Aggiungere prodotti a offerte, ordini o fatture

Puoi aggiungere prodotti o aggregazioni di prodotti a un record di offerta, ordine o fattura. Il prodotto può essere un prodotto esistente nel catalogo prodotti di Dynamics 365 Sales o un prodotto ad hoc aggiunto come prodotto fuori catalogo.

Requisiti di licenza e ruoli

Aggiungere un prodotto

Quando crei un'offerta da un'opportunità, i prodotti aggiunti all'opportunità vengono aggiunti automaticamente all'offerta. Puoi aggiungere altri prodotti o rimuovere quelli esistenti. Puoi anche aggiungere prodotti da un'altra opportunità selezionando Recupera prodotti dalla barra dei comandi.

La procedura per l'aggiunta di un prodotto a un record di offerta è la stessa dell'aggiunta di un prodotto a un ordine o fattura. In questo argomento viene illustrato come aggiungere prodotti al record di un'offerta.

1. Dall'elenco delle offerte, apri il record dell'offerta a cui vuoi aggiungere il prodotto.

2. Nella sezione Prodotti della scheda Riepilogo, aggiungi i prodotti all'offerta utilizzando uno dei seguenti metodi:

   • Per aggiungere prodotti da un'opportunità, seleziona il pulsante Altri comandi>Recupera prodotti e seleziona l'opportunità.
     I prodotti dell'opportunità selezionata vengono aggiunti all'offerta.

   • Per trovare e aggiungere prodotti manualmente, seleziona Aggiungi prodotto.

     1. In Creazione rapida: Modulo prodotto offerta, effettua le operazioni seguenti:

     2. Nell'elenco a discesa Seleziona prodotto, scegli se vuoi aggiungere un prodotto esistente o crearne uno nuovo:

        • Nel campo Prodotto esistente, seleziona Ricerca per cercare e aggiungere un prodotto. Inoltre, seleziona un'unità di misura per il prodotto.

          Nota

          • Quando un listino prezzi viene selezionato per l'opportunità, i prodotti elencati nel campo Prodotto esistente vengono filtrati per listino prezzi. Ciò significa che solo il prodotto associato al listino prezzi selezionato viene visualizzato in questo campo. In questo caso, la visualizzazione predefinita è impostata su Prodotti nel listino prezzi padre. Non puoi impostare una visualizzazione personalizzata come visualizzazione predefinita. Anche se lo fai, la ricerca Prodotti imposta automaticamente la visualizzazione Prodotti nel listino prezzi padre.
          • Quando un listino prezzi non è selezionato, il campo Prodotto esistente visualizza tutti i prodotti attivi (non filtrati per listino prezzi). Puoi modificare la visualizzazione per cercare altri prodotti selezionando l'icona Cambia visualizzazione.
          • Per impostazione predefinita, la ricerca del prodotto visualizzerà i prodotti utilizzati di recente. I prodotti utilizzati di recente non vengono filtrati in base al listino prezzi selezionato.
          • Se un listino prezzi viene selezionato e selezioni un prodotto che non è associato al listino prezzi, verrà visualizzato un errore. Seleziona un prodotto associato al listino prezzi selezionato.

        • Per creare un prodotto, selezionare Fuori catalogo e digitare il nome del prodotto.

          Importante

          Per aggiungere un prodotto fuori catalogo agli ordini e alle fatture, assicurati che il campo Prezzi bloccati sia impostato No. Se è impostato su Sì, non sarai in grado di aggiungere prodotti fuori catalogo perché i prezzi dei prodotti fuori catalogo sono considerati sostituiti. Maggiori informazioni: Bloccare o sbloccare il prezzo per un ordine o una fattura, Transazioni di vendita in Dynamics 365 Sales

     3. Compila i dettagli nella sezione Prezzi.

        • Prezzo personalizzato: se desideri aggiungere un prodotto esistente dal catalogo prodotti, specifica se desideri utilizzare il prezzo predefinito elencato nel catalogo prodotti o un prezzo personalizzato. Per un prodotto fuori catalogo, questo campo verrà impostato su Prezzo personalizzato.

        • Prezzo unitario: se stai aggiungendo un prodotto fuori catalogo, immetti il prezzo da addebitare per unità di prodotto.

        • Quantità: immetti la quantità del prodotto o del servizio che verrà incluso.

        • Sconto manuale: se desideri offrire uno sconto sul prezzo del prodotto, immettilo qui.

        • Imposte. Se necessario, immettere l'importo delle imposte appropriato.

   4. Per salvare questo prodotto e aggiungere altri prodotti, seleziona Salva e nuovo.

Nella griglia Prodotti vengono mostrati tutti i prodotti associati all'offerta. Dopo aver aggiunto un prodotto, puoi modificare l'unità, il prezzo, la quantità e lo sconto del prodotto in linea nella griglia Prodotti. Per un prodotto fuori catalogo, puoi anche modificare il prezzo del prodotto oltre alla quantità e lo sconto.

Ecco le azioni che puoi eseguire sui prodotti nella griglia dei prodotti:

Al	Operazione da eseguire
Modificare le proprietà di un prodotto	Seleziona un prodotto e sulla barra dei comandi, seleziona Modifica. Puoi modificare i dettagli come il prezzo, la quantità o lo sconto dei prodotti aggiunti. Puoi anche aprire il record di prodotto offerta, prodotto ordine o prodotto fattura e visualizzare o modificare le proprietà del prodotto in linea nella scheda Proprietà prodotto.
Eliminare un prodotto associato all'offerta	Seleziona il prodotto e sulla barra dei comandi, seleziona il pulsante Altri comandi >Elimina prodotto offerta.
Visualizzare i prodotti in un'aggregazione	Seleziona l'icona Freccia per l'aggregazione di prodotto. Vedrai tutti i prodotti inclusi nell'aggregazione.
Visualizzare e aggiungere prodotti per il cross-selling o upselling o selezionare un accessorio o prodotto sostitutivo	Seleziona un prodotto e sulla barra dei comandi, seleziona Suggerimenti. Il riquadro Suggerimenti mostra tutti i prodotti definiti come prodotti correlati del prodotto corrente. Seleziona i prodotti correlati da aggiungere e quindi seleziona OK.
Visualizzare record specifici insieme spostando un record verso l'alto o verso il basso nella griglia	Seleziona un record e sulla barra dei comandi, utilizza il pulsante Sposta su o Sposta giù.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

Creare o modificare un'offerta
Creare o modificare un ordine
Creare o modificare una fattura
Calcolo dei prezzi per i record di opportunità, offerta, ordine e fattura
Risolvere i problemi con i prodotti