Aggiungi prodotti a un'opportunità

Sviluppa la tua opportunità aggiungendo prodotti, pacchetti o famiglie che desideri vendere, effettuare l'up-sell e il cross-sell.

Requisiti di licenza e ruoli

Trova e aggiungi prodotti a un'opportunità

Puoi aggiungere un prodotto già esistente nel catalogo dei prodotti Dynamics 365 Sales o aggiungere un prodotto fuori catalogo. Tutti i prodotti aggiunti a un'opportunità sono associati automaticamente alle offerte generate dall'opportunità.

Per trovare e aggiungere prodotti:

1. Dall'elenco delle opportunità, aprire l'opportunità a cui si desidera aggiungere prodotti.

2. Passa alla scheda Voci prodotto.

3. Seleziona un Listino prezzi. Il listino prezzi determina il costo del prodotto.

   Nota

   Per impostazione predefinita, devi selezionare un listino prezzi per aggiungere prodotti a un'opportunità; tuttavia, l'amministratore può modificare le impostazioni dell'organizzazione per convertire il campo Listino prezzi in facoltativo.

4. Se vuoi che i ricavi stimati dell'opportunità vengano calcolati in base al numero totale di prodotti, imposta Ricavi su Calcolati dal sistema. Se vuoi utilizzare ricavi stimati personalizzati, impostali su Specificati dall'utente.

5. Seleziona Aggiungi prodotto.

6. Nel modulo Creazione rapida: Prodotto opportunità, effettua quanto segue:

   1. Seleziona prodotto: impostare l'opzione per scegliere se si desidera aggiungere un prodotto esistente o crearne uno:

      • Per usare un prodotto esistente, seleziona il pulsante Ricerca per cercare e aggiungere un prodotto.

        Nota

        • Quando un listino prezzi viene selezionato per l'opportunità, i prodotti elencati nel campo Prodotto esistente vengono filtrati per listino prezzi. Ciò significa che solo i prodotti associati al listino prezzi selezionato vengono visualizzati in questo campo. In questo caso, la visualizzazione predefinita è impostata su Prodotti nel listino prezzi padre. Non puoi impostare una visualizzazione personalizzata come visualizzazione predefinita. Anche se lo fai, la ricerca Prodotti imposta automaticamente la visualizzazione Prodotti nel listino prezzi padre.
        • Quando un listino prezzi non è selezionato, il campo Prodotto esistente visualizza tutti i prodotti attivi (non filtrati per listino prezzi). Puoi modificare la visualizzazione per cercare altri prodotti selezionando l'icona Cambia visualizzazione.
        • Per impostazione predefinita, la ricerca del prodotto visualizzerà i prodotti utilizzati di recente. I prodotti utilizzati di recente non vengono filtrati in base al listino prezzi selezionato.
        • Se un listino prezzi viene selezionato e selezioni un prodotto che non è associato al listino prezzi, verrà visualizzato un errore. Seleziona un prodotto associato al listino prezzi selezionato.

      • Per aggiungere un prodotto ad hoc, seleziona Fuori catalogo e digita il nome del prodotto.

   2. Prezzi: seleziona l'opzione di determinazione dei prezzi. Per impostazione predefinita, si tratta del prezzo unitario presente nel catalogo prodotti. Per sostituire il prezzo di catalogo, seleziona Sostituisci prezzo: quando sostituisci il prezzo, puoi specificare un prezzo che intendi applicare per ogni unità del prodotto.

   3. Quantità: immetti la quantità del prodotto o del servizio che verrà incluso.

   4. Sconto manuale: se desideri offrire uno sconto sul prezzo del prodotto, immettilo qui.

   5. Imposte: se necessario, immetti l'importo delle imposte appropriato.

7. Per salvare questo prodotto e aggiungere altri prodotti, seleziona Salva e nuovo.

Nella griglia Voci prodotto vengono mostrati tutti i prodotti associati all'opportunità. Se hai aggiunto un prodotto esistente dal catalogo prodotti, puoi modificare la quantità e lo sconto del prodotto in linea nella griglia Voci prodotto. Se hai aggiunto un prodotto fuori catalogo, puoi anche modificare il prezzo del prodotto oltre alla quantità e lo sconto.

Puoi eseguire queste azioni sui prodotti aggiunti nella griglia Voci prodotto.

To	Operazione da eseguire
Modificare le proprietà di un prodotto.	Fai doppio clic sul prodotto per aggiornare i dettagli come il prezzo, la quantità o lo sconto dei prodotti aggiunti.
Eliminare un prodotto associato all'opportunità.	Seleziona il prodotto e sulla barra dei comandi, seleziona Elimina prodotto opportunità.
Visualizzare i prodotti in un'aggregazione.	Seleziona l'icona Freccia per l'aggregazione di prodotto. Vedrai tutti i prodotti inclusi nell'aggregazione.
Visualizzare e aggiungere prodotti per il cross-selling o upselling o selezionare un accessorio o prodotto sostitutivo.	Seleziona un prodotto e seleziona Suggerimenti nella griglia dei prodotti. Il riquadro Suggerimenti mostra tutti i prodotti definiti come prodotti correlati del prodotto corrente. Seleziona i prodotti correlati da aggiungere e quindi seleziona OK.
Raggruppare record specifici insieme spostando un record verso l'alto o verso il basso nella griglia.	Seleziona il record, seleziona l'icona Altri comandi, quindi seleziona Sposta su o Sposta giù.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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