Clonare i prodotti (Hub delle vendite)
Creare rapidamente una copia di un prodotto esistente in Dynamics 365 Sales, inclusi tutti i relativi dettagli, clonando il prodotto.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Direttore commerciale, Responsabile professionisti delle vendite o Vicepresidente Vendite Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Clonare un prodotto
Durante la creazione di un nuovo prodotto, una famiglia o un'aggregazione, è possibile risparmiare tempo duplicando l'elemento esistente. La clonazione crea una copia del record di origine con tutti i dettagli ad eccezione del nome e dell'ID. Se il prodotto, l'aggregazione o la famiglia dispone di proprietà, viene copiato anche nel record duplicato.
Nota
Le famiglie di prodotti sono supportate solo per Sales Enterprise e Sales Premium.
Per clonare un prodotto, una famiglia o un'aggregazione:
A seconda dell'app di vendita che stai utilizzando, esegui una delle seguenti operazioni:
- Se utilizzi l'app Hub delle vendite,
- Nell'angolo inferiore sinistro della mappa del sito, seleziona Modifica area
, quindi seleziona Impostazioni app. - Nell'area Catalogo prodotti selezionare Famiglie e prodotti.
- Nell'angolo inferiore sinistro della mappa del sito, seleziona Modifica area
- Se utilizzi l'app Sales Professional,
- Nella mappa del sito seleziona Prodotti.
- Se utilizzi l'app Hub delle vendite,
Seleziona il record di una famiglia di prodotti, un prodotto o un'aggregazione da clonare e, sulla barra dei comandi, selezionare Clona.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
Seleziona Conferma.
Il nuovo record di prodotto verrà visualizzato con gli stessi dettagli di quello di origine ad eccezione del nome e dell'ID.
Il nuovo record viene creato nello stesso nodo padre del record originale.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.