenti sugli indirizzi.

  4. Facoltativamente, puoi associare il contatto a un account. Scorri verso il basso fino ad Azienda e seleziona un account dall'elenco.

    Un contatto può essere associato a un solo account alla volta.

  5. Selezionare Salva e chiudi.

Aggiungere contatti a un account

  1. Nella mappa della tua app di vendite, seleziona Account.

  2. Seleziona un account.

  3. Nella scheda Riepilogo, scorri verso il basso fino alla sezione Contatti.

  4. Associare un contatto:

    • Per creare un contatto e associarlo contemporaneamente all'account, seleziona Nuovo contatto.
    • Per associare un contatto esistente, seleziona Altri comandi (⋮) >Aggiungi contatto esistente. Cerca e seleziona uno o più contatti, quindi seleziona Aggiungi.

    È possibile associare un contatto a un solo account. Se selezioni un contatto che è già stato associato a un account diverso, riceverai un messaggio di errore.

  5. Selezionare Salva e chiudi.

Visualizza le opportunità associate a un contatto

  1. Nella mappa della tua app di vendite, seleziona Contatti.

  2. Seleziona un contatto nell'elenco.

  3. Nella scheda Riepilogo, scorri verso il basso fino alla sezione Opportunità.

    In alternativa, seleziona la scheda Elementi correlati. Scorri verso il basso fino al gruppo Correlati - Vendite, quindi seleziona Opportunità.

Disattivare un contatto

Puoi disattivare un contatto se non collabori più con lui. La disattivazione di un contatto lo rende di sola lettura e lo nasconde dalla maggior parte delle visualizzazioni. La disattivazione di un contatto lo rende di sola lettura e lo nasconde dalla maggior parte delle visualizzazioni, ma ne conserva la cronologia. Le opportunità, le attività e gli altri record correlati rimangono attivi.

  1. Nella mappa della tua app di vendite, seleziona Contatti.
  2. Seleziona il contatto che vuoi disattivare.
  3. Nella barra dei comandi, Seleziona Disattiva.

Importa account o contatti da file Excel, CSV e XML

Puoi aggiungere account e contatti importandoli da un file Microsoft Excel, CSV o XML oppure da Microsoft Exchange. Informazioni su come importare dati in Dynamics 365 Sales